Gradite z AI-jem / Zgradite portal za stranke vaše družbe za upravljanje premoženja

Zgradite portal za stranke vaše družbe za upravljanje premoženja

Portal za stranke v upravljanju premoženja da vsakemu gospodinjstvu eno varno mesto, kjer vidi svoja poročila, prebere, kaj je bilo dogovorjeno na zadnjem pregledu, in izmenjuje dokumente. Opišite svoje odnose in to, kaj naj stranke vidijo, Mythex pa zgradi portal s prijavami, dovoljenji za gospodinjstva, zasebno shrambo in dnevnikom aktivnosti.

Začnite graditi brezplačno

Za koga je

Družbe, katerih stranke pošiljajo e-poštna sporočila za vrednost naložb ob vsakem premiku na trgu, katerih davčni dokumenti prihajajo kot nešifrirane priloge in katerih dogovori s pregledov ostajajo samo v beležkah svetovalca.

Kaj lahko zgradite

Vrednosti in poročila po računih in datumih
Kratki komentarji o trgu, objavljeni ob poročilih
Zapiski s pregledov z dogovorjenimi ukrepi in odgovornimi osebami
Varno nalaganje davčnih obračunov in izpiskov
Člani gospodinjstva z dovoljenji, ki jih določi stranka
Dnevnik aktivnosti prijav in prenosov

Urejanje po odnosu, nato po računu

En odnos lahko pokriva par, njuna skupna in osebna računa, pokojninski sklad, družbeni račun in družinski trust. Po prijavi pokažite povzetek odnosa z zadnjim datumom vrednotenja, nato pa vsak račun s svojimi poročili po datumu. Skrbnikom in direktorjem podjetij lahko dodelite dostop do subjekta, za katerega so odgovorni, ne da bi videli osebne račune družine.

Najprej povzetek odnosa
Računi in subjekti spodaj
Poročila po datumu s komentarji

Objavite po vsakem pregledu in vsakem močnem premiku na trgu

Po vsakem pregledu in ob vsakem močnejšem premiku na trgu naložite vrednotenje in kratek zapis. Stranke, ki vidijo svoj položaj in vaše mnenje, v času upadanja kličejo manj, tiste, ki kličejo, pa so bolje obveščene. Vsako naložitev označite z datumom, na katerega se podatki nanašajo, da nihče ne zamenja starega poročila s trenutnim.

Zapiski s pregledov in ukrepi

Po vsakem sestanku objavite zapiske in dogovorjene ukrepe: kdo bo kaj naredil in do kdaj, na primer stranka pošlje davčno napoved ali družba uredi prenos pokojninskega sklada. Stranke vidijo svoje odprte ukrepe, svetovalci pa vse odprte ukrepe v svojem portfelju.

Dostop, beleženje in skladnost

Zahtevajte, da je vsaka poizvedba omejena na odnos prijavljenega uporabnika, zasebno shrambo dokumentov in dnevnik prijav, naložitev in prenosov. Mythex to vgradi v aplikacijo, vendar nima certifikata za finančno industrijo, zato naj vodja skladnosti pred povabilom strank pregleda portal in njegova besedila glede na pravila vašega regulatorja.

Kako deluje

Opišite, kaj želite, v običajnem jeziku ali začnite s predlogo spodaj.
Spremljajte, kako Mythex gradi aplikacijo v živem predogledu, z resnično podatkovno bazo v ozadju.
Vse spremenite s klepetom: besedilo, postavitev, polja, funkcije.
Objavite na javni URL z enim klikom in na paketu Pro povežite lastno domeno.

Poziv, s katerim začnete

Zgradi portal za stranke za mojo družbo za upravljanje premoženja. Vsak odnos ima člane, račune in subjekte, kot sta družinsko podjetje ali trust. Stranke se prijavijo, da vidijo vrednosti in poročila, ki jih naložimo po računu z datumom in komentarjem, zapiske s pregledov z dogovorjenimi ukrepi in roki ter varno izmenjavo dokumentov. Glavna stranka določi, kaj lahko vidi vsak družinski član. Beleži vsako prijavo, naložitev in prenos ter svetovalcem pokaži odprte ukrepe vseh njihovih strank.

Vprašanja

Ali stranke v portalu lahko vidijo vrednost svojega portfelja?

Vidijo vrednotenja in poročila, ki jih naložite. Podatki v živo potrebujejo povezavo z API-jem vašega sistema za upravljanje portfelja, če ga ponuja.

Ali lahko imajo družinski člani svoje prijave?

Da. Člani gospodinjstva dobijo lastne prijave z dovoljenji, ki jih izbere glavna stranka, na primer samo poročila ali tudi dokumenti.

Ali lahko stranke varno naložijo davčne dokumente?

Da. Datoteke gredo v zasebno shrambo, povezano z odnosom, vidno le temu odnosu in vašemu osebju.

Ali lahko portal opremim z domeno svoje družbe?

Da. Svojo podobo opišite v klepetu. Lastna domena, na primer stranke.vasadruzba.si, zahteva paket Pro za 25 $ na mesec.

Ali moram programirati?

Ne. Portal opišete in ga prilagajate s klepetom. Kodo lahko pregledate in urejate v paketu Pro.

Več načinov gradnje z AI-jem

Mythex · Pricing · Zgradite karkoli z AI · Predloge za spletna mesta in aplikacije · Mythex v primerjavi · Slovar pojmov gradnje aplikacij z AI · Brezplačna orodja za gradnjo aplikacij z AI · English