Veidojiet ar AI / Izveidojiet klientu portālu savam aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam

Izveidojiet klientu portālu savam aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam

Aktīvu pārvaldīšanas klientu portāls dod katrai ģimenei vienu drošu vietu, kur redzēt pārskatus, izlasīt, par ko vienojās pēdējā pārskatā, un apmainīties ar dokumentiem. Aprakstiet savas attiecības un to, ko klientiem vajadzētu redzēt, un Mythex izveido portālu ar pierakstīšanos, ģimenes atļaujām, privātu krātuvi un aktivitātes žurnālu.

Sākt veidot bez maksas

Kam tas paredzēts

Uzņēmumi, kuru klienti katru reizi, kad tirgi kustas, raksta e-pastu pēc vērtējuma, kuru nodokļu dokumenti ierodas kā nešifrēti pielikumi un kuru pārskatu darbības dzīvo tikai konsultanta piezīmēs.

Ko var veidot

Vērtējumi un pārskati pa kontiem un datumiem
Īsi tirgus komentāri blakus
Pārskatu piezīmes ar vienotām darbībām un atbildīgajiem
Drošs augšupielādes veids nodokļu deklarācijām un izrakstiem
Ģimenes locekļi ar atļaujām, ko nosaka klients
Aktivitātes žurnāls ar pierakstīšanos un lejupielādēm

Kārtojiet pēc attiecībām, pēc tam pēc konta

Attiecības var aptvert pāri, viņu kopīgos un individuālos kontus, pensiju, uzņēmuma kontu un ģimenes trastu. Pēc pierakstīšanās parādiet attiecību kopsavilkumu ar jaunāko vērtējuma datumu, tad katru kontu ar pārskatiem hronoloģiskā secībā. Trasti un uzņēmumu direktori var saņemt piekļuvi juridiskajai personai, par kuru atbild, bez redzamības uz ģimenes personiskajiem kontiem.

Attiecību kopsavilkums vispirms
Konti un juridiskās personas zemāk
Pārskati hronoloģiskā secībā ar komentāriem

Ievietojiet pēc katras pārskatīšanas un katras straujas tirgus kustības

Augšupielādējiet vērtējumu un īsu piezīmi pēc katras pārskatīšanas un katru reizi, kad tirgus strauji mainās. Klienti, kas redz savu situāciju un jūsu viedokli, krīzes laikā zvana retāk, un tie, kas zvana, ir labāk informēti. Katrā augšupielādē norādiet datumu, uz kuru cipari attiecas, lai neviens nesajauc vecu pārskatu ar pašreizējo.

Pārskatu piezīmes un darbības

Pēc katras sanāksmes publicējiet piezīmes un vienotās darbības: kas, ko un līdz kuram datumam izdarīs, piemēram, klients iesniedz nodokļu deklarāciju vai uzņēmums organizē pensijas pārvedumu. Klienti redz savas atvērtās darbības, bet konsultanti redz visas atvērtās darbības savā portfelī.

Piekļuve, žurnāli un atbilstība

Pieprasiet, lai katrs vaicājums būtu ierobežots ar pierakstījušās personas attiecībām, privātu dokumentu krātuvi un žurnālu par pierakstīšanos, augšupielādēm un lejupielādēm. Mythex to iebūvē lietotnē, bet tam nav finanšu nozares sertifikāta, tāpēc pirms klientu uzaicināšanas atbilstības vadītājam jāpārskata portāls un tā teksts pret jūsu regulatora noteikumiem.

Kā tas darbojas

Aprakstiet, ko vēlaties vienkāršā valodā, vai sāciet no zemāk esošas veidnes.
Vērojiet, kā Mythex to veido tiešraides priekšskatījumā, ar reālu datubāzi aiz tā.
Mainiet jebko, čatojot: tekstu, izkārtojumu, laukus, funkcijas.
Publicējiet publiskā URL vienā klikšķī un pievienojiet savu domēnu Pro plānā.

Uzvedne, no kuras sākt

Izveidojiet klientu portālu manam aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumam. Katrām attiecībām ir dalībnieki, konti un juridiskas personas, piemēram, ģimenes uzņēmums vai trasts. Klienti pierakstās, lai redzētu vērtējumus un pārskatus, ko mēs augšupielādējam pa kontiem ar datumu un komentāru, pārskatu piezīmes ar vienotām darbībām un termiņiem, kā arī drošu dokumentu apmaiņu. Galvenais klients nosaka, ko katrs ģimenes loceklis var redzēt. Reģistrējiet katru pierakstīšanos, augšupielādi un lejupielādi un dodiet konsultantiem skatu uz visām savu klientu atvērtajām darbībām.

Jautājumi

Vai klienti portālā var redzēt sava portfeļa vērtību?

Viņi redz vērtējumus un pārskatus, ko augšupielādējat. Tiešraides cipariem nepieciešams savienojums ar jūsu portfeļa sistēmas API, ja tāds ir.

Vai ģimenes locekļiem var būt savi pierakstīšanās dati?

Jā. Mājsaimniecības locekļi saņem savus pierakstīšanās datus ar atļaujām, ko izvēlas galvenais klients, piemēram, tikai pārskati vai arī dokumenti.

Vai klienti var droši augšupielādēt nodokļu dokumentus?

Jā. Faili tiek glabāti privātā krātuvē, kas saistīta ar attiecībām, un redzami tikai šīm attiecībām un jūsu darbiniekiem.

Vai varu portālu veidot ar sava uzņēmuma domēnu?

Jā. Aprakstiet savu zīmolu čatā. Pielāgots domēns, piemēram, clients.jusufirma.lv, nepieciešams Pro plānā par $25/month.

Vai man vajag programmēt?

Nē. Jūs aprakstāt portālu un pielāgojat to, runājot čatā. Kods ir pieejams, lai to pārskatītu un rediģētu Pro plānā.

Vēl veidi, kā veidot ar AI

Mythex · Pricing · Veidojiet jebko ar AI · Tīmekļa vietņu un lietotņu veidnes · Mythex salīdzinājumā · AI lietotņu veidošanas glosārijs · Bezmaksas rīki lietotņu veidošanai ar AI · English