Smíða með gervigreind / Byggðu viðskiptavinagátt fyrir eignastýringarfyrirtækið þitt

Byggðu viðskiptavinagátt fyrir eignastýringarfyrirtækið þitt

Viðskiptavinagátt fyrir eignastýringu gefur hverju heimili einn öruggan stað til að sjá skýrslur sínar, lesa það sem var samþykkt í síðustu yfirferð og skiptast á skjölum. Lýstu tengslunum þínum og hvað viðskiptavinir eiga að sjá, og Mythex smíðar gáttina með innskráningum, heimildum innan heimilis, einkageymslu og aðgerðaskrá.

Byrjaðu að smíða ókeypis

Fyrir hverja þetta er

Fyrirtæki þar sem viðskiptavinir senda tölvupóst til að fá verðmat í hvert sinn sem markaðir hreyfast, skattagögn berast sem ódulkóðuð viðhengi og aðgerðir úr yfirferðum eru aðeins í glósum ráðgjafans.

Það sem þú getur smíðað

Verðmat og skýrslur eftir reikningi og dagsetningu
Stutt markaðsathugasemd birt með
Glósur úr yfirferð með samþykktum aðgerðum og ábyrgðarmönnum
Örugg upphleðsla fyrir skattaskýrslur og yfirlit
Meðlimir heimilis með heimildum sem viðskiptavinurinn ákveður
Aðgerðaskrá yfir innskráningar og niðurhöl

Skipuleggðu eftir tengslum, síðan eftir reikningi

Tengsl geta náð yfir hjón, sameiginlega og einstaklingsbundna reikninga, lífeyrissjóð, fyrirtækjareikning og fjölskyldusjóð. Eftir innskráningu skaltu sýna yfirlit tengslanna með nýjustu dagsetningu verðmats, síðan hvern reikning með skýrslum í dagsetningarröð. Stjórnarmenn og sjóðsstjórar geta fengið aðgang að þeirri einingu sem þeir bera ábyrgð á án þess að sjá einkareikninga fjölskyldunnar.

Yfirlit tengslanna fyrst
Reikningar og einingar undir því
Skýrslur í dagsetningarröð með athugasemdum

Birtu eftir hverja yfirferð og hverja snarpa markaðshreyfingu

Hladdu upp verðmati og stuttri glósu eftir hverja yfirferð og í hvert sinn sem markaðir hreyfast snarplega. Viðskiptavinir sem sjá stöðu sína og álit þitt hringja minna í niðursveiflu, og þeir sem hringja eru betur upplýstir. Merktu hverja upphleðslu með dagsetningunni sem tölurnar eiga við, svo enginn ruglist á gamalli skýrslu og núverandi.

Glósur úr yfirferð og aðgerðir

Eftir hvern fund skaltu birta glósurnar og þær aðgerðir sem samþykktar voru: hver gerir hvað og fyrir hvenær, til dæmis að viðskiptavinur sendi skattaskýrslu eða að fyrirtækið sjái um flutning lífeyris. Viðskiptavinir sjá eigin opnu aðgerðir og ráðgjafar sjá allar opnar aðgerðir í sínu safni.

Aðgangur, skráning og regluverk

Biddu um að hver fyrirspurn sé takmörkuð við tengsl innskráða notandans, einkageymslu fyrir skjöl og skrá yfir innskráningar, upphleðslur og niðurhöl. Mythex byggir þetta inn í forritið en hefur enga vottun fyrir fjármálaþjónustu, svo láttu regluvörð fara yfir gáttina og orðalag hennar gegn reglum eftirlitsaðilans áður en viðskiptavinum er boðið.

Hvernig þetta virkar

Lýstu því sem þú vilt á venjulegu máli, eða byrjaðu á sniðmáti hér að neðan.
Horfðu á Mythex smíða það í lifandi forskoðun, með alvöru gagnagrunni að baki.
Breyttu hverju sem er með því að spjalla: texta, útliti, reitum, eiginleikum.
Birtu á opinberri vefslóð með einum smelli og tengdu þitt eigið lén á Pro.

Prompt til að byrja með

Byggðu viðskiptavinagátt fyrir eignastýringarfyrirtækið mitt. Hvert tengsl hafa meðlimi, reikninga og einingar eins og fjölskyldufyrirtæki eða sjóð. Viðskiptavinir skrá sig inn til að sjá verðmat og skýrslur sem við hlöðum upp fyrir hvern reikning með dagsetningu og athugasemd, glósur úr yfirferð með samþykktum aðgerðum og gjalddögum, og örugg skjalaskipti. Aðalviðskiptavinurinn ákveður hvað hver fjölskyldumeðlimur má sjá. Skráðu hverja innskráningu, upphleðslu og niðurhal, og gefðu ráðgjöfum yfirlit yfir opnar aðgerðir allra viðskiptavina sinna.

Spurningar

Geta viðskiptavinir séð virði eignasafnsins í gáttinni?

Þeir sjá verðmötin og skýrslurnar sem þú hleður upp. Rauntímatölur þurfa tengingu við API eignasafnskerfisins þíns, ef það býður upp á það.

Geta fjölskyldumeðlimir fengið eigin innskráningar?

Já. Meðlimir heimilis fá eigin innskráningar með heimildum sem aðalviðskiptavinurinn velur, til dæmis aðeins skýrslur eða skjöl líka.

Geta viðskiptavinir hlaðið upp skattaskjölum á öruggan hátt?

Já. Skrár fara í einkageymslu tengda tengslunum og eru sýnilegar aðeins þeim tengslum og starfsfólki þínu.

Get ég merkt gáttina með léni fyrirtækisins?

Já. Lýstu merkingunni í spjallinu. Sérsniðið lén eins og clients.yourfirm.com þarf Pro fyrir $25 á mánuði.

Þarf ég að forrita?

Nei. Þú lýsir gáttinni og stillir hana með samtali. Kóðinn er til staðar til yfirferðar og breytinga á Pro.

Fleiri leiðir til að smíða með gervigreind

Mythex · Pricing · Smíðaðu hvað sem er með gervigreind · Sniðmát fyrir vefsíður og forrit · Mythex í samanburði · Orðasafn um forritasmíði með gervigreind · Ókeypis verkfæri fyrir forritasmíði með gervigreind · English