Bangun dengan AI / Bangun Portal Klien untuk Firma Manajemen Kekayaan Anda

Bangun Portal Klien untuk Firma Manajemen Kekayaan Anda

Portal klien manajemen kekayaan memberi setiap rumah tangga satu tempat aman untuk melihat laporannya, membaca apa yang disepakati pada review terakhir, dan bertukar dokumen. Deskripsikan relasi klien dan apa yang boleh mereka lihat, lalu Mythex membangun portal dengan login, izin rumah tangga, penyimpanan privat, dan log aktivitas.

Mulai membangun gratis

Untuk siapa

Firma yang kliennya mengirim email untuk meminta valuasi setiap kali pasar bergerak, yang dokumen pajaknya datang sebagai lampiran tanpa enkripsi, dan yang tindak lanjut review-nya hanya tersimpan di catatan penasihat.

Yang bisa Anda bangun

Valuasi dan laporan per rekening dan tanggal
Komentar pasar singkat yang dipasang bersama laporan
Catatan review dengan tindak lanjut yang disepakati dan penanggung jawabnya
Unggah aman untuk SPT dan laporan rekening
Anggota rumah tangga dengan izin yang diatur oleh klien
Log aktivitas login dan unduhan

Atur berdasarkan relasi, lalu rekening

Satu relasi bisa mencakup pasangan, rekening bersama dan pribadi, dana pensiun, rekening perusahaan, dan trust keluarga. Setelah login, tampilkan ringkasan relasi dengan tanggal valuasi terbaru, lalu setiap rekening dengan laporannya berurutan menurut tanggal. Pemegang amanah dan direktur perusahaan bisa diberi akses ke entitas yang mereka tanggung jawabkan tanpa melihat rekening pribadi keluarga.

Ringkasan relasi di depan
Rekening dan entitas di bawahnya
Laporan berurutan tanggal dengan komentar

Unggah setelah setiap review dan setiap gerakan pasar yang tajam

Unggah valuasi dan catatan singkat setelah setiap review dan setiap kali pasar bergerak tajam. Klien yang bisa melihat posisi dan pandangan Anda lebih jarang menelepon saat pasar turun, dan yang menelepon jadi lebih terinformasi. Beri tanda setiap unggahan dengan tanggal angka tersebut berlaku, agar tidak ada yang keliru antara laporan lama dan yang terkini.

Catatan review dan tindak lanjut

Setelah setiap pertemuan, terbitkan catatan dan tindak lanjut yang disepakati: siapa melakukan apa dan kapan, misalnya klien mengirim SPT atau firma mengatur transfer dana pensiun. Klien melihat tindak lanjut terbuka mereka sendiri, dan penasihat melihat semua tindak lanjut terbuka di seluruh portofolio mereka.

Akses, pencatatan, dan kepatuhan

Minta agar setiap kueri dibatasi ke relasi pengguna yang sedang login, penyimpanan privat untuk dokumen, dan log login, unggahan serta unduhan. Mythex membangun ini ke dalam aplikasi, tetapi tidak memiliki sertifikasi industri keuangan, jadi minta kepala kepatuhan Anda meninjau portal dan kalimat-kalimatnya terhadap aturan regulator Anda sebelum mengundang klien.

Cara kerjanya

Jelaskan apa yang Anda inginkan dengan bahasa sehari-hari, atau mulai dari template di bawah.
Lihat Mythex membangunnya di pratinjau langsung, lengkap dengan database sungguhan di baliknya.
Ubah apa pun lewat chat: teks, tata letak, kolom, fitur.
Publikasikan ke URL publik dengan satu klik, dan sambungkan domain Anda sendiri di Pro.

Prompt untuk memulai

Bangun portal klien untuk firma manajemen kekayaan saya. Setiap relasi memiliki anggota, rekening, dan entitas seperti perusahaan keluarga atau trust. Klien login untuk melihat valuasi dan laporan yang kami unggah per rekening dengan tanggal dan komentar, catatan review dengan tindak lanjut yang disepakati beserta tanggal tenggatnya, serta pertukaran dokumen yang aman. Klien utama menentukan apa yang bisa dilihat setiap anggota keluarga. Catat setiap login, unggahan dan unduhan, dan beri penasihat tampilan semua tindak lanjut terbuka dari seluruh klien mereka.

Pertanyaan

Bisakah klien melihat nilai portofolio mereka di portal?

Mereka melihat valuasi dan laporan yang Anda unggah. Angka langsung memerlukan koneksi ke API sistem portofolio Anda, jika sistem tersebut menyediakannya.

Bisakah anggota keluarga punya login sendiri?

Bisa. Anggota rumah tangga mendapat login sendiri dengan izin yang dipilih klien utama, misalnya hanya laporan atau juga dokumen.

Bisakah klien mengunggah dokumen pajak dengan aman?

Bisa. File masuk ke penyimpanan privat yang terhubung dengan relasi, hanya terlihat oleh relasi tersebut dan staf Anda.

Bisakah saya memberi merek dengan domain firma saya?

Bisa. Jelaskan merek Anda di chat. Domain khusus seperti clients.yourfirm.com memerlukan Pro seharga $25/bulan.

Apakah saya perlu coding?

Tidak. Anda mendeskripsikan portal dan menyesuaikannya lewat chat. Kodenya bisa ditinjau dan diedit di Pro.

Cara lain membangun dengan AI

Mythex · Pricing · Bangun apa pun dengan AI · Template website dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosarium membuat aplikasi dengan AI · Alat gratis untuk membuat aplikasi dengan AI · English