Kurkite su dirbtiniu intelektu / Kurkite kliento portalą savo turto valdymo įmonei

Kurkite kliento portalą savo turto valdymo įmonei

Turto valdymo kliento portalas suteikia kiekvienai šeimai vieną saugią vietą, kur matyti ataskaitas, perskaityti, kas sutarta per paskutinę peržiūrą, ir keistis dokumentais. Aprašykite savo ryšius ir tai, ką klientai turi matyti, o Mythex sukurs portalą su prisijungimais, šeimos teisėmis, privačia saugykla ir veiklos žurnalu.

Pradėkite kurti nemokamai

Kam tai skirta

Įmonės, kurių klientai rašo el. paštu prašydami vertinimo kiekvieną kartą, kai rinka pajuda, kurių mokesčių dokumentai ateina nešifruotais priedais ir kurių peržiūrų veiksmai gyvena tik patarėjo užrašuose.

Ką galite sukurti

Vertinimai ir ataskaitos pagal sąskaitą ir datą
Trumpi rinkos komentarai šalia jų
Peržiūrų pastabos su sutartais veiksmais ir atsakingaisiais
Saugus įkėlimas mokesčių deklaracijoms ir išrašams
Šeimos nariai su teisėmis, kurias nustato klientas
Veiklos žurnalas: prisijungimai ir atsisiuntimai

Grupuokite pagal ryšį, tada pagal sąskaitą

Ryšys gali apimti porą, jų bendras ir asmenines sąskaitas, pensijų fondą, įmonės sąskaitą ir šeimos fondą. Prisijungus rodykite ryšio santrauką su naujausia vertinimo data, o po jos – kiekvieną sąskaitą su ataskaitomis datos tvarka. Patikėtiniams ir įmonių direktoriams galima suteikti prieigą prie subjekto, už kurį jie atsako, nematant šeimos asmeninių sąskaitų.

Pirmiausia ryšio santrauka
Sąskaitos ir subjektai žemiau
Ataskaitos datos tvarka su komentarais

Skelbkite po kiekvienos peržiūros ir kiekvieno staigaus rinkos judėjimo

Po kiekvienos peržiūros ir kai rinka staiga pajuda, įkelkite vertinimą ir trumpą pastabą. Klientai, matantys savo padėtį ir jūsų nuomonę, nuosmukio metu skambina rečiau, o tie, kurie skambina, būna geriau informuoti. Kiekvieną įkėlimą pažymėkite data, kuriai nurodyti skaičiai, kad niekas nesupainiotų senos ataskaitos su dabartine.

Peržiūrų pastabos ir veiksmai

Po kiekvieno susitikimo paskelbkite pastabas ir sutartus veiksmus: kas ką padarys ir iki kada, pavyzdžiui, klientas pateikia mokesčių deklaraciją, o firma sutvarko pensijos perkėlimą. Klientai mato savo atviras užduotis, o patarėjai – visas atviras užduotis visoje savo klientų grupėje.

Prieiga, žurnalas ir atitiktis

Reikalaukite, kad kiekviena užklausa būtų apribota prisijungusio vartotojo ryšiu, dokumentams – privati saugykla, o visi prisijungimai, įkėlimai ir atsisiuntimai būtų registruojami žurnale. Mythex šias funkcijas įdiegia į programėlę, tačiau neturi finansų pramonės sertifikatų, todėl prieš kviesdami klientus, jūsų atitikties vadovas turi peržiūrėti portalą ir jo tekstus pagal jūsų reguliuotojo taisykles.

Kaip tai veikia

Aprašykite, ko norite, paprasta kalba arba pradėkite nuo žemiau esančio šablono.
Stebėkite, kaip Mythex sukuria tai gyvoje peržiūroje su tikra duomenų baze.
Keiskite bet ką pokalbyje: tekstą, išdėstymą, laukus, funkcijas.
Publikuokite viešu adresu vienu paspaudimu ir prijunkite savo domeną Pro plane.

Raginimas pradžiai

Sukurkite kliento portalą mano turto valdymo įmonei. Kiekvienas ryšys turi narius, sąskaitas ir subjektus, pavyzdžiui, šeimos įmonę ar fondą. Klientai prisijungia ir mato vertinimus bei ataskaitas, kurias mes įkeliame pagal sąskaitą su data ir komentaru, peržiūrų pastabas su sutartais veiksmais ir terminais bei saugų dokumentų keitimąsi. Pagrindinis klientas nustato, ką mato kiekvienas šeimos narys. Registruokite kiekvieną prisijungimą, įkėlimą ir atsisiuntimą, o patarėjams suteikite visų savo klientų atvirų veiksmų vaizdą.

Klausimai

Ar klientai portale mato savo portfelio vertę?

Jie mato vertinimus ir ataskaitas, kurias įkeliate jūs. Gyvi duomenys reikalauja ryšio su jūsų portfelio sistemos API, jei ji tokį siūlo.

Ar šeimos nariai gali turėti savo prisijungimus?

Taip. Šeimos nariai gauna savo prisijungimus su teisėmis, kurias pasirenka pagrindinis klientas, pavyzdžiui, tik ataskaitos arba ataskaitos ir dokumentai.

Ar klientai gali saugiai įkelti mokesčių dokumentus?

Taip. Failai keliauja į privačią saugyklą, susietą su ryšiu, ir matomi tik tam ryšiui bei jūsų darbuotojams.

Ar portalą galiu pritaikyti su savo įmonės domenu?

Taip. Aprašykite savo prekės ženklą pokalbyje. Individualus domenas, pavyzdžiui, clients.jusu-imone.lt, reikalauja Pro plano už $25/month.

Ar reikia programuoti?

Ne. Aprašote portalą ir keičiate jį pokalbyje. Kodas skirtas peržiūrai ir redagavimui Pro plane.

Daugiau būdų kurti su dirbtiniu intelektu

Mythex · Pricing · Kurkite bet ką su dirbtiniu intelektu · Svetainių ir programėlių šablonai · Mythex palyginimas · Programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu žodynėlis · Nemokami programėlių kūrimo su dirbtiniu intelektu įrankiai · English