AI ਨਾਲ ਬਣਾਓ / ਆਪਣੀ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਓ

ਆਪਣੀ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਓ

ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ Mythex ਲੌਗਇਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਹੁੰਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੌਗ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ

ਉਹ ਫਰਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵਿਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਿੱਪਣੀ
ਰਿਵਿਊ ਨੋਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ
ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੱਪਲੋਡ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਲਾਇੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇ
ਲੌਗਇਨ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੌਗ

ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਖਾਤੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੌਗਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਮਿਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਹਰ ਖਾਤਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਤ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ। ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਦੇਖਿਆਂ।

ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਾਰ
ਹੇਠਾਂ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਟਿੱਪਣੀ ਸਮੇਤ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਹਰ ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ ਹਰ ਤੇਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿਲਜੁਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

ਹਰ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਲੇ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਨੋਟ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਅੱਪਲੋਡ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿਤੀ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਵੇ।

ਰਿਵਿਊ ਨੋਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਅਤੇ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ: ਕੌਣ ਕੀ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂ ਫਰਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਕਲਾਇੰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਪਹੁੰਚ, ਲੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਪਾਲਣਾ

ਮੰਗੋ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲੌਗਇਨ, ਅੱਪਲੋਡ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਾ ਲੌਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। Mythex ਇਹ ਐਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ-ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ-ਪਾਲਣਾ ਲੀਡ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚਵਾਓ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
Mythex ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਖੋ, ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ।
ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲੋ: ਟੈਕਸਟ, ਲੇਆਊਟ, ਫ਼ੀਲਡ, ਫ਼ੀਚਰ।
ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ URL 'ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ Pro 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੋਮੇਨ ਜੋੜੋ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਪਟ

ਮੇਰੀ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਰਮ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਓ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ, ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ। ਕਲਾਇੰਟ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਖਾਤੇ ਲਈ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮੇਤ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਵਿਊ ਨੋਟ ਤੈਅ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝ। ਮੁੱਖ ਕਲਾਇੰਟ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਲੌਗਇਨ, ਅੱਪਲੋਡ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦਾ ਲੌਗ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਓ।

ਸਵਾਲ

ਕੀ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਉਹ ਉਹੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਿਸਟਮ ਦੇ API ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੌਗਇਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁੱਖ ਕਲਾਇੰਟ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ।

ਕੀ ਕਲਾਇੰਟ ਟੈਕਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਹਾਂ। ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ। ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੱਸੋ। clients.yourfirm.com ਵਰਗਾ ਕਸਟਮ ਡੋਮੇਨ $25/month ਵਾਲੇ Pro ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਡ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ। Pro ਉੱਤੇ ਕੋਡ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

AI ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ

Mythex · Pricing · AI ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਓ · ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ ਟੈਂਪਲੇਟ · Mythex ਦੀ ਤੁਲਨਾ · AI ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ · ਮੁਫ਼ਤ AI ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲ · English