สร้างด้วย AI / สร้างพอร์ทัลลูกค้าสำหรับบริษัทจัดการความมั่งคั่งของคุณ

สร้างพอร์ทัลลูกค้าสำหรับบริษัทจัดการความมั่งคั่งของคุณ

พอร์ทัลลูกค้าบริหารความมั่งคั่งให้แต่ละครอบครัวมีที่เดียวที่ปลอดภัยสำหรับดูรายงาน อ่านสิ่งที่ตกลงกันในการทบทวนครั้งล่าสุด และแลกเปลี่ยนเอกสาร อธิบายความสัมพันธ์กับลูกค้าและสิ่งที่ลูกค้าควรเห็น แล้ว Mythex จะสร้างพอร์ทัลที่มีการล็อกอิน สิทธิ์ของสมาชิกในครัวเรือน พื้นที่จัดเก็บส่วนตัว และบันทึกกิจกรรม

เริ่มสร้างฟรี

เหมาะสำหรับใคร

บริษัทที่ลูกค้าอีเมลขอมูลมูลค่าพอร์ตทุกครั้งที่ตลาดขยับ เอกสารภาษีถูกส่งเป็นไฟล์แนบที่ไม่ได้เข้ารหัส และการดำเนินการจากการทบทวนอยู่แค่ในโน้ตของที่ปรึกษา

สิ่งที่คุณสร้างได้

มูลค่าพอร์ตและรายงานแยกตามบัญชีและวันที่
บทวิเคราะห์ตลาดสั้น ๆ ที่โพสต์คู่กัน
บันทึกการทบทวนพร้อมการดำเนินการที่ตกลงและผู้รับผิดชอบ
อัปโหลดแบบปลอดภัยสำหรับแบบแสดงภาษีและรายการบัญชี
สมาชิกในครัวเรือนพร้อมสิทธิ์ที่ลูกค้าหลักเป็นผู้ตั้ง
บันทึกกิจกรรมการล็อกอินและการดาวน์โหลด

จัดตามความสัมพันธ์ แล้วค่อยเป็นบัญชี

ความสัมพันธ์หนึ่งรายอาจครอบคลุมคู่สมรส บัญชีร่วมและบัญชีส่วนตัว กองทุนบำนาญ บัญชีบริษัท และทรัสต์ของครอบครัว หลังล็อกอิน แสดงสรุปความสัมพันธ์พร้อมวันที่ประเมินมูลค่าล่าสุด แล้วแสดงแต่ละบัญชีพร้อมรายงานเรียงตามวันที่ ผู้ดูแลทรัสต์และกรรมการบริษัทเข้าถึงนิติบุคคลที่ตนรับผิดชอบได้ โดยไม่เห็นบัญชีส่วนตัวของครอบครัว

สรุปความสัมพันธ์มาก่อน
บัญชีและนิติบุคคลอยู่ด้านล่าง
รายงานเรียงตามวันที่พร้อมบทวิเคราะห์

โพสต์หลังทุกการทบทวนและทุกครั้งที่ตลาดผันผวนมาก

อัปโหลดมูลค่าพอร์ตและบันทึกสั้น ๆ หลังทุกการทบทวน และเมื่อตลาดขยับแรง ลูกค้าที่เห็นฐานะและมุมมองของคุณจะโทรถามน้อยลงในช่วงตลาดตก และคนที่โทรมาก็จะมีข้อมูลมากขึ้น ระบุวันที่ที่ตัวเลขในแต่ละไฟล์อ้างถึง เพื่อไม่ให้ใครสับสนรายงานเก่ากับรายงานปัจจุบัน

บันทึกการทบทวนและการดำเนินการ

หลังแต่ละการประชุม เผยแพร่บันทึกและการดำเนินการที่ตกลงกัน ว่าใครจะทำอะไรภายในเมื่อไร เช่น ลูกค้าส่งแบบแสดงภาษี หรือบริษัทจัดการโอนบำนาญ ลูกค้าเห็นรายการที่ยังเปิดอยู่ของตนเอง และที่ปรึกษาเห็นรายการที่ยังเปิดอยู่ทั้งหมดในพอร์ตของตน

การเข้าถึง การบันทึก และการกำกับดูแล

ขอให้ทุกคำค้นจำกัดอยู่ในความสัมพันธ์ของผู้ใช้ที่ล็อกอิน มีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับเอกสาร และมีบันทึกการล็อกอิน การอัปโหลด และการดาวน์โหลด Mythex สร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ในแอปแล้ว แต่ไม่มีการรับรองด้านการเงิน ดังนั้นให้ฝ่ายกำกับดูแลของคุณตรวจพอร์ทัลและถ้อยคำทั้งหมดเทียบกับกฎของหน่วยงานกำกับก่อนเชิญลูกค้า

วิธีการทำงาน

อธิบายสิ่งที่คุณต้องการด้วยภาษาธรรมดา หรือเริ่มจากเทมเพลตด้านล่าง
ดู Mythex สร้างแอปในหน้า preview แบบสด พร้อมฐานข้อมูลจริงอยู่เบื้องหลัง
เปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ด้วยการแชท: ข้อความ เลย์เอาต์ ช่องข้อมูล ฟีเจอร์
เผยแพร่ไปยัง URL สาธารณะในคลิกเดียว และเชื่อมโดเมนของคุณเองได้ใน Pro

Prompt สำหรับเริ่มต้น

สร้างพอร์ทัลลูกค้าสำหรับบริษัทจัดการความมั่งคั่งของฉัน แต่ละความสัมพันธ์มีสมาชิก บัญชี และนิติบุคคล เช่น บริษัทครอบครัวหรือทรัสต์ ลูกค้าล็อกอินเพื่อดูมูลค่าพอร์ตและรายงานที่เราอัปโหลดตามบัญชี พร้อมวันที่และบทวิเคราะห์ บันทึกการทบทวนพร้อมการดำเนินการที่ตกลงและวันครบกำหนด และการแลกเปลี่ยนเอกสารอย่างปลอดภัย ลูกค้าหลักกำหนดได้ว่าสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเห็นอะไร บันทึกทุกการล็อกอิน การอัปโหลด และการดาวน์โหลด และให้ที่ปรึกษาเห็นการดำเนินการที่ยังเปิดอยู่ของลูกค้าทุกราย

คำถาม

ลูกค้าเห็นมูลค่าพอร์ตของตนในพอร์ทัลได้หรือไม่

เห็นได้เฉพาะมูลค่าและรายงานที่คุณอัปโหลด ตัวเลขแบบเรียลไทม์ต้องเชื่อมต่อกับ API ของระบบพอร์ตโฟลิโอของคุณ หากระบบนั้นมี API

สมาชิกในครอบครัวมีบัญชีล็อกอินของตัวเองได้ไหม

ได้ สมาชิกในครัวเรือนแต่ละคนมีบัญชีล็อกอินของตัวเอง พร้อมสิทธิ์ที่ลูกค้าหลักเลือก เช่น ดูรายงานอย่างเดียว หรือดูเอกสารด้วย

ลูกค้าอัปโหลดเอกสารภาษีอย่างปลอดภัยได้ไหม

ได้ ไฟล์จะเก็บในพื้นที่ส่วนตัวที่เชื่อมกับความสัมพันธ์นั้น เห็นได้เฉพาะความสัมพันธ์นั้นและทีมงานของคุณ

ใส่แบรนด์ของบริษัทด้วยโดเมนของบริษัทได้ไหม

ได้ อธิบายแบรนด์ของคุณในแชท โดเมนเฉพาะ เช่น clients.yourfirm.com ต้องใช้แพ็กเกจ Pro ที่ $25 ต่อเดือน

ต้องเขียนโค้ดไหม

ไม่ต้อง คุณอธิบายพอร์ทัลและปรับแต่งได้ด้วยการพูดคุยในแชท โค้ดสามารถเปิดดูและแก้ไขได้ในแพ็กเกจ Pro

วิธีอื่นในการสร้างด้วย AI

Mythex · Pricing · สร้างอะไรก็ได้ด้วย AI · เทมเพลตเว็บไซต์และแอป · เปรียบเทียบ Mythex · อภิธานศัพท์การสร้างแอปด้วย AI · เครื่องมือฟรีสำหรับสร้างแอปด้วย AI · English