Stavte s AI / Vytvořte klientský portál pro vaši firmu správy majetku

Vytvořte klientský portál pro vaši firmu správy majetku

Klientský portál pro správu majetku dá každé domácnosti jedno bezpečné místo, kde vidí své reporty, přečte si, na čem se domluvila při posledním jednání, a vyměňuje dokumenty. Popište své vztahy a to, co mají klienti vidět, a Mythex vytvoří portál s přihlášením, oprávněními domácnosti, soukromým úložištěm a záznamem aktivit.

Začněte stavět zdarma

Pro koho je

Firmy, jejichž klienti posílají e-maily s oceněním pokaždé, když se pohnou trhy, jejichž daňové dokumenty chodí jako nešifrované přílohy a jejichž úkoly z jednání existují jen v poznámkách poradce.

Co můžete postavit

Ocenění a reporty podle účtu a data
Krátký tržní komentář zveřejněný vedle nich
Poznámky z jednání s dohodnutými úkoly a odpovědnými osobami
Bezpečné nahrávání daňových přiznání a výpisů
Členové domácnosti s oprávněními nastavenými klientem
Záznam aktivit přihlášení a stahování

Uspořádejte podle vztahu, pak podle účtu

Vztah může zahrnovat pár, jejich společné i osobní účty, penzijní připojištění, firemní účet a rodinný trust. Po přihlášení ukažte souhrn vztahu s datem posledního ocenění a pak každý účet se svými reporty v chronologickém pořadí. Správcům trustů a jednatelům firmy lze dát přístup k subjektu, za který odpovídají, aniž uvidí osobní účty rodiny.

Nejprve souhrn vztahu
Pod ním účty a subjekty
Reporty v chronologickém pořadí s komentářem

Zveřejňujte po každém jednání i po každém prudkém pohybu trhu

Po každém jednání a vždy, když se trhy prudce pohnou, nahrajte ocenění a krátkou poznámku. Klienti, kteří vidí svou pozici i váš názor, v poklesu volají méně a ti, kdo volají, jsou lépe informovaní. U každého nahrávaného souboru uveďte datum, ke kterému se údaje vztahují, aby nikdo nezaměnil starý report za aktuální.

Poznámky z jednání a úkoly

Po každé schůzce zveřejněte poznámky a dohodnuté úkoly: kdo co udělá a do kdy, například klient odešle daňové přiznání nebo firma zajistí převod penzijního fondu. Klienti vidí své otevřené úkoly a poradci vidí všechny otevřené úkoly napříč svým portfoliem.

Přístup, záznamy a compliance

Požadujte, aby každý dotaz byl omezen na vztah přihlášeného uživatele, soukromé úložiště pro dokumenty a záznam přihlášení, nahrání a stahování. Mythex to do aplikace zabuduje, ale nemá žádnou certifikaci pro finanční sektor, takže nechte svého compliance manažera portál i jeho texty zkontrolovat podle pravidel vašeho regulátora, než klienty pozvete.

Jak to funguje

Popište, co chcete, běžným jazykem, nebo začněte od některé šablony níže.
Sledujte, jak Mythex aplikaci staví v živém náhledu, se skutečnou databází v pozadí.
Měňte cokoli chatem: text, rozvržení, pole, funkce.
Publikujte na veřejnou URL jedním kliknutím a na plánu Pro připojte vlastní doménu.

Prompt, ze kterého začít

Vytvoř klientský portál pro mou firmu správy majetku. Každý vztah má členy, účty a subjekty, jako rodinnou firmu nebo trust. Klienti se přihlásí, aby viděli ocenění a reporty, které nahrajeme ke každému účtu s datem a komentářem, poznámky z jednání s dohodnutými úkoly a termíny a bezpečnou výměnu dokumentů. Hlavní klient nastaví, co může který člen rodiny vidět. Zaznamenávej každé přihlášení, nahrání a stažení a dej poradcům přehled o všech otevřených úkolech jejich klientů.

Otázky

Můžou klienti v portálu vidět hodnotu svého portfolia?

Vidí ocenění a reporty, které nahrajete. Aktuální hodnoty vyžadují propojení s API vašeho systému pro správu portfolia, pokud ho nabízí.

Můžou mít členové rodiny vlastní přihlášení?

Ano. Členové domácnosti dostanou vlastní přihlášení s oprávněními, která zvolí hlavní klient, například jen reporty nebo i dokumenty.

Můžou klienti bezpečně nahrát daňové dokumenty?

Ano. Soubory jdou do soukromého úložiště propojeného se vztahem a vidí je jen tento vztah a vaši zaměstnanci.

Můžu portál označit doménou mé firmy?

Ano. Popište svou značku v chatu. Vlastní doména, například klienti.vasefirma.cz, vyžaduje tarif Pro za 25 $ měsíčně.

Musím umět programovat?

Ne. Portál popíšete a upravujete ho chatováním. Kód je k dispozici k prohlížení a úpravám v tarifu Pro.

Další způsoby, jak stavět s AI

Mythex · Pricing · Vytvořte cokoli s AI · Šablony webů a aplikací · Mythex v porovnání · Slovník tvorby aplikací s AI · Bezplatné nástroje pro tvorbu aplikací s AI · English