Buduj z AI / Zbuduj portal klienta dla swojej firmy zarządzania majątkiem

Zbuduj portal klienta dla swojej firmy zarządzania majątkiem

Portal klienta w zarządzaniu majątkiem daje każdemu gospodarstwu domowemu jedno bezpieczne miejsce, w którym widzi swoje raporty, czyta ustalenia z ostatniego przeglądu i wymienia dokumenty. Opisz swoje relacje i to, co klienci powinni widzieć, a Mythex zbuduje portal z logowaniem, uprawnieniami dla domowników, prywatnym przechowywaniem plików i dziennikiem aktywności.

Zacznij budować za darmo

Dla kogo

Firmy, których klienci piszą e-mailem o wycenę za każdym razem, gdy rynki się ruszą, których dokumenty podatkowe przychodzą jako niezaszyfrowane załączniki i których zadania z przeglądów istnieją tylko w notatkach doradcy.

Co możesz zbudować

Wyceny i raporty według rachunku i daty
Krótki komentarz rynkowy publikowany obok
Notatki z przeglądów z ustalonymi zadaniami i osobami odpowiedzialnymi
Bezpieczne przesyłanie zeznań podatkowych i wyciągów
Członkowie gospodarstwa domowego z uprawnieniami ustawianymi przez klienta
Dziennik aktywności: logowania i pobrania

Układaj według relacji, a potem według rachunku

Relacja może obejmować parę, ich wspólne i indywidualne rachunki, emeryturę, rachunek firmowy i rodzinny trust. Po zalogowaniu pokaż podsumowanie relacji z datą ostatniej wyceny, a pod nim każdy rachunek z raportami w kolejności dat. Powiernicy i dyrektorzy firm mogą otrzymać dostęp do podmiotu, za który odpowiadają, bez widoczności prywatnych rachunków rodziny.

Najpierw podsumowanie relacji
Rachunki i podmioty pod spodem
Raporty w kolejności dat z komentarzem

Publikuj po każdym przeglądzie i każdym gwałtownym ruchu rynku

Wgraj wycenę i krótką notatkę po każdym przeglądzie oraz wtedy, gdy rynki gwałtownie się zmieniają. Klienci, którzy widzą swoją pozycję i Twój pogląd, rzadziej dzwonią w czasie spadków, a ci, którzy dzwonią, są lepiej poinformowani. Oznaczaj każde wgranie datą, której dotyczą dane, aby nikt nie pomylił starego raportu z aktualnym.

Notatki z przeglądów i zadania

Po każdym spotkaniu publikuj notatki i uzgodnione zadania: kto, co i do kiedy zrobi, na przykład klient wyśle zeznanie podatkowe, a firma zorganizuje transfer emerytury. Klienci widzą własne otwarte zadania, a doradcy wszystkie otwarte zadania w swoim portfelu.

Dostęp, dziennik i zgodność

Poproś o to, by każde zapytanie było ograniczone do relacji zalogowanego użytkownika, o prywatne przechowywanie dokumentów i o dziennik logowań, wgrań oraz pobrań. Mythex buduje te funkcje w aplikacji, ale nie posiada certyfikatów branży finansowej, więc przed zaproszeniem klientów niech osoba odpowiedzialna za zgodność sprawdzi portal i jego treści pod kątem zasad Twojego regulatora.

Jak to działa

Opisz zwykłym językiem, czego chcesz, albo zacznij od jednego z szablonów poniżej.
Obserwuj, jak Mythex buduje aplikację w podglądzie na żywo, z prawdziwą bazą danych w tle.
Zmieniaj cokolwiek, rozmawiając z agentem: tekst, układ, pola, funkcje.
Opublikuj pod publicznym adresem URL jednym kliknięciem i podłącz własną domenę w planie Pro.

Prompt, od którego możesz zacząć

Zbuduj portal klienta dla mojej firmy zarządzania majątkiem. Każda relacja ma członków, rachunki i podmioty, takie jak firma rodzinna albo trust. Klienci logują się, aby zobaczyć wyceny i raporty, które wgrywamy dla każdego rachunku z datą i komentarzem, notatki z przeglądów z uzgodnionymi zadaniami i terminami oraz bezpieczną wymianę dokumentów. Główny klient ustawia, co widzi każdy członek rodziny. Zapisuj każde logowanie, wgranie i pobranie, a doradcom daj widok wszystkich otwartych zadań ich klientów.

Pytania

Czy klienci mogą zobaczyć wartość swojego portfela w portalu?

Widzą wyceny i raporty, które wgrywasz. Dane na żywo wymagają połączenia z API Twojego systemu portfelowego, jeśli taki oferuje.

Czy członkowie rodziny mogą mieć własne logowania?

Tak. Domownicy dostają własne logowania z uprawnieniami wybranymi przez głównego klienta, na przykład tylko raporty albo także dokumenty.

Czy klienci mogą bezpiecznie wgrywać dokumenty podatkowe?

Tak. Pliki trafiają do prywatnego przechowywania powiązanego z relacją i są widoczne tylko dla tej relacji i Twoich pracowników.

Czy mogę oprzeć portal na domenie mojej firmy?

Tak. Opisz swoją identyfikację wizualną w czacie. Własna domena, na przykład clients.twojafirma.pl, wymaga planu Pro za $25/miesiąc.

Czy muszę programować?

Nie. Opisujesz portal i dopasowujesz go, rozmawiając z Mythex. Kod jest do przeglądania i edycji w planie Pro.

Więcej sposobów budowania z AI

Mythex · Pricing · Zbuduj wszystko z AI · Szablony stron i aplikacji · Mythex w porównaniu · Słownik budowania aplikacji z AI · Darmowe narzędzia do budowania aplikacji z AI · English