Construir com IA / Crie um portal de clientes para a sua sociedade de gestão de patrimónios

Crie um portal de clientes para a sua sociedade de gestão de patrimónios

Um portal de clientes para gestão de patrimónios dá a cada agregado familiar um único espaço seguro para ver os seus relatórios, ler o que ficou acordado na última revisão e trocar documentos. Descreva as suas relações e o que os clientes devem ver, e a Mythex cria o portal com acessos, permissões do agregado, armazenamento privado e um registo de atividade.

Comece a construir grátis

Para quem é

Sociedades cujos clientes enviam email a pedir uma avaliação sempre que os mercados mexem, cujos documentos fiscais chegam como anexos não encriptados e cujas ações de revisão ficam apenas nas notas do consultor.

O que pode construir

Avaliações e relatórios por conta e por data
Breves comentários de mercado publicados em conjunto
Notas de revisão com ações acordadas e responsáveis
Envio seguro de declarações fiscais e extratos
Membros do agregado com permissões definidas pelo cliente
Um registo de atividade com acessos e transferências

Organize por relação e depois por conta

Uma relação pode abranger um casal, as suas contas conjuntas e individuais, um plano de pensões, uma conta de empresa e um trust familiar. Após o acesso, mostre o resumo da relação com a data da avaliação mais recente e, depois, cada conta com os seus relatórios por ordem cronológica. Os administradores fiduciários e os gerentes de empresas podem ter acesso à entidade de que são responsáveis sem verem as contas pessoais da família.

Resumo da relação em primeiro lugar
Contas e entidades por baixo
Relatórios por ordem cronológica, com comentários

Publique após cada revisão e cada movimento brusco do mercado

Carregue uma avaliação e uma nota curta após cada revisão e sempre que os mercados mexam bruscamente. Os clientes que veem a sua posição e a sua opinião telefonam menos numa descida, e os que telefonam ficam mais bem informados. Assinale cada envio com a data a que os valores dizem respeito, para que ninguém confunda um relatório antigo com um atual.

Notas de revisão e ações

Após cada reunião, publique as notas e as ações acordadas: quem faz o quê e até quando, como o cliente enviar uma declaração fiscal ou a empresa tratar de uma transferência de pensão. Os clientes veem as suas próprias ações em aberto, e os consultores veem todas as ações em aberto da sua carteira.

Acessos, registos e conformidade

Peça que cada consulta fique limitada à relação do utilizador autenticado, armazenamento privado para os documentos e um registo de acessos, envios e transferências. A Mythex inclui estas funcionalidades na aplicação, mas não tem qualquer certificação do setor financeiro, por isso peça ao seu responsável de conformidade que reveja o portal e o seu texto face às regras do regulador antes de convidar clientes.

Como funciona

Descreva o que quer em linguagem simples, ou comece a partir de um modelo abaixo.
Veja a Mythex a construí-lo numa pré-visualização em direto, com uma base de dados real por trás.
Altere o que quiser conversando: texto, layout, campos, funcionalidades.
Publique num URL público com um clique e ligue o seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie um portal de clientes para a minha sociedade de gestão de patrimónios. Cada relação tem membros, contas e entidades, como uma empresa familiar ou um trust. Os clientes entram para ver avaliações e relatórios que carregamos por conta, com data e comentário, notas de revisão com ações acordadas e datas-limite, e uma troca segura de documentos. O cliente principal define o que cada membro da família pode ver. Registe cada acesso, envio e transferência, e dê aos consultores uma vista de todas as ações em aberto dos seus clientes.

Perguntas

Os clientes podem ver o valor da carteira no portal?

Veem as avaliações e os relatórios que carrega. Os valores em tempo real precisam de uma ligação à API do seu sistema de carteiras, se este a oferecer.

Os membros da família podem ter os seus próprios acessos?

Sim. Cada membro do agregado tem o seu acesso, com permissões escolhidas pelo cliente principal, como apenas relatórios ou também documentos.

Os clientes podem enviar declarações fiscais de forma segura?

Sim. Os ficheiros vão para um armazenamento privado ligado à relação, visível apenas para essa relação e para a sua equipa.

Posso personalizar o portal com o domínio da minha sociedade?

Sim. Descreva a sua identidade visual na conversa. Um domínio próprio, como clientes.asuasociedade.com, requer o plano Pro a 25 $/mês.

Preciso de saber programar?

Não. Descreve o portal e ajusta-o conversando com a Mythex. O código está disponível para rever e editar no Pro.

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