Χτίστε με AI / Φτιάξτε πύλη πελατών για την εταιρεία διαχείρισης περιουσίας σας

Φτιάξτε πύλη πελατών για την εταιρεία διαχείρισης περιουσίας σας

Μια πύλη πελατών διαχείρισης περιουσίας δίνει σε κάθε νοικοκυριό έναν ασφαλή χώρο για τις αναφορές του, για όσα συμφωνήθηκαν στον τελευταίο έλεγχο και για την ανταλλαγή εγγράφων. Περιγράψτε τις σχέσεις σας και τι πρέπει να βλέπουν οι πελάτες, και το Mythex φτιάχνει την πύλη με συνδέσεις, δικαιώματα νοικοκυριού, ιδιωτικό χώρο αποθήκευσης και αρχείο δραστηριότητας.

Ξεκινήστε να χτίζετε δωρεάν

Για ποιον είναι

Εταιρείες των οποίων οι πελάτες στέλνουν email για αποτίμηση κάθε φορά που κινούνται οι αγορές, των οποίων τα φορολογικά έγγραφα φτάνουν ως συνημμένα χωρίς κρυπτογράφηση και των οποίων οι ενέργειες ελέγχου ζουν μόνο στις σημειώσεις του συμβούλου.

Τι μπορείτε να φτιάξετε

Αποτιμήσεις και αναφορές ανά λογαριασμό και ημερομηνία
Σύντομα σχόλια αγοράς δημοσιευμένα δίπλα
Σημειώσεις ελέγχου με συμφωνημένες ενέργειες και υπεύθυνους
Ασφαλές ανέβασμα για φορολογικές δηλώσεις και καταστάσεις
Μέλη νοικοκυριού με δικαιώματα που ορίζει ο πελάτης
Αρχείο δραστηριότητας με συνδέσεις και λήψεις

Οργάνωση ανά σχέση, και μετά ανά λογαριασμό

Μια σχέση μπορεί να καλύπτει ένα ζευγάρι, τους κοινούς και ατομικούς λογαριασμούς τους, μια σύνταξη, έναν εταιρικό λογαριασμό και ένα οικογενειακό trust. Μετά τη σύνδεση, δείξτε τη σύνοψη της σχέσης με την ημερομηνία της τελευταίας αποτίμησης, και από κάτω κάθε λογαριασμό με τις αναφορές του σε χρονολογική σειρά. Διαχειριστές trust και διευθυντές εταιρειών μπορούν να έχουν πρόσβαση στην οντότητα που φροντίζουν, χωρίς να βλέπουν τους προσωπικούς λογαριασμούς της οικογένειας.

Πρώτα η σύνοψη της σχέσης
Λογαριασμοί και οντότητες από κάτω
Αναφορές σε χρονολογική σειρά με σχόλια

Δημοσιεύστε μετά από κάθε έλεγχο και κάθε έντονη κίνηση της αγοράς

Ανεβάστε μια αποτίμηση και μια σύντομη σημείωση μετά από κάθε έλεγχο και όποτε οι αγορές κινούνται έντονα. Οι πελάτες που βλέπουν τη θέση τους και τη γνώμη σας τηλεφωνούν λιγότερο σε περίοδο πτώσης, και όσοι τηλεφωνούν είναι καλύτερα ενημερωμένοι. Σημειώστε κάθε ανέβασμα με την ημερομηνία στην οποία αναφέρονται τα νούμερα, ώστε κανείς να μη μπερδέψει μια παλιά αναφορά με μια τρέχουσα.

Σημειώσεις ελέγχου και ενέργειες

Μετά από κάθε συνάντηση, δημοσιεύστε τις σημειώσεις και τις ενέργειες που συμφωνήθηκαν: ποιος θα κάνει τι και μέχρι πότε, όπως ο πελάτης που στέλνει μια φορολογική δήλωση ή η εταιρεία που κανονίζει μεταφορά σύνταξης. Οι πελάτες βλέπουν τις δικές τους ανοιχτές ενέργειες, και οι σύμβουλοι βλέπουν κάθε ανοιχτή ενέργεια σε όλο το χαρτοφυλάκιο τους.

Πρόσβαση, καταγραφή και συμμόρφωση

Ζητήστε κάθε ερώτημα να περιορίζεται στη σχέση του συνδεδεμένου χρήστη, ιδιωτικό χώρο αποθήκευσης για τα έγγραφα και αρχείο συνδέσεων, ανεβασμάτων και λήψεων. Το Mythex ενσωματώνει αυτά στην εφαρμογή, αλλά δεν έχει πιστοποίηση για τον χρηματοοικονομικό τομέα, οπότε ο υπεύθυνος συμμόρφωσης της εταιρείας σας πρέπει να ελέγξει την πύλη και τα κείμενά της με τους κανόνες της εποπτικής αρχής σας πριν προσκαλέσετε πελάτες.

Πώς λειτουργεί

Περιγράψτε τι θέλετε με απλή γλώσσα, ή ξεκινήστε από ένα από τα πρότυπα παρακάτω.
Δείτε το Mythex να το φτιάχνει σε ζωντανή προεπισκόπηση, με πραγματική βάση δεδομένων από πίσω.
Αλλάξτε οτιδήποτε μιλώντας στη συνομιλία: κείμενο, διάταξη, πεδία, λειτουργίες.
Δημοσιεύστε σε δημόσια διεύθυνση με ένα κλικ, και συνδέστε τον δικό σας τομέα στο Pro.

Μια προτροπή για αρχή

Φτιάξτε πύλη πελατών για την εταιρεία μου διαχείρισης περιουσίας. Κάθε σχέση έχει μέλη, λογαριασμούς και οντότητες, όπως εταιρεία ή trust. Οι πελάτες συνδέονται για να δουν αποτιμήσεις και αναφορές που ανεβάζουμε ανά λογαριασμό με ημερομηνία και σχόλιο, σημειώσεις ελέγχου με συμφωνημένες ενέργειες και προθεσμίες, και ασφαλή ανταλλαγή εγγράφων. Ο κύριος πελάτης ορίζει τι βλέπει κάθε μέλος της οικογένειας. Καταγράψτε κάθε σύνδεση, ανέβασμα και λήψη, και δώστε στους συμβούλους προβολή όλων των ανοιχτών ενεργειών των πελατών τους.

Ερωτήσεις

Μπορούν οι πελάτες να δουν την αξία του χαρτοφυλακίου τους στην πύλη;

Βλέπουν τις αποτιμήσεις και τις αναφορές που ανεβάζετε. Τα ζωντανά νούμερα χρειάζονται σύνδεση με το API του συστήματος χαρτοφυλακίου σας, αν το προσφέρει.

Μπορούν τα μέλη της οικογένειας να έχουν δικούς τους κωδικούς;

Ναι. Τα μέλη του νοικοκυριού έχουν δικούς τους κωδικούς με δικαιώματα που επιλέγει ο κύριος πελάτης, όπως μόνο αναφορές ή και έγγραφα.

Μπορούν οι πελάτες να ανεβάζουν φορολογικά έγγραφα με ασφάλεια;

Ναι. Τα αρχεία πηγαίνουν σε ιδιωτικό χώρο αποθήκευσης συνδεδεμένο με τη σχέση, ορατό μόνο σε εκείνη τη σχέση και στο προσωπικό σας.

Μπορώ να βάλω το δικό μου brand με το domain της εταιρείας μου;

Ναι. Περιγράψτε το branding σας στη συνομιλία. Ένα προσαρμοσμένο domain, όπως clients.yourfirm.com, χρειάζεται Pro με $25/μήνα.

Χρειάζεται να προγραμματίσω;

Όχι. Περιγράφετε την πύλη και την προσαρμόζετε με συνομιλία. Ο κώδικας είναι διαθέσιμος για έλεγχο και επεξεργασία στο Pro.

Περισσότεροι τρόποι για να χτίσετε με AI

Mythex · Pricing · Χτίστε οτιδήποτε με AI · Πρότυπα ιστοσελίδων και εφαρμογών · Το Mythex σε σύγκριση · Γλωσσάρι δημιουργίας εφαρμογών με AI · Δωρεάν εργαλεία δημιουργίας εφαρμογών με AI · English