AIతో నిర్మించండి / మీ వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థ కోసం క్లయింట్ పోర్టల్ నిర్మించండి

మీ వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థ కోసం క్లయింట్ పోర్టల్ నిర్మించండి

వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ క్లయింట్ పోర్టల్ ప్రతి కుటుంబానికి వారి నివేదికలు చూడటానికి, చివరి రివ్యూలో అంగీకరించినవి చదవడానికి మరియు డాక్యుమెంట్లు మార్చుకోవడానికి ఒకే సురక్షిత స్థలం ఇస్తుంది. మీ సంబంధాలను మరియు క్లయింట్లు ఏమి చూడాలో వివరించండి; Mythex లాగిన్‌లు, కుటుంబ అనుమతులు, ప్రైవేట్ స్టోరేజ్ మరియు కార్యాచరణ లాగ్‌తో పోర్టల్ నిర్మిస్తుంది.

ఉచితంగా నిర్మించడం మొదలుపెట్టండి

ఇది ఎవరి కోసం

మార్కెట్లు కదిలిన ప్రతిసారీ విలువ కోసం ఇమెయిల్ చేసే క్లయింట్లు ఉన్న సంస్థలు, తమ పన్ను పత్రాలు ఎన్‌క్రిప్ట్ కాని అటాచ్‌మెంట్లుగా వచ్చే సంస్థలు, మరియు రివ్యూ చర్యలు కేవలం సలహాదారు నోట్స్‌లోనే ఉండే సంస్థలు.

మీరు ఏమి నిర్మించవచ్చు

• ఖాతా మరియు తేదీ వారీ విలువలు మరియు నివేదికలు
• పక్కన పోస్ట్ చేసిన చిన్న మార్కెట్ వ్యాఖ్యానం
• యజమానులు మరియు గడువు తేదీలతో రివ్యూ నోట్స్
• పన్ను రిటర్న్‌లు మరియు స్టేట్‌మెంట్ల కోసం సురక్షిత అప్‌లోడ్
• క్లయింట్ సెట్ చేసే అనుమతులతో కుటుంబ సభ్యులు
• లాగిన్‌లు మరియు డౌన్‌లోడ్‌ల కార్యాచరణ లాగ్

సంబంధం ప్రకారం నిర్వహించి, తర్వాత ఖాతా

ఒక సంబంధంలో జంట, వారి ఉమ్మడి మరియు వ్యక్తిగత ఖాతాలు, పెన్షన్, కంపెనీ ఖాతా మరియు కుటుంబ ట్రస్ట్ ఉండవచ్చు. లాగిన్ తర్వాత తాజా విలువ తేదీతో సంబంధ సారాంశం చూపించండి, ఆపై ప్రతి ఖాతా దాని నివేదికలను తేదీ క్రమంలో. ట్రస్టీలు మరియు కంపెనీ డైరెక్టర్లు తాము బాధ్యత వహించే సంస్థకు యాక్సెస్ పొందవచ్చు, కుటుంబ వ్యక్తిగత ఖాతాలు చూడకుండానే.

• ముందుగా సంబంధ సారాంశం
• కింద ఖాతాలు మరియు సంస్థలు
• వ్యాఖ్యానంతో తేదీ క్రమంలో నివేదికలు

ప్రతి రివ్యూ తర్వాత మరియు ప్రతి పదునైన మార్కెట్ కదలిక తర్వాత పోస్ట్ చేయండి

ప్రతి రివ్యూ తర్వాత మరియు మార్కెట్లు తీవ్రంగా కదిలినప్పుడు విలువ మరియు చిన్న నోట్ అప్‌లోడ్ చేయండి. తమ స్థితి మరియు మీ అభిప్రాయం చూడగలిగే క్లయింట్లు డౌన్‌టర్న్‌లో తక్కువగా కాల్ చేస్తారు, కాల్ చేసేవారు మెరుగ్గా సమాచారం పొందుతారు. ప్రతి అప్‌లోడ్‌ను అంకెలు సంబంధించిన తేదీతో గుర్తించండి, తద్వారా పాత నివేదికను ప్రస్తుతదిగా ఎవరూ తికమక పడరు.

రివ్యూ నోట్స్ మరియు చర్యలు

ప్రతి సమావేశం తర్వాత నోట్స్ మరియు అంగీకరించిన చర్యలు ప్రచురించండి: ఎవరు ఏమి ఎప్పటికి చేస్తారు, ఉదాహరణకు క్లయింట్ టాక్స్ రిటర్న్ పంపడం లేదా సంస్థ పెన్షన్ బదిలీ ఏర్పాటు చేయడం. క్లయింట్లు తమ స్వంత తెరిచిన చర్యలు చూస్తారు, సలహాదారులు తమ బుక్‌లోని ప్రతి తెరిచిన చర్యను చూస్తారు.

యాక్సెస్, లాగింగ్ మరియు సమ్మతి

ప్రతి ప్రశ్నను సైన్ ఇన్ అయిన వినియోగదారు సంబంధానికి మాత్రమే పరిమితం చేయండి, డాక్యుమెంట్ల కోసం ప్రైవేట్ స్టోరేజ్ మరియు లాగిన్‌లు, అప్‌లోడ్‌లు, డౌన్‌లోడ్‌ల లాగ్ కావాలని అడగండి. Mythex వీటిని యాప్‌లో నిర్మిస్తుంది కానీ ఫైనాన్షియల్ పరిశ్రమ సర్టిఫికేషన్ లేదు, కాబట్టి క్లయింట్లను ఆహ్వానించే ముందు మీ సమ్మతి అధికారి పోర్టల్‌ను మరియు దాని పదాలను మీ రెగ్యులేటర్ నియమాలతో సమీక్షించాలి.

ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది

1. సాధారణ భాషలో మీకు కావాల్సింది వివరించండి, లేదా దిగువ టెంప్లేట్ నుండి ప్రారంభించండి.
2. వెనుక నిజమైన డేటాబేస్‌తో, Mythex దాన్ని లైవ్ ప్రివ్యూలో నిర్మించడం చూడండి.
3. చాట్ ద్వారా ఏదైనా మార్చండి: టెక్స్ట్, లేఅవుట్, ఫీల్డ్‌లు, ఫీచర్లు.
4. ఒక క్లిక్‌తో పబ్లిక్ URLకు ప్రచురించండి, మరియు Proలో మీ స్వంత డొమైన్‌ను కనెక్ట్ చేయండి.

ప్రారంభించడానికి ఒక ప్రాంప్ట్

నా వెల్త్ మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థ కోసం క్లయింట్ పోర్టల్ నిర్మించండి. ప్రతి సంబంధంలో సభ్యులు, ఖాతాలు, మరియు కుటుంబ కంపెనీ లేదా ట్రస్ట్ వంటి సంస్థలు ఉంటాయి. క్లయింట్లు లాగిన్ అయి ఖాతా వారీగా మేము తేదీ మరియు వ్యాఖ్యానంతో అప్‌లోడ్ చేసిన విలువలు మరియు నివేదికలు చూడగలరు, అంగీకరించిన చర్యలు మరియు గడువు తేదీలతో రివ్యూ నోట్స్, సురక్షిత డాక్యుమెంట్ మార్పిడి. ప్రాథమిక క్లయింట్ ప్రతి కుటుంబ సభ్యుడు ఏమి చూడగలరో సెట్ చేస్తారు. ప్రతి లాగిన్, అప్‌లోడ్ మరియు డౌన్‌లోడ్ లాగ్ చేయండి, మరియు సలహాదారులకు తమ క్లయింట్ల తెరిచిన చర్యలన్నీ చూసే వీక్షణ ఇవ్వండి.

ప్రశ్నలు

AIతో నిర్మించడానికి మరిన్ని మార్గాలు

• ఆండ్రాయిడ్ యాప్ బిల్డర్: AI తో ఆండ్రాయిడ్ యాప్ తయారు చేయండి
• AI యాప్ జనరేటర్
• అరబిక్ AI యాప్ బిల్డర్
• అరబిక్ AI వెబ్‌సైట్ బిల్డర్
• AI బుకింగ్ యాప్ బిల్డర్
• AI యాప్ మేకర్: మీ యాప్‌ను వివరించండి, పనిచేసేది పొందండి
• ChatGPT తో యాప్ తయారు చేయండి
• Claude తో యాప్ తయారు చేయండి
• AI క్లయింట్ పోర్టల్ బిల్డర్
• AI CRM బిల్డర్

Mythex · Pricing · AIతో ఏదైనా నిర్మించండి · వెబ్‌సైట్, యాప్ టెంప్లేట్‌లు · Mythex పోలికలు · AI యాప్ నిర్మాణ పదకోశం · ఉచిత AI యాప్ నిర్మాణ టూల్స్ · English