Crie com IA / Crie um portal do cliente para a sua gestora de patrimônio

Crie um portal do cliente para a sua gestora de patrimônio

Um portal do cliente de gestão de patrimônio dá a cada família um único lugar seguro para ver seus relatórios, ler o que foi combinado na última reunião de revisão e trocar documentos. Descreva seus relacionamentos e o que os clientes devem ver, e a Mythex cria o portal com logins, permissões familiares, armazenamento privado e um registro de atividades.

Comece a criar grátis

Para quem é

Gestoras cujos clientes mandam e-mail pedindo a posição toda vez que o mercado se mexe, cujos documentos fiscais chegam como anexos sem criptografia e cujas ações de revisão ficam apenas nas anotações do consultor.

O que você pode criar

Posições e relatórios por conta e data
Comentário curto de mercado publicado junto
Notas de reunião com ações combinadas e responsáveis
Envio seguro de declarações de imposto de renda e extratos
Membros da família com permissões definidas pelo cliente
Um registro de atividades com logins e downloads

Organize por relacionamento e, depois, por conta

Um relacionamento pode abranger um casal, as contas conjuntas e individuais, uma previdência privada, uma empresa e um trust familiar. Depois do login, mostre o resumo do relacionamento com a data da posição mais recente e, abaixo, cada conta com seus relatórios em ordem de data. Trustees e diretores de empresas podem ter acesso à entidade pela qual são responsáveis, sem ver as contas pessoais da família.

Resumo do relacionamento primeiro
Contas e entidades abaixo
Relatórios em ordem de data, com comentário

Publique após cada revisão e cada movimento forte do mercado

Envie uma posição e uma nota curta após cada revisão e sempre que o mercado oscilar de forma acentuada. Clientes que veem a própria posição e a sua análise ligam menos durante uma queda, e os que ligam chegam mais bem informados. Marque cada envio com a data a que os números se referem, para que ninguém confunda um relatório antigo com um atual.

Notas de reunião e ações

Depois de cada reunião, publique as notas e as ações combinadas: quem faz o quê e até quando, como o cliente enviar uma declaração de imposto ou a gestora providenciar uma transferência de previdência. Os clientes veem as próprias ações em aberto, e os consultores veem todas as ações em aberto da sua carteira.

Acesso, registro e conformidade

Peça que toda consulta seja limitada ao relacionamento do usuário autenticado, armazenamento privado para documentos e um registro de logins, envios e downloads. A Mythex incorpora esses recursos ao app, mas não possui nenhuma certificação do setor financeiro. Por isso, peça ao seu responsável de compliance que revise o portal e os textos com as regras do seu regulador antes de convidar clientes.

Como funciona

Descreva o que você quer em linguagem simples ou comece por um template abaixo.
Veja o Mythex construir tudo em uma prévia ao vivo, com um banco de dados de verdade por trás.
Mude o que quiser conversando: textos, layout, campos, funcionalidades.
Publique em uma URL pública com um clique e conecte seu próprio domínio no Pro.

Um prompt para começar

Crie um portal do cliente para a minha gestora de patrimônio. Cada relacionamento tem membros, contas e entidades, como uma empresa familiar ou um trust. Os clientes entram para ver posições e relatórios que enviamos por conta, com data e comentário, notas de reunião com ações combinadas e prazos, e uma troca segura de documentos. O cliente principal define o que cada membro da família pode ver. Registre todo login, envio e download, e dê aos consultores uma visão de todas as ações em aberto de todos os seus clientes.

Perguntas

Os clientes conseguem ver o valor da carteira no portal?

Eles veem as posições e os relatórios que você envia. Números em tempo real exigem uma conexão com a API do seu sistema de carteira, se ele oferecer uma.

Membros da família podem ter login próprio?

Sim. Cada membro da família tem seu próprio login, com permissões escolhidas pelo cliente principal, como apenas relatórios ou também documentos.

Os clientes podem enviar declarações de imposto com segurança?

Sim. Os arquivos vão para um armazenamento privado vinculado ao relacionamento, visível apenas para esse relacionamento e para a sua equipe.

Posso personalizar com o domínio da minha gestora?

Sim. Descreva sua marca no chat. Um domínio próprio, como clientes.suagestora.com, exige o plano Pro, por $25/mês.

Preciso programar?

Não. Você descreve o portal e o ajusta conversando no chat. O código fica disponível para revisar e editar no Pro.

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