Ehita AI-ga / Ehita oma varahaldusfirmale kliendiportaal
Ehita oma varahaldusfirmale kliendiportaal
Varahalduse kliendiportaal annab igale leibkonnale ühe turvalise koha, kus näha oma aruandeid, lugeda, mis kokku lepiti viimasel ülevaatusel, ja vahetada dokumente. Kirjelda oma suhteid ja seda, mida kliendid peaksid nägema, ning Mythex ehitab portaali sisselogimiste, leibkonnaõiguste, privaatse salvestusruumi ja tegevuslogiga.
Kellele see on
Firmad, kelle kliendid kirjutavad turu liikumisel iga kord e-kirja, et väärtust küsida, kelle maksudokumendid saabuvad krüptimata manustena ja kelle ülevaatuste tegevused elavad ainult nõustaja märkmetes.
Mida saad ehitada
- Väärtused ja aruanded konto ja kuupäeva kaupa
- Lühike turukommentaar kõrvuti postitatud
- Ülevaatuse märkmed kokkulepitud tegevuste ja vastutajatega
- Turvaline üleslaadimine maksudeklaratsioonide ja väljavõtete jaoks
- Leibkonna liikmed, kellele õigused määrab klient
- Tegevuslogi sisselogimiste ja allalaadimiste kohta
Korralda suhte, seejärel konto järgi
Suhe võib hõlmata paari, nende ühiseid ja isiklikke kontosid, pensionit, ettevõtte kontot ja perekonna usaldusfondi. Pärast sisselogimist näita suhte kokkuvõtet koos viimase väärtuse kuupäevaga ning seejärel iga kontot koos aruannetega kuupäevade järjekorras. Usaldusisikutele ja ettevõtte juhatuse liikmetele saab anda ligipääsu üksusele, mille eest nad vastutavad, ilma et näeksid pere isiklikke kontosid.
- Suhte kokkuvõte esimesena
- Kontod ja üksused all
- Aruanded kuupäevade järjekorras koos kommentaaridega
Postita pärast iga ülevaatust ja iga järsku turuliikumist
Lae üles väärtus ja lühike märge pärast iga ülevaatust ning alati, kui turg järsult liigub. Kliendid, kes näevad oma seisu ja sinu vaadet, helistavad langusel vähem ning need, kes helistavad, on paremini informeeritud. Märgi iga üleslaadimine kuupäevaga, millele andmed viitavad, et keegi ei segaks vana aruannet praeguse omaga.
Ülevaatuse märkmed ja tegevused
Pärast iga kohtumist avalda märkmed ja kokkulepitud tegevused: kes teeb mida millal, näiteks klient saadab maksudeklaratsiooni või firma korraldab pensioniülekande. Kliendid näevad oma avatud tegevusi ja nõustajad näevad kõiki avatud tegevusi oma portfellis.
Ligipääs, logimine ja vastavus
Nõua, et iga päring piirduks sisse logitud kasutaja suhtega, dokumentidele privaatset salvestusruumi ning sisselogimiste, üleslaadimiste ja allalaadimiste logi. Mythex ehitab need rakendusse, kuid firmal ei ole finantssektori sertifikaati, seega laske oma vastavusjuhil portaal ja selle sõnastus enne klientide kutsumist üle vaadata regulaatori reeglite suhtes.
Kuidas see töötab
- Kirjelda lihtsas keeles, mida tahad, või alusta allpool olevast mallist.
- Vaata, kuidas Mythex ehitab selle elavas eelvaates, koos päris andmebaasiga taga.
- Muuda mida tahes vestlusega: tekst, paigutus, väljad, funktsioonid.
- Avalda avalik URL ühe klõpsuga ja ühenda oma domeen Pro-pakendis.
Päring, millest alustada
Ehita minu varahaldusfirmale kliendiportaal. Igal suhtel on liikmed, kontod ja üksused, nagu perekonnafirma või usaldusfond. Kliendid logivad sisse, et näha väärtusi ja aruandeid, mida me laeme iga konto kohta üles kuupäeva ja kommentaariga, ülevaatuse märkmeid kokkulepitud tegevuste ja tähtaegadega ning turvalist dokumendivahetust. Põhiklient määrab, mida iga pereliige näeb. Logi iga sisselogimine, üleslaadimine ja allalaadimine ning anna nõustajatele ülevaade kõigi nende klientide avatud tegevustest.
Küsimused
Kas kliendid näevad portaalis oma portfelli väärtust?
Nad näevad väärtusi ja aruandeid, mida sina üles laed. Reaalajas andmed nõuavad ühendust sinu portfellisüsteemi API-ga, kui see seda pakub.
Kas pereliikmetel võivad olla oma sisselogimised?
Jah. Leibkonna liikmed saavad oma sisselogimised ja õigused, mille määrab põhiklient, näiteks ainult aruanded või ka dokumendid.
Kas kliendid saavad maksudokumente turvaliselt üles laadida?
Jah. Failid lähevad suhtega seotud privaatsesse salvestusruumi, mida näevad ainult see suhe ja sinu töötajad.
Kas ma saan portaali brändida oma firma domeeniga?
Jah. Kirjelda oma brändi vestluses. Kohandatud domeen, näiteks clients.sinufirma.com, nõuab Pro paketti 25 $ kuus.
Kas pean koodi kirjutama?
Ei. Kirjeldad portaali ja kohandad seda vestluses. Kood on Pro paketis ülevaatamiseks ja muutmiseks olemas.
Veel viise AI-ga ehitamiseks
- Androidi äpi loomise tööriist: tee Androidi äpp tehisintellektiga
- AI rakenduste generaator
- Araabiakeelne AI äpi loojaja
- Araabiakeelne AI veebilehe loojaja
- AI broneerimisäpi loojaja
- AI äpi tegija: kirjelda oma äpp ja saa töötav
- Äpi loomine ChatGPT-ga
- Äpi loomine Claude'iga
- AI kliendiportaali loojaja
- AI CRM-i loojaja
Mythex · Pricing · Ehita kõike AI-ga · Veebilehtede ja rakenduste mallid · Mythex võrdluses · Tehisintellektiga rakenduste ehitamise sõnastik · Tasuta tööriistad tehisintellektiga rakenduste ehitamiseks · English