Yapay zekayla uygulama yap / Varlık Yönetimi Firmanız için Müşteri Portalı Yapın

Varlık Yönetimi Firmanız için Müşteri Portalı Yapın

Varlık yönetimi müşteri portalı, her haneye raporlarını görebileceği, son incelemede kararlaştırılanları okuyabileceği ve belgelerini güvenle paylaşabileceği tek bir güvenli yer verir. İlişkilerinizi ve müşterilerinizin görmesi gerekenleri anlatın; Mythex girişleri, hane izinlerini, özel depolamayı ve etkinlik günlüğünü içeren portalı oluştursun.

Ücretsiz yapmaya başla

Kimler için

Piyasalar hareket ettiğinde her seferinde değerleme isteyen müşterileri, şifrelenmemiş ek olarak gelen vergi belgeleri ve yalnızca danışmanın notlarında duran inceleme eylemleri olan firmalar.

Neler yapabilirsiniz

Hesaba ve tarihe göre değerlemeler ve raporlar
Yanına eklenen kısa piyasa yorumları
Kararlaştırılan eylemler ve sorumlularıyla inceleme notları
Vergi beyannameleri ve hesap özetleri için güvenli yükleme
Müşterinin ayarladığı izinlerle hane üyeleri
Girişler ve indirmelerin etkinlik günlüğü

Önce ilişkiye, sonra hesaba göre düzenleyin

Bir ilişki; bir çiftin ortak ve bireysel hesaplarını, bir emeklilik planını, şirket hesabını ve bir aile trust'ını kapsayabilir. Girişten sonra en son değerleme tarihiyle ilişki özetini, altında her hesabı ve raporlarını tarih sırasıyla gösterin. Trustiler ve şirket yöneticileri, aile kişisel hesaplarını görmeden sorumlu oldukları kuruluşa erişebilir.

Önce ilişki özeti
Altında hesaplar ve kuruluşlar
Raporlar yorumlarıyla tarih sırasında

Her incelemeden ve sert piyasa hareketinden sonra paylaşın

Her incelemeden sonra ve piyasalar sert hareket ettiğinde bir değerleme ile kısa bir not yükleyin. Pozisyonunu ve bakış açınızı görebilen müşteriler düşüşte daha az arar; arayanlar da daha iyi bilgilendirilmiş olur. Her yüklemeye rakamların ait olduğu tarihi yazın ki kimse eski bir raporu güncel sanmasın.

İnceleme notları ve eylemler

Her toplantıdan sonra notları ve kararlaştırılan eylemleri yayınlayın: kimin, neyi, hangi tarihe kadar yapacağı; örneğin müşterinin vergi beyannamesini göndermesi ya da firmanın emeklilik planı transferini ayarlaması. Müşteriler kendi açık eylemlerini görür, danışmanlar ise tüm portföylerindeki açık eylemleri görür.

Erişim, kayıt ve uyumluluk

Her sorgunun oturum açmış kullanıcının ilişkisiyle sınırlandırılmasını, belgeler için özel depolamayı ve giriş, yükleme ve indirme günlüğünü isteyin. Mythex bunları uygulamaya yerleştirir; ancak bir finans sektörü sertifikasına sahip değildir. Müşteri davet etmeden önce portalı ve metnini düzenleyicinizin kurallarına göre uyum sorumlunuzun incelemesini sağlayın.

Nasıl çalışır

İstediğinizi sade bir dille anlatın ya da aşağıdaki şablonlardan birinden başlayın.
Mythex'in uygulamayı canlı önizlemede, arkasında gerçek bir veritabanıyla kurmasını izleyin.
Sohbet ederek her şeyi değiştirin: metin, tasarım, alanlar, özellikler.
Tek tıkla herkese açık bir adreste yayınlayın, Pro'da kendi alan adınızı bağlayın.

Başlangıç için bir istem

Varlık yönetimi firmam için bir müşteri portalı oluştur. Her ilişkide üyeler, hesaplar ve aile şirketi ya da trust gibi kuruluşlar olsun. Müşteriler, hesap başına tarih ve yorumla yüklediğimiz değerlemeleri ve raporları, kararlaştırılan eylemleri ve son tarihleriyle inceleme notlarını ve güvenli belge alışverişini görsün. Birincil müşteri her aile üyesinin neyi görebileceğini belirlesin. Her girişi, yüklemeyi ve indirmeyi kaydet; danışmanlara tüm müşterilerinin açık eylemlerini gösteren bir görünüm ver.

Sorular

Müşteriler portalda portföy değerini görebilir mi?

Portalda yalnızca yüklediğiniz değerlemeleri ve raporları görürler. Canlı rakamlar, sunuyorsa portföy sisteminizin API'sine bağlantı gerektirir.

Aile üyelerinin kendi girişleri olabilir mi?

Evet. Hane üyeleri, birincil müşterinin seçtiği izinlerle kendi girişlerini alır; örneğin yalnızca raporlar ya da belgeler de dahil.

Müşteriler vergi belgelerini güvenle yükleyebilir mi?

Evet. Dosyalar ilişkiye bağlı özel depolamaya gider ve yalnızca o ilişki ile sizin personeliniz görebilir.

Portalı firmamın alan adıyla markalayabilir miyim?

Evet. Markanızı sohbette anlatın. clients.yourfirm.com gibi özel bir alan adı Pro planı gerektirir: $25/month.

Kod yazmam gerekir mi?

Hayır. Portalı anlatır ve sohbet üzerinden düzenlersiniz. Kod, Pro planında incelemek ve düzenlemek için oradadır.

Yapay zekayla uygulama yapmanın diğer yolları

Mythex · Pricing · Yapay zekayla her şeyi yapın · Web sitesi ve uygulama şablonları · Mythex karşılaştırmaları · Yapay zekayla uygulama geliştirme sözlüğü · Yapay zekayla uygulama geliştirme için ücretsiz araçlar · English