Crea con IA / Crea un portal de clientes para tu gestora de patrimonios

Crea un portal de clientes para tu gestora de patrimonios

Un portal de clientes de gestión patrimonial ofrece a cada unidad familiar un lugar seguro donde ver sus informes, leer lo acordado en la última revisión e intercambiar documentos. Describe tus relaciones y lo que deben ver los clientes, y Mythex construye el portal con accesos, permisos por unidad familiar, almacenamiento privado y un registro de actividad.

Empieza a crear gratis

Para quién es

Gestoras cuyos clientes escriben por correo pidiendo una valoración cada vez que se mueven los mercados, cuyos documentos fiscales llegan como adjuntos sin cifrar y cuyas acciones de revisión viven solo en las notas del asesor.

Qué puedes crear

Valoraciones e informes por cuenta y fecha
Breves comentarios de mercado publicados junto a ellos
Notas de revisión con acciones acordadas y responsables
Subida segura de declaraciones de impuestos y extractos
Miembros de la familia con permisos que decide el cliente
Un registro de actividad de accesos y descargas

Organiza por relación y después por cuenta

Una relación puede abarcar a una pareja, sus cuentas conjuntas e individuales, un plan de pensiones, una cuenta de empresa y un fideicomiso familiar. Tras el acceso, muestra el resumen de la relación con la fecha de la última valoración y, debajo, cada cuenta con sus informes por orden de fecha. Los fideicomisarios y los administradores de sociedades pueden tener acceso a la entidad de la que son responsables sin ver las cuentas personales de la familia.

Primero, el resumen de la relación
Cuentas y entidades debajo
Informes por fecha con comentarios

Publica después de cada revisión y de cada movimiento brusco del mercado

Sube una valoración y una nota breve después de cada revisión y siempre que los mercados se muevan con brusquedad. Los clientes que ven su posición y tu opinión llaman menos en una caída, y los que sí llaman están mejor informados. Marca cada archivo con la fecha a la que corresponden las cifras, para que nadie confunda un informe antiguo con uno actual.

Notas de revisión y acciones

Tras cada reunión, publica las notas y las acciones acordadas: quién hará qué y para cuándo, por ejemplo que el cliente envíe una declaración de impuestos o que la gestora tramite un traspaso de plan de pensiones. Los clientes ven sus acciones pendientes y los asesores ven todas las acciones pendientes de su cartera.

Acceso, registro y cumplimiento

Pide que cada consulta se limite a la relación del usuario que ha iniciado sesión, almacenamiento privado para los documentos y un registro de accesos, subidas y descargas. Mythex integra estos elementos en la aplicación, pero no posee certificaciones del sector financiero, así que conviene que tu responsable de cumplimiento revise el portal y sus textos según las normas de tu regulador antes de invitar a los clientes.

Cómo funciona

Describe lo que quieres con tus propias palabras, o empieza desde una plantilla de abajo.
Mira cómo Mythex lo construye en una vista previa en directo, con una base de datos real detrás.
Cambia lo que quieras chateando: texto, diseño, campos, funciones.
Publícalo en una URL pública con un clic y conecta tu propio dominio en Pro.

Un prompt para empezar

Crea un portal de clientes para mi gestora de patrimonios. Cada relación tiene miembros, cuentas y entidades, como una sociedad familiar o un fideicomiso. Los clientes inician sesión para ver las valoraciones y los informes que subimos por cuenta, con fecha y comentario, las notas de revisión con acciones acordadas y fechas límite, y un intercambio seguro de documentos. El cliente principal decide lo que ve cada miembro de la familia. Registra cada acceso, subida y descarga, y da a los asesores una vista de todas las acciones pendientes de sus clientes.

Preguntas

¿Pueden los clientes ver el valor de su cartera en el portal?

Ven las valoraciones y los informes que subas. Las cifras en tiempo real requieren una conexión con la API de tu sistema de carteras, si ofrece una.

¿Pueden los miembros de la familia tener sus propios accesos?

Sí. Cada miembro del hogar tiene su acceso con los permisos que elige el cliente principal, por ejemplo solo informes o también documentos.

¿Pueden los clientes subir documentos fiscales de forma segura?

Sí. Los archivos se guardan en un almacenamiento privado vinculado a la relación, visible solo para esa relación y para tu personal.

¿Puedo personalizarlo con el dominio de mi gestora?

Sí. Describe tu imagen de marca en el chat. Un dominio propio, como clientes.tugestora.com, requiere Pro por $25/mes.

¿Necesito saber programar?

No. Describes el portal y lo ajustas hablando con el chat. El código está disponible para revisarlo y editarlo en Pro.

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