Կառուցել AI-ով / Կառուցեք հաճախորդների պորտալ ձեր ակտիվների կառավարման ընկերության համար

Կառուցեք հաճախորդների պորտալ ձեր ակտիվների կառավարման ընկերության համար

Ակտիվների կառավարման հաճախորդների պորտալը յուրաքանչյուր ընտանիքի տալիս է մեկ անվտանգ տեղ՝ իր հաշվետվությունները տեսնելու, վերջին վերանայմամբ համաձայնեցված քայլերը կարդալու և փաստաթղթեր փոխանակելու համար։ Նկարագրեք ձեր հարաբերությունները և այն, ինչ հաճախորդները պետք է տեսնեն, և Mythex-ը կկառուցի պորտալը մուտքերով, ընտանիքի թույլտվություններով, մասնավոր պահոցով և գործունեության մատյանով։

Սկսել անվճար կառուցումը

Ում համար է

Ֆիրմաներ, որոնց հաճախորդները էլփոստով խնդրում են արժեքի գնահատում յուրաքանչյուր անգամ, երբ շուկան շարժվում է, որոնց հարկային փաստաթղթերը գալիս են չգաղտնագրված կցված ֆայլերով, և որոնց վերանայման գործողությունները գրված են միայն խորհրդատուի նշումներում։

Ինչ կարող եք կառուցել

• Արժեքներ և հաշվետվություններ՝ ըստ հաշվի և ամսաթվի
• Կարճ շուկայական մեկնաբանություն՝ կցված դրան
• Վերանայման նշումներ՝ համաձայնեցված գործողություններով և պատասխանատուներով
• Անվտանգ բեռնում հարկային հաշվարկների և հայտարարագրերի համար
• Ընտանիքի անդամներ՝ թույլտվություններով, որոնք սահմանում է հաճախորդը
• Գործունեության մատյան մուտքերի և ներբեռնումների մասին

Կազմակերպեք ըստ հարաբերության, ապա ըստ հաշվի

Հարաբերությունը կարող է ընդգրկել զույգ, նրանց համատեղ և անհատական հաշիվները, թոշակային հաշիվը, ընկերության հաշիվը և ընտանեկան հիմնադրամը։ Մուտքից հետո ցույց տվեք հարաբերության ամփոփումը վերջին արժեքի ամսաթվով, ապա յուրաքանչյուր հաշիվ իր հաշվետվություններով՝ ամսաթվերի հաջորդականությամբ։ Հիմնադրամի հոգաբարձուներին և ընկերության տնօրեններին կարող է տրվել մուտք դեպի իրենց պատասխանատու կազմակերպությունը՝ առանց ընտանիքի անձնական հաշիվները տեսնելու։

• Նախ՝ հարաբերության ամփոփումը
• Ներքևում՝ հաշիվներն ու կազմակերպությունները
• Հաշվետվություններ ամսաթվերի հաջորդականությամբ՝ մեկնաբանությամբ

Գրեք յուրաքանչյուր վերանայումից և կտրուկ շուկայական շարժումից հետո

Բեռնեք արժեքը և կարճ նշումը յուրաքանչյուր վերանայումից հետո և ամեն անգամ, երբ շուկան կտրուկ շարժվում է։ Հաճախորդները, որոնք տեսնում են իրենց դիրքն ու ձեր տեսակետը, պակաս են զանգում անկման ժամանակ, և նրանք, ովքեր զանգում են, ավելի լավ տեղեկացված են։ Յուրաքանչյուր բեռնում նշեք այն ամսաթվով, որին վերաբերում են թվերը, որպեսզի ոչ ոք հին հաշվետվությունը չշփոթի ընթացիկի հետ։

Վերանայման նշումներ և գործողություններ

Յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո հրապարակեք նշումները և համաձայնեցված գործողությունները՝ ով, ինչ և ում մինչև։ Օրինակ՝ հաճախորդը ուղարկում է հարկային հայտարարագիրը, կամ ֆիրման կազմակերպում է թոշակային փոխանցումը։ Հաճախորդները տեսնում են իրենց բաց գործողությունները, իսկ խորհրդատուները՝ իրենց ամբողջ բազայի բոլոր բաց գործողությունները։

Մուտք, գրանցում և համապատասխանություն

Պահանջեք, որ յուրաքանչյուր հարցում սահմանափակվի մուտք գործած օգտատիրոջ հարաբերությամբ, փաստաթղթերը պահվեն մասնավոր պահոցում և գրանցվեն մուտքերը, բեռնումները և ներբեռնումները։ Mythex-ը դրանք կառուցում է հավելվածի մեջ, բայց ֆինանսական ոլորտի սերտիֆիկատ չունի, ուստի հաճախորդներին հրավիրելուց առաջ ձեր համապատասխանության ղեկավարը պետք է վերանայի պորտալը և տեքստը՝ ձեր կարգավորողի կանոնների համեմատ։

Ինչպես է աշխատում

1. Նկարագրեք, թե ինչ եք ուզում պարզ լեզվով, կամ սկսեք ստորև բերված կաղապարներից։
2. Դիտեք, թե ինչպես է Mythex-ը կառուցում այն կենդանի նախադիտման մեջ՝ իրական տվյալների բազայով։
3. Փոխեք ցանկացած բան զրուցելով՝ տեքստ, դասավորություն, դաշտեր, գործառույթներ։
4. Հրապարակեք հանրային հասցեով մեկ սեղմումով և միացրեք ձեր սեփական դոմեյնը Pro-ում։

Հուշում, որից սկսել

Կառուցեք հաճախորդների պորտալ իմ ակտիվների կառավարման ընկերության համար։ Յուրաքանչյուր հարաբերություն ունի անդամներ, հաշիվներ և կազմակերպություններ, ինչպիսիք են ընտանեկան ընկերությունը կամ հիմնադրամը։ Հաճախորդները մուտք են գործում՝ տեսնելու յուրաքանչյուր հաշվի համար մեր բեռնած արժեքները և հաշվետվությունները՝ ամսաթվով և մեկնաբանությամբ, վերանայման նշումներ՝ համաձայնեցված գործողություններով և պատասխանատուներով, և անվտանգ փաստաթղթերի փոխանակում։ Առաջնային հաճախորդը սահմանում է, թե ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ ինչ կարող է տեսնել։ Գրանցեք յուրաքանչյուր մուտք, բեռնում և ներբեռնում, և խորհրդատուներին տվեք իրենց բոլոր հաճախորդների բաց գործողությունների տեսքը։

Հարցեր

Ավելի շատ եղանակներ AI-ով կառուցելու համար

• Android հավելվածի կառուցիչ՝ Android հավելված AI-ով
• AI հավելվածի գեներատոր
• Արաբերեն AI հավելվածի կառուցիչ
• Արաբերեն AI կայքերի կառուցիչ
• AI ամրագրման հավելվածի կառուցիչ
• AI հավելվածի ստեղծիչ՝ նկարագրեք ձեր հավելվածը, ստացեք աշխատող
• Հավելված կառուցեք ChatGPT-ով
• Հավելված կառուցեք Claude-ով
• AI հաճախորդների պորտալի կառուցիչ
• AI CRM կառուցիչ

Mythex · Pricing · Կառուցեք ամեն ինչ AI-ով · Կաղապարներ կայքերի և հավելվածների համար · Mythex-ի համեմատությունները · AI-ով հավելվածների ստեղծման բառարան · Անվճար գործիքներ AI-ով հավելվածներ ստեղծելու համար · English