ساخت با هوش مصنوعی / ساخت پورتال مشتری برای شرکت مدیریت دارایی شما

ساخت پورتال مشتری برای شرکت مدیریت دارایی شما

پورتال مشتری مدیریت دارایی برای هر خانوار یک جای امن فراهم می‌کند تا گزارش‌هایش را ببیند، آنچه در آخرین بازبینی توافق شد را بخواند و مدارک را رد و بدل کند. آنچه مشتریان باید ببینند را توصیف کنید تا Mythex پورتال را با ورود، دسترسی خانوادگی، فضای ذخیره‌سازی خصوصی و گزارش فعالیت بسازد.

ساخت رایگان را شروع کنید

مناسب چه کسی است

شرکت‌هایی که مشتریانشان هر بار که بازار تکان می‌خورد برای ارزش‌گذاری ایمیل می‌زنند، اظهارنامه‌های مالیاتی‌شان به‌صورت پیوست رمزنگاری‌نشده می‌رسد، و اقدامات بازبینی‌شان فقط در یادداشت‌های مشاور است.

چه چیزی می‌توانید بسازید

ارزش‌گذاری و گزارش‌ها بر اساس حساب و تاریخ
یادداشت کوتاه تحلیل بازار در کنار آن‌ها
یادداشت‌های بازبینی با اقدامات توافق‌شده و مسئولان آن‌ها
بارگذاری امن اظهارنامه مالیاتی و صورت‌حساب‌ها
اعضای خانواده با دسترسی تعیین‌شده توسط مشتری
گزارش فعالیت ورود و دانلودها

سازماندهی بر اساس رابطه، سپس حساب

یک رابطه ممکن است یک زوج، حساب‌های مشترک و فردی آن‌ها، یک بازنشستگی، یک حساب شرکتی و یک امانت خانوادگی را پوشش دهد. بعد از ورود، خلاصه رابطه را با آخرین تاریخ ارزش‌گذاری نشان دهید، سپس هر حساب را با گزارش‌هایش به ترتیب تاریخ. امانت‌داران و مدیران شرکت می‌توانند به نهادی دسترسی داشته باشند که مسئولش هستند، بدون اینکه حساب‌های شخصی خانواده را ببینند.

ابتدا خلاصه رابطه
حساب‌ها و نهادها در زیر آن
گزارش‌ها به ترتیب تاریخ با تحلیل

بعد از هر بازبینی و هر حرکت تند بازار پست کنید

بعد از هر بازبینی و هر وقت بازار به‌شدت تکان می‌خورد، یک ارزش‌گذاری و یادداشت کوتاه بارگذاری کنید. مشتریانی که وضعیت خود و نظر شما را می‌بینند، در بازار نزولی کمتر تماس می‌گیرند، و کسانی که تماس می‌گیرند بهتر آگاه‌اند. هر بارگذاری را با تاریخی که ارقام به آن مربوط‌اند علامت بزنید تا کسی گزارش قدیمی را با گزارش جاری اشتباه نگیرد.

یادداشت‌ها و اقدامات بازبینی

بعد از هر جلسه، یادداشت‌ها و اقدامات توافق‌شده را منتشر کنید: چه کسی چه کاری را تا کی انجام می‌دهد، مثلاً مشتری اظهارنامه را می‌فرستد یا شرکت انتقال بازنشستگی را ترتیب می‌دهد. مشتریان اقدامات باز خود را می‌بینند و مشاوران هر اقدام باز در کل پورتفوی خود را.

دسترسی، ثبت و انطباق

بخواهید هر پرس‌وجو فقط به رابطه کاربر واردشده محدود شود، مدارک در فضای خصوصی نگه داشته شوند، و یک گزارش ورود، بارگذاری و دانلود ثبت شود. Mythex این‌ها را در برنامه تعبیه می‌کند، اما هیچ گواهینامه صنعت مالی ندارد؛ پیش از دعوت مشتریان، مسئول انطباق شما باید پورتال و متن‌هایش را با قوانین نهاد نظارتی‌تان بازبینی کند.

چگونه کار می‌کند

آنچه می‌خواهید را به زبان ساده توضیح دهید، یا از یکی از قالب‌های زیر شروع کنید.
ببینید Mythex آن را در یک پیش‌نمایش زنده می‌سازد، با یک پایگاه داده واقعی در پشت آن.
با گفتگو هر چیزی را تغییر دهید: متن، چیدمان، فیلدها، قابلیت‌ها.
با یک کلیک روی یک نشانی عمومی منتشر کنید و در Pro دامنه خودتان را وصل کنید.

یک پرامپت برای شروع

یک پورتال مشتری برای شرکت مدیریت دارایی من بسازید. هر رابطه اعضا، حساب‌ها و نهادهایی مثل شرکت یا امانت خانوادگی دارد. مشتریان وارد شوند و ارزش‌گذاری‌ها و گزارش‌هایی را ببینند که برای هر حساب با تاریخ و یادداشت بارگذاری می‌کنیم، یادداشت‌های بازبینی با اقدامات توافق‌شده و مهلت، و تبادل امن مدارک. مشتری اصلی تعیین کند هر عضو خانواده چه چیزی را ببیند. هر ورود، بارگذاری و دانلود را ثبت کنید و به مشاوران نمای همه اقدامات باز مشتریانشان را بدهید.

پرسش‌ها

آیا مشتریان می‌توانند ارزش پورتفوی خود را در پورتال ببینند؟

آنچه را شما بارگذاری می‌کنید، یعنی ارزش‌گذاری‌ها و گزارش‌ها را می‌بینند. ارقام زنده نیاز به اتصال به API سیستم پورتفوی شما دارد، اگر آن را ارائه کند.

آیا اعضای خانواده می‌توانند ورود جداگانه داشته باشند؟

بله. اعضای خانواده ورود جداگانه با دسترسی‌ای که مشتری اصلی انتخاب می‌کند می‌گیرند، مثلاً فقط گزارش‌ها یا مدارک هم.

آیا مشتریان می‌توانند اظهارنامه مالیاتی را امن بارگذاری کنند؟

بله. فایل‌ها به فضای خصوصی متصل به رابطه می‌روند که فقط آن رابطه و کارکنان شما می‌بینند.

آیا می‌توانم آن را با دامنه شرکت خودم برند کنم؟

بله. برندینگ خود را در گفتگو توصیف کنید. دامنه شخصی مثل clients.yourfirm.com نیاز به Pro با $25/month دارد.

آیا باید کد بنویسم؟

نه. پورتال را توصیف می‌کنید و با گفتگو تنظیمش می‌کنید. در طرح Pro کد برای بازبینی و ویرایش در دسترس است.

راه‌های بیشتر برای ساخت با هوش مصنوعی

Mythex · Pricing · با هوش مصنوعی هر چیزی بسازید · قالب‌های وب‌سایت و اپلیکیشن · مقایسه‌ی Mythex · واژه‌نامه‌ی ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی · ابزارهای رایگان ساخت اپلیکیشن با هوش مصنوعی · English