Izradi uz AI / Izradite portal za klijente vaše firme za upravljanje imovinom

Izradite portal za klijente vaše firme za upravljanje imovinom

Portal za klijente u upravljanju imovinom daje svakom domaćinstvu jedno sigurno mjesto da vidi izvještaje, pročita šta je dogovoreno na posljednjem pregledu i razmijeni dokumente. Opišite odnose i šta klijenti treba da vide, a Mythex će napraviti portal s prijavama, dozvolama za članove domaćinstva, privatnom pohranom i dnevnikom aktivnosti.

Počni graditi besplatno

Za koga je

Firme čiji klijenti pišu e-mail za vrijednost svaki put kad tržište pomakne, čiji porezni dokumenti stižu kao nešifrovani prilozi i čije se akcije s pregleda nalaze samo u bilješkama savjetnika.

Šta možete napraviti

Vrijednosti i izvještaji po računu i datumu
Kratak komentar tržišta uz svaki izvještaj
Bilješke s pregleda s dogovorenim akcijama i odgovornima
Siguran upload poreznih prijava i izvoda
Članovi domaćinstva s dozvolama koje postavlja klijent
Dnevnik aktivnosti prijava i preuzimanja

Organizujte po odnosu, pa po računu

Odnos može obuhvatati par, njihove zajedničke i pojedinačne račune, penzioni fond, račun firme i porodični trust. Nakon prijave prikažite sažetak odnosa s datumom posljednje vrijednosti, pa svaki račun s izvještajima po redu datuma. Ovlaštenim licima i direktorima firme može se dati pristup entitetu za koji su odgovorni, bez vidljivosti porodičnih ličnih računa.

Prvo sažetak odnosa
Računi i entiteti ispod
Izvještaji po datumu s komentarom

Objavljujte nakon svakog pregleda i naglog kretanja tržišta

Postavite vrijednost i kratku bilješku nakon svakog pregleda i kad tržište naglo reaguje. Klijenti koji vide svoju poziciju i vaše mišljenje manje zovu u padu, a oni koji zovu bolje su informisani. Svaki unos označite datumom na koji se brojke odnose, da niko ne zamijeni stari izvještaj s aktuelnim.

Bilješke s pregleda i akcije

Nakon svakog sastanka objavite bilješke i dogovorene akcije: ko šta radi i do kad, na primjer klijent šalje poreznu prijavu ili firma organizuje prenos penzije. Klijenti vide svoje otvorene akcije, a savjetnici sve otvorene akcije u svom portfelju.

Pristup, evidencija i usklađenost

Tražite da se svaki upit ograniči na odnos prijavljenog korisnika, privatnu pohranu za dokumente i dnevnik prijava, uploada i preuzimanja. Mythex to ugrađuje u aplikaciju, ali nema finansijski certifikat, pa neka vaš menadžer za usklađenost pregleda portal i tekst prema pravilima vašeg regulatora prije nego što pozovete klijente.

Kako radi

Opišite šta želite običnim jezikom ili počnite od šablona ispod.
Gledajte kako Mythex to pravi u live pregledu, sa stvarnom bazom podataka iza toga.
Mijenjajte bilo šta čavrljanjem: tekst, raspored, polja, funkcije.
Objavite na javnoj URL adresi jednim klikom, a na Pro planu povežite i svoj domen.

Prompt od kojeg možete krenuti

Napravite portal za klijente za moju firmu za upravljanje imovinom. Svaki odnos ima članove, račune i entitete poput porodične firme ili trusta. Klijenti se prijavljuju da vide vrijednosti i izvještaje koje uploadujemo po računu, s datumom i komentarom, bilješke s pregleda s dogovorenim akcijama i rokovima, te siguru razmjenu dokumenata. Primarni klijent određuje šta svaki član porodice može vidjeti. Evidentirajte svaku prijavu, upload i preuzimanje, a savjetnicima dajte pregled otvorenih akcija svih njihovih klijenata.

Pitanja

Mogu li klijenti vidjeti vrijednost svog portfelja u portalu?

Vide vrijednosti i izvještaje koje uploadujete. Podaci uživo zahtijevaju povezivanje s API-jem vašeg sistema za portfelj, ako ga nudi.

Mogu li članovi porodice imati svoje prijave?

Da. Članovi domaćinstva dobijaju svoje prijave s dozvolama koje odabere primarni klijent, npr. samo izvještaji ili i dokumenti.

Mogu li klijenti sigurno uploadovati porezne dokumente?

Da. Fajlovi idu u privatnu pohranu vezanu za odnos, vidljivu samo tom odnosu i vašem osoblju.

Mogu li ga brendirati s domenom svoje firme?

Da. Opišite brendiranje u chatu. Vlastita domena, npr. klijenti.vasafirma.com, traži Pro plan za $25 mjesečno.

Trebam li znati programirati?

Ne. Opišete portal i prilagođavate ga u chatu. Kod je tu da ga pregledate i uredite na Pro planu.

Više načina za izradu uz AI

Mythex · Pricing · Izradite bilo šta uz AI · Šabloni za web stranice i aplikacije · Mythex u poređenju · Rječnik izrade aplikacija uz AI · Besplatni alati za izradu aplikacija uz AI · English