Stavať s AI / Vytvorte klientsky portál pre vašu firmu správy majetku

Vytvorte klientsky portál pre vašu firmu správy majetku

Klientsky portál pre správu majetku dáva každej domácnosti jedno bezpečné miesto, kde vidí svoje reporty, prečíta si, čo sa dohodlo na poslednej porade, a vymieňa dokumenty. Opíšte svoje vzťahy a to, čo majú klienti vidieť, a Mythex vytvorí portál s prihlasovaním, oprávneniami domácnosti, súkromným úložiskom a záznamom aktivít.

Začať stavať zadarmo

Pre koho je

Firmy, ktorých klienti pri každom pohybe trhov posielajú e-mail kvôli ocenení, ktorých daňové doklady chodia ako nešifrované prílohy a ktorých úlohy z porád žijú len v poznámkach poradcu.

Čo môžete postaviť

Ocenenia a reporty podľa účtu a dátumu
Krátky komentár k trhu zverejnený spolu s nimi
Poznámky z porád s dohodnutými úlohami a zodpovednými osobami
Bezpečné nahrávanie daňových priznaní a výpisov
Členovia domácnosti s oprávneniami nastavenými klientom
Záznam aktivít: prihlásenia a sťahovania

Usporiadajte podľa vzťahu, potom podľa účtu

Vzťah môže zahŕňať pár, ich spoločné a osobné účty, dôchodkové sporenie, firemný účet a rodinný trust. Po prihlásení ukážte súhrn vzťahu s dátumom posledného ocenenia a pod ním každý účet s reportami zoradenými podľa dátumu. Správcovia trustu a konatelia firmy môžu mať prístup k subjektu, za ktorý zodpovedajú, bez toho, aby videli osobné účty rodiny.

Najprv súhrn vzťahu
Účty a subjekty pod ním
Reporty zoradené podľa dátumu s komentárom

Zverejňujte po každej porade a každom ostrom pohybe trhu

Nahrajte ocenenie a krátku poznámku po každej porade a vždy, keď trhy výrazne pohnú. Klienti, ktorí vidia svoju pozíciu a váš názor, v poklese volajú menej, a tí, ktorí volajú, sú lepšie informovaní. Ku každému nahratému súboru uveďte dátum, ku ktorému sa čísla vzťahujú, aby nikto nezamenil starý report s aktuálnym.

Poznámky z porád a úlohy

Po každom stretnutí zverejnite poznámky a dohodnuté úlohy: kto, čo a dokedy urobí, napríklad klient pošle daňové priznanie alebo firma zariadi prevod dôchodkového sporenia. Klienti vidia svoje otvorené úlohy a poradcovia vidia všetky otvorené úlohy vo svojej knihe klientov.

Prístup, záznamy a súlad s predpismi

Požiadajte, aby každý dopyt bol obmedzený na vzťah prihláseného používateľa, aby dokumenty boli v súkromnom úložisku a aby sa zaznamenávali prihlásenia, nahrávania a sťahovania. Mythex to zabuduje priamo do aplikácie, ale nemá žiadnu certifikáciu pre finančný sektor, preto nechajte svojho vedúceho pre súlad skontrolovať portál a jeho texty voči pravidlám vášho regulátora, skôr než pozvete klientov.

Ako to funguje

Opíšte, čo chcete, obyčajnou rečou, alebo začnite zo šablóny nižšie.
Sledujte, ako Mythex stavia aplikáciu v živom náhľade so skutočnou databázou v pozadí.
Meňte čokoľvek chatom: text, rozloženie, polia, funkcie.
Publikujte na verejnú URL jedným kliknutím a na Pro pripojte vlastnú doménu.

Výzva, z ktorej môžete začať

Vytvorte klientsky portál pre moju firmu správy majetku. Každý vzťah má členov, účty a subjekty, napríklad rodinnú firmu alebo trust. Klienti sa prihlásia, aby videli ocenenia a reporty, ktoré nahráme ku každému účtu s dátumom a komentárom, poznámky z porád s dohodnutými úlohami a termínmi a bezpečnú výmenu dokumentov. Primárny klient nastaví, čo vidí každý člen rodiny. Zaznamenávajte každé prihlásenie, nahratie a stiahnutie a poradcom dajte prehľad otvorených úloh všetkých ich klientov.

Otázky

Môžu klienti v portáli vidieť hodnotu svojho portfólia?

Vidia ocenenia a reporty, ktoré nahráte. Živé údaje vyžadujú prepojenie s API vášho systému pre portfólio, ak ho ponúka.

Môžu mať členovia rodiny vlastné prihlasovacie údaje?

Áno. Členovia domácnosti dostanú vlastné prihlasovacie údaje s oprávneniami, ktoré zvolí primárny klient, napríklad iba reporty alebo aj dokumenty.

Môžu klienti bezpečne nahrávať daňové dokumenty?

Áno. Súbory idú do súkromného úložiska prepojeného so vzťahom a vidia ich len tento vzťah a vaši zamestnanci.

Môžem portál označiť doménou mojej firmy?

Áno. Opíšte svoju značku v chate. Vlastná doména, napríklad clients.yourfirm.com, vyžaduje plán Pro za $25/month.

Potrebujem programovať?

Nie. Opíšete portál a upravujete ho chatovaním. Kód si na pláne Pro môžete prezrieť a upraviť.

Ďalšie spôsoby, ako stavať s AI

Mythex · Pricing · Vytvorte čokoľvek s AI · Šablóny webov a aplikácií · Mythex v porovnaní · Slovník pojmov tvorby aplikácií s AI · Bezplatné nástroje na tvorbu aplikácií s AI · English