AI ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ / ನಿಮ್ಮ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ರಚಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ರಚಿಸಿ

ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು, ಕೊನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಓದಲು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲು ಒಂದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ, Mythex ಲಾಗಿನ್‌ಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಅನುಮತಿಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆ ಲಾಗ್ ಇರುವ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

ಇದು ಯಾರಿಗಾಗಿ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡುವ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು, ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗದ ಲಗತ್ತುಗಳಾಗಿ ಬರುವ ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು.

ನೀವು ಏನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು

ಖಾತೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳು
ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಒಪ್ಪಿದ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು
ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಪ್‌ಲೋಡ್
ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅನುಮತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು
ಲಾಗಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಲಾಗ್

ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘಟಿಸಿ, ನಂತರ ಖಾತೆ

ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ದಂಪತಿ, ಅವರ ಜಂಟಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ, ಕಂಪನಿ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಲಾಗಿನ್ ನಂತರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಸಾರಾಂಶ ತೋರಿಸಿ, ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಖಾತೆ ತನ್ನ ವರದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಬಹುದು, ಕುಟುಂಬದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನೋಡದೆಯೇ.

ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧದ ಸಾರಾಂಶ
ಕೆಳಗೆ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು

ಪ್ರತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಲನೆಯ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೋಡಬಹುದಾದ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡುವವರು ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್‌ಗೆ ಅದರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಗುರುತಿಸಿ, ಯಾರೂ ಹಳೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತದೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸದಂತೆ.

ಪರಿಶೀಲನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳು

ಪ್ರತಿ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿದ ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿ: ಯಾರು ಏನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಂಚಣಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು. ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಸಲಹೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರವೇಶ, ಲಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ

ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸೈನ್-ಇನ್ ಆದ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಲಾಗಿನ್, ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಹಾಗೂ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳ ಲಾಗ್ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿ. Mythex ಇವುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ; ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅನುಸರಣೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಠ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಕದ ನಿಯಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ, ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
Mythex ಅದನ್ನು ಲೈವ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಿಜವಾದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬದಲಿಸಿ: ಪಠ್ಯ, ಲೇಔಟ್, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು.
ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ URL ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಮತ್ತು Pro ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಡೊಮೇನ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಆರಂಭಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್

ನನ್ನ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ರಚಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು, ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಂತಹ ಘಟಕಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಖಾತೆಗೆ ನಾನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಗಡುವಿನ ಪರಿಶೀಲನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ದಾಖಲೆ ವಿನಿಮಯ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಲಾಗಿನ್, ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ದಾಖಲಿಸಿ, ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳ ಬಾಕಿ ಕ್ರಮಗಳ ನೋಟ ನೀಡಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದೇ?

ನೀವು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನೇರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ API ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕು, ಅದು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ.

ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಲಾಗಿನ್ ಇರಬಹುದೇ?

ಹೌದು. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅನುಮತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಲಾಗಿನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವರದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳೂ ಸಹ.

ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಹೌದು. ಫೈಲ್‌ಗಳು ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಅದು ಆ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೊಮೇನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ. clients.yourfirm.com ರೀತಿಯ ಕಸ್ಟಮ್ ಡೊಮೇನ್‌ಗೆ Pro ಯೋಜನೆ ಬೇಕು, $25/month.

ನನಗೆ ಕೋಡ್ ಬರಬೇಕೇ?

ಇಲ್ಲ. ಪೋರ್ಟಲ್ ವಿವರಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಹೊಂದಿಸಿ. Pro ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಕೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

AI ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳು

Mythex · Pricing · AI ನೊಂದಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ನಿರ್ಮಿಸಿ · ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು · Mythex ಹೋಲಿಕೆ · AI ಆ್ಯಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ಲಾಸರಿ · ಉಚಿತ AI ಆ್ಯಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಪಕರಣಗಳು · English