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為你的財富管理公司打造客戶入口網站

財富管理客戶入口網站讓每個家庭都有一個安全的地方，查閱報告、閱讀上次審視時所達成的共識，並交換文件。描述你的客戶關係及客戶應查閱的內容，Mythex 便會打造附登入功能、家庭權限、私人儲存及活動紀錄的入口網站。

適合邊個

每當市場波動，客戶便透過電郵索取估值；稅務文件以未加密的附件傳送；審視後的行動只記在顧問的筆記中的財富管理公司。

你可以建造咩

按帳戶及日期列出的估值及報告
並列的簡短市場評論
附已議定行動及負責人的審視紀錄
安全上載報稅表及結單
由客戶設定權限的家庭成員
登入及下載的活動紀錄

先按客戶關係分類，再按帳戶細分

一段客戶關係可能涵蓋一對夫婦、他們的聯名及個人帳戶、一個退休金計劃、一個公司帳戶及一個家族信託。登入後，請先顯示客戶關係摘要及最新估值日期，然後按日期順序列出每個帳戶及其報告。受託人及公司董事可獲授權查閱其負責的實體，而無需看見家族的個人帳戶。

先顯示客戶關係摘要
帳戶及實體列於其下
報告按日期排列並附評論

每次審視及市場大幅波動後都要發布資料

每次審視後，以及市場大幅波動時，請上載估值及一則簡短說明。客戶若能看到自己的狀況及你的看法，在市況低迷時致電查詢會減少，而致電的客戶亦掌握較完整的資訊。請為每份上載的資料註明其數據所屬日期，免得有人把舊報告誤作現時的資料。

審視紀錄及行動

每次會議後，請發布紀錄及已議定的行動：誰將於何時完成什麼，例如客戶提交報稅表，或公司安排退休金轉移。客戶可看到自己未完成的行動，顧問則可看到其名下所有客戶的未完成行動。

存取權限、紀錄及合規

請要求每項查詢只限於已登入用戶所屬的客戶關係範圍，文件存放於私人儲存空間，並記錄登入、上載及下載的紀錄。Mythex 會把這些功能建入應用程式，但並未持有金融行業的認證，因此在邀請客戶之前，請由你的合規負責人根據監管機構的規定審閱入口網站及其措辭。

運作方式

用白話文描述你想要嘅嘢，或者從下面嘅範本開始。
喺即時預覽中睇住 Mythex 建造，背後有真正嘅資料庫。
透過對話更改任何嘢：文字、版面、欄位、功能。
一按即可發佈到公開網址，Pro 方案可以連接你自己嘅網域。

一個可以用作起點嘅提示

為我的財富管理公司建立客戶入口網站。每段客戶關係包括成員、帳戶，以及家族公司或信託等實體。客戶登入後可查看我們按帳戶上載的估值及報告（附日期及評論）、附已議定行動及到期日的審視紀錄，以及安全文件交換功能。由主要客戶設定每位家庭成員可查看的內容。記錄每次登入、上載及下載，並讓顧問可查看其所有客戶的未完成行動。

常見問題

客戶可以在入口網站中查看投資組合的價值嗎？

客戶可以查看你上載的估值及報告。如果你的投資組合系統提供 API，即時數據則需要連接該系統。

家庭成員可以擁有自己的登入帳戶嗎？

可以。家庭成員可獲得獨立的登入帳戶，權限由主要客戶選擇，例如只可查看報告，或同時可查看文件。

客戶可以安全地上載稅務文件嗎？

可以。檔案會存放於與客戶關係相連的私人儲存空間，只有該客戶關係及你的員工可以查看。

我可以用公司的網域來作品牌推廣嗎？

可以。請在對話中描述你的品牌形象。如要使用 clients.yourfirm.com 之類的自訂網域，則需要 Pro 計劃，每月 $25。

我需要編寫程式碼嗎？

不需要。你描述入口網站的內容，並透過對話來調整。在 Pro 計劃下，你亦可檢視及編輯程式碼。