ЖИ көмегімен жасау / Қаржы менеджменті фирмасы үшін клиенттік портал жасаңыз

Қаржы менеджменті фирмасы үшін клиенттік портал жасаңыз

Қаржы менеджменті клиенттік порталы әр отбасына есептерін көруге, соңғы шолуда не келісілгенін оқуға және құжаттармен алмасуға арналған бір қауіпсіз орын береді. Клиенттеріңізге не көрінетінін сипаттаңыз, Mythex порталды кіру, отбасы мүшелерінің құқықтары, жеке сақтау және әрекет журналымен бірге жасайды.

Тегін құруды бастау

Кімге арналған

Нарық қозғалған сайын бағалау туралы хат жазатын клиенттері бар, салық құжаттары шифрланбаған тіркеме ретінде келетін және шолудың міндеттемелері тек кеңесшінің жазбаларында жатқан фирмалар.

Нені құруға болады

Шот пен күн бойынша бағалаулар және есептер
Қысқа нарық шолуы, қатар жарияланады
Келісілген міндеттемелері және жауаптылары бар шолу жазбалары
Салық декларациялары мен үзінділерді қауіпсіз жүктеу
Отбасы мүшелері, құқықтарын негізгі клиент белгілейді
Кіру және жүктеп алу журналы

Алдымен қатынас, содан кейін шот бойынша ұйымдастырыңыз

Қатынас жұбайды, олардың бірлескен және жеке шоттарын, зейнетақыны, компания шотын және отбасылық трастты қамтуы мүмкін. Кіргеннен кейін соңғы бағалау күні бар қатынас жиынтығын, одан төмен әр шоттың есептерін күн реті бойынша көрсетіңіз. Трасттар мен компания директорлары өздері жауап беретін ұйымға қол жеткізе алады, бірақ отбасының жеке шоттарын көрмейді.

Алдымен қатынас жиынтығы
Астында шоттар мен ұйымдар
Есептер күн реті бойынша, түсініктемесімен

Әр шолудан және нарық қатты қозғалғаннан кейін жариялаңыз

Әр шолудан кейін және нарық қатты қозғалған кезде бағалауды және қысқа жазбаны жүктеңіз. Өз жағдайын және сіздің пікіріңізді көретін клиенттер құлдырау кезінде аз қоңырау шалады, ал шалғандары жақсырақ хабардар болады. Әр жүктемеде мәліметтің қай күнге қатысты екенін белгілеңіз, сонда ешкім ескі есепті ағымдағымен шатастырмайды.

Шолу жазбалары мен міндеттемелер

Әр кездесуден кейін жазбаларды және келісілген міндеттемелерді жариялаңыз: кім, қай күнге дейін не істейді, мысалы клиент салық декларациясын жіберуі немесе фирма зейнетақыны аударуды ұйымдастыруы. Клиенттер өздерінің ашық міндеттемелерін, кеңесшілер өз кітабындағы барлық ашық міндеттемелерді көреді.

Қолжетімділік, журнал және сәйкестік

Әр сұраным кірген пайдаланушының қатынасымен шектелсін, құжаттар жеке сақтауда тұрсын және кіру, жүктеу мен жүктеп алу журналы жүргізілсін деп сұраңыз. Mythex бұларды қосымшаға салады, бірақ қаржы саласы бойынша сертификаты жоқ, сондықтан клиенттерді шақыру алдында комплаенс жетекшіңіз порталды және оның мәтінін реттеушіңіздің ережелерімен салыстырып тексеруі керек.

Бұл қалай жұмыс істейді

Қалағаныңызды қарапайым тілмен сипаттаңыз, немесе төмендегі үлгілерден бастаңыз.
Mythex оны нақты дерекқормен бірге тірі алдын ала көріністе қалай құратынын қараңыз.
Чатта жазу арқылы кез келген нәрсені өзгертіңіз: мәтін, орналасу, өрістер, мүмкіндіктер.
Бір басумен жария URL-ға шығарыңыз, ал Pro жоспарында өз доменіңізді қосыңыз.

Бастауға арналған промпт

Қаржы менеджменті фирмам үшін клиенттік портал жасаңыз. Әр қатынаста мүшелер, шоттар және отбасылық компания немесе траст сияқты ұйымдар бар. Клиенттер күні мен түсініктемесімен әр шот бойынша жүктеген бағалаулар мен есептерді, келісілген міндеттемелері мен мерзімдері бар шолу жазбаларын және құжаттарды қауіпсіз алмасуды көре алсын. Негізгі клиент әр отбасы мүшесі не көре алатынын белгілейді. Әр кіруді, жүктеуді және жүктеп алуды журналға жазыңыз, ал кеңесшілерге барлық клиенттерінің ашық міндеттемелерін көрсетіңіз.

Сұрақтар

Клиенттер порталда портфель құнын көре ала ма?

Олар сіз жүктеген бағалаулар мен есептерді көреді. Тірі мәліметтер үшін, егер API ұсынса, портфель жүйеңізге қосылу қажет.

Отбасы мүшелерінің өз кірулері бола ма?

Иә. Отбасы мүшелерінің өз кірулері болады, құқықтарын негізгі клиент таңдайды, мысалы тек есептер немесе құжаттар да.

Клиенттер салық құжаттарын қауіпсіз жүктей ала ма?

Иә. Файлдар қатынасқа байланған жеке сақтауға түседі, оны тек сол қатынас пен сіздің қызметкерлеріңіз көреді.

Порталды фирмамның доменімен брендтей аламын ба?

Иә. Брендіңізді чатта сипаттаңыз. clients.yourfirm.com сияқты өз домен Pro жоспарын қажет етеді, ол айына $25.

Код жазу керек пе?

Жоқ. Порталды сипаттайсыз және оны чат арқылы өзгертесіз. Pro жоспарында кодты қарап, өңдеуге болады.

ЖИ көмегімен құрудың басқа жолдары

Mythex · Pricing · ЖИ көмегімен кез келген нәрсені жасаңыз · Сайттар мен қосымшаларға арналған үлгілер · Mythex салыстыруда · ЖИ-мен қосымша жасау сөздігі · ЖИ-мен қосымша жасауға арналған тегін құралдар · English