AI-ით აშენება / კლიენტის პორტალის შექმნა თქვენი სამართავი კომპანიისთვის
კლიენტის პორტალის შექმნა თქვენი სამართავი კომპანიისთვის
ქონების მართვის კლიენტის პორტალი ყოველ ოჯახს აძლევს ერთ უსაფრთხო ადგილს, სადაც ის ხედავს თავის ანგარიშებს, კითხულობს, რაზეც შეთანხმდნენ ბოლო განხილვაზე, და ცვლის დოკუმენტებს. აღწერეთ თქვენი კავშირები და ის, რაც კლიენტმა უნდა ნახოს, და Mythex შექმნის პორტალს შესვლით, ოჯახის უფლებებით, კერძო საცავითა და საქმიანობის ჟურნალით.
ვისთვისაა
ფირმები, რომელთა კლიენტები ბაზრის ყოველი ცვლილებისას ელფოსტით ითხოვენ შეფასებას, გადასახადის დოკუმენტები დაშიფრულის გარეშე მოდის დანართებად და განხილვის ქმედებები მხოლოდ მრჩევლის ჩანაწერებშია.
რა შეგიძლიათ ააშენოთ
- შეფასებები და ანგარიშები ანგარიშისა და თარიღის მიხედვით
- მოკლე ბაზრის კომენტარი მათ გვერდით
- განხილვის შენიშვნები შეთანხმებული ქმედებებითა და პასუხისმგებლებით
- უსაფრთხო ატვირთვა საგადასახადო დეკლარაციებისა და ამონაწერებისთვის
- ოჯახის წევრები, რომელთა უფლებებს კლიენტი ადგენს
- საქმიანობის ჟურნალი შესვლებისა და ჩამოტვირთვების შესახებ
დაალაგეთ კავშირის მიხედვით, შემდეგ ანგარიშით
კავშირი შეიძლება მოიცავდეს წყვილს, მათ ერთობლივ და პირად ანგარიშებს, საპენსიო ფონდს, კომპანიის ანგარიშს და ოჯახურ ტრასტს. შესვლის შემდეგ აჩვენეთ კავშირის შეჯამება ბოლო შეფასების თარიღით, შემდეგ კი თითოეული ანგარიში თავისი ანგარიშებით თარიღების მიხედვით. მმართველებსა და კომპანიის დირექტორებს შეიძლება მიეცეთ წვდომა იმ სუბიექტზე, რომელზეც პასუხისმგებლობენ, ოჯახის პირად ანგარიშების დანახვის გარეშე.
- ჯერ კავშირის შეჯამება
- ქვემოთ ანგარიშები და სუბიექტები
- ანგარიშები თარიღების მიხედვით კომენტარით
ატვირთეთ ყოველი განხილვის და ბაზრის მკვეთრი ცვლილების შემდეგ
ატვირთეთ შეფასება და მოკლე შენიშვნა ყოველი განხილვის შემდეგ და ყოველ ჯერზე, როცა ბაზარი მკვეთრად იცვლება. კლიენტები, რომლებიც ხედავენ თავის მდგომარეობასა და თქვენს შეხედულებას, დაცემისას ნაკლებად რეკავენ, ხოლო ვინც რეკავს, უკეთ არის ინფორმირებული. თითოეულ ატვირთვას აღნიშნეთ თარიღი, რომელსაც ციფრები ეხება, რომ ვინმემ ძველი ანგარიში მიმდინარესთან არ აგვერიოს.
განხილვის შენიშვნები და ქმედებები
ყოველი შეხვედრის შემდეგ გამოაქვეყნეთ შენიშვნები და შეთანხმებული ქმედებები: ვინ რას და როდის გააკეთებს, მაგალითად, კლიენტი გამოგზავნის საგადასახადო დეკლარაციას, ან ფირმა მოაწყობს საპენსიო გადაცემას. კლიენტები ხედავენ თავიანთ ღია ქმედებებს, მრჩევლები კი ყველა ღია ქმედებას თავიანთ კლიენტებში.
წვდომა, ჩანაწერები და შესაბამისობა
მოითხოვეთ, რომ ყოველი მოთხოვნა შემოიფარგლოს შესულის კავშირით, დოკუმენტები ინახებოდეს კერძო საცავში და არსებობდეს შესვლების, ატვირთვებისა და ჩამოტვირთვების ჟურნალი. Mythex ამ მოთხოვნებს აპში ჩაშენებს, მაგრამ არ აქვს ფინანსური ინდუსტრიის სერტიფიკატი, ამიტომ პორტალი და მისი ტექსტი, სანამ კლიენტებს მოიწვევთ, შესაბამისობის თანამშრომელმა თქვენი მარეგულირებლის წესებს გადაამოწმოს.
როგორ მუშაობს
- აღწერეთ, რა გსურთ, ჩვეულებრივი ენით, ან დაიწყეთ ქვემოთ მოცემული შაბლონიდან.
- უყურეთ, როგორ აშენებს Mythex ცოცხალ გადახედვაში, რეალური მონაცემთა ბაზით უკან.
- შეცვალეთ ყველაფერი ჩატით: ტექსტი, განლაგება, ველები, ფუნქციები.
- გამოაქვეყნეთ საჯარო URL-ზე ერთი დაწკაპუნებით და დააკავშირეთ საკუთარი დომენი Pro გეგმაზე.
მოთხოვნა, საიდანაც დაიწყებთ
შექმენით კლიენტის პორტალი ჩემი ქონების მართვის კომპანიისთვის. ყოველ კავშირს აქვს წევრები, ანგარიშები და სუბიექტები, როგორიცაა ოჯახური კომპანია ან ტრასტი. კლიენტები შედიან, რომ ნახონ შეფასებები და ანგარიშები, რომლებსაც ჩვენ ვტვირთავთ თითო ანგარიშზე თარიღითა და კომენტარით, განხილვის შენიშვნები შეთანხმებული ქმედებებითა და ვადებით და უსაფრთხო დოკუმენტების გაცვლა. ძირითადი კლიენტი ადგენს, რას ხედავს ყოველი ოჯახის წევრი. ჩაწერეთ ყოველი შესვლა, ატვირთვა და ჩამოტვირთვა, და მრჩევლებს მიეცით ხედვა თავიანთი კლიენტების ღია ქმედებებზე.
კითხვები
შეუძლიათ კლიენტებს პორტფელის ღირებულების ნახვა პორტალში?
ისინი ხედავენ შეფასებებსა და ანგარიშებს, რომლებსაც თქვენ ატვირთავთ. ცოცხალი ციფრები საჭიროებს კავშირს თქვენი პორტფელის სისტემის API-თან, თუ ის ასეთს გთავაზობთ.
შეიძლება ოჯახის წევრებს საკუთარი შესვლა ჰქონდეთ?
დიახ. ოჯახის წევრებს საკუთარი შესვლა აქვთ იმ უფლებებით, რომლებსაც მთავარი კლიენტი ირჩევს, მაგალითად მხოლოდ ანგარიშები ან დოკუმენტებიც.
შეუძლიათ კლიენტებს საგადასახადო დოკუმენტების უსაფრთხოდ ატვირთვა?
დიახ. ფაილები მიდიან კავშირთან დაკავშირებულ კერძო საცავში, რომელსაც ხედავს მხოლოდ ეს კავშირი და თქვენი თანამშრომლები.
შემიძლია პორტალი ჩემი ფირმის დომენით დავბრენდო?
დიახ. აღწერეთ ბრენდინგი ჩატში. საკუთარი დომენი, მაგალითად clients.yourfirm.com, საჭიროებს Pro-ს $25/თვეში.
მჭირდება კოდირება?
არა. თქვენ აღწერთ პორტალს და არგებთ მას ჩატით. კოდი Pro-ზე არის შესამოწმებლად და რედაქტირებისთვის.
სხვა გზები AI-ით ასაშენებლად
- Android აპლიკაციის შემქმნელი: Android აპის შექმნა AI-ით
- აპლიკაციის შექმნა AI-ით: AI აპლიკაციის გენერატორი
- არაბული AI აპის შემქმნელი
- არაბული AI ვებსაიტის შემქმნელი
- AI დაჯავშნის აპის შემქმნელი
- აპლიკაციის შექმნა AI-ით: აღწერეთ აპი და მიიღეთ მუშა ვერსია
- აპის აგება ChatGPT-ით
- აპის აგება Claude-ით
- AI კლიენტის პორტალის შემქმნელი
- AI CRM შემქმნელი
Mythex · Pricing · ააშენეთ ყველაფერი AI-ით · ვებსაიტისა და აპლიკაციის შაბლონები · Mythex შედარებით · AI-ით აპლიკაციის შექმნის ტერმინოლოგია · უფასო ინსტრუმენტები AI-ით აპლიკაციის შესაქმნელად · English