Gumawa gamit ang AI / Gumawa ng Client Portal para sa Iyong Wealth Management Firm

Gumawa ng Client Portal para sa Iyong Wealth Management Firm

Nagbibigay ang wealth management client portal sa bawat sambahayan ng iisang ligtas na lugar para makita ang kanilang mga ulat, basahin ang napagkasunduan sa huling review at magpalitan ng dokumento. Ilarawan ang mga relasyon at kung ano ang dapat makita ng kliyente, at bubuuin ng Mythex ang portal na may login, permiso ng sambahayan, pribadong storage at activity log.

Simulan nang libre

Para kanino ito

Mga firm na paulit-ulit na nakikipag-email ang mga kliyente para sa valuation sa tuwing gumagalaw ang merkado, mga tax document na dumarating bilang hindi naka-encrypt na attachment, at mga aksyon sa review na nasa notes lamang ng adviser.

Ano ang maaari mong gawin

Valuation at ulat ayon sa account at petsa
Maikling komentaryo sa merkado na kasama ng mga ulat
Review notes na may napagkasunduang aksyon at may-ari
Ligtas na upload para sa tax return at statement
Mga miyembro ng sambahayan na may permisong itinakda ng kliyente
Activity log ng mga login at download

Ayusin ayon sa relasyon, saka ayon sa account

Maaaring sakupin ng isang relasyon ang mag-asawa, kanilang joint at indibidwal na account, pension, company account at family trust. Pagkatapos mag-login, ipakita ang buod ng relasyon kasama ang pinakabagong petsa ng valuation, saka ang bawat account na may mga ulat ayon sa petsa. Maaaring bigyan ng access ang mga trustee at direktor ng kumpanya sa entity na responsibilidad nila nang hindi nakikita ang personal na account ng pamilya.

Buod ng relasyon muna
Mga account at entity sa ibaba
Mga ulat ayon sa petsa na may komentaryo

Mag-post pagkatapos ng bawat review at bawat matinding galaw ng merkado

Mag-upload ng valuation at maikling tala pagkatapos ng bawat review at tuwing gumagalaw nang malaki ang merkado. Mas kaunti ang tawag ng mga kliyenteng nakikita ang kanilang posisyon at ang pananaw mo sa panahon ng pagbaba, at mas may alam ang mga tumatawag. Lagyan ng marka ang bawat upload ng petsa na tinutukoy ng mga numero, para walang malito sa lumang ulat at kasalukuyang ulat.

Mga tala ng review at aksyon

Pagkatapos ng bawat pulong, i-publish ang mga tala at ang napagkasunduang aksyon: sino ang gagawa ng ano at kailan, halimbawa ang kliyente na magpapadala ng tax return o ang firm na mag-aayos ng pension transfer. Nakikita ng mga kliyente ang sarili nilang bukas na aksyon, at nakikita ng mga adviser ang bawat bukas na aksyon sa buong portfolio nila.

Access, pag-log at pagsunod sa regulasyon

Humiling na limitado sa relasyon ng naka-sign in na user ang bawat query, pribadong storage para sa mga dokumento, at log ng mga login, upload at download. Naka-built na ang mga ito sa app ng Mythex, pero walang financial-industry certification ang Mythex, kaya ipasuri muna sa compliance lead mo ang portal at ang pagkakasulat nito laban sa mga patakaran ng regulator mo bago mag-imbita ng kliyente.

Paano ito gumagana

Ilarawan ang gusto mo sa simpleng wika, o magsimula sa isang template sa ibaba.
Panoorin habang ginagawa ito ng Mythex sa live preview, may totoong database sa likod.
Baguhin ang kahit ano sa pamamagitan ng chat: teksto, layout, field, feature.
I-publish sa pampublikong URL sa isang click, at ikonekta ang sarili mong domain sa Pro.

Prompt na puwedeng simulan

Gumawa ng client portal para sa wealth management firm ko. Ang bawat relasyon ay may mga miyembro, account at entity tulad ng family company o trust. Nagla-log in ang mga kliyente para makita ang valuation at mga ulat na ina-upload namin kada account na may petsa at komentaryo, mga tala ng review na may napagkasunduang aksyon at due date, at ligtas na palitan ng dokumento. Ang pangunahing kliyente ang nagtatakda kung ano ang makikita ng bawat miyembro ng pamilya. I-log ang bawat login, upload at download, at bigyan ang mga adviser ng view ng lahat ng bukas na aksyon ng kanilang mga kliyente.

Mga tanong

Puwede bang makita ng mga kliyente ang halaga ng portfolio nila sa portal?

Nakikita nila ang mga valuation at ulat na ina-upload mo. Ang live na numero ay nangangailangan ng koneksyon sa API ng portfolio system mo, kung mayroon itong API.

Puwede bang magkaroon ng sariling login ang mga miyembro ng pamilya?

Oo. Ang mga miyembro ng sambahayan ay may sariling login na may permisong pinipili ng pangunahing kliyente, gaya ng mga ulat lamang o pati mga dokumento.

Puwede bang ligtas na mag-upload ng tax document ang mga kliyente?

Oo. Napupunta ang mga file sa pribadong storage na naka-link sa relasyon, at nakikita lamang ito ng relasyong iyon at ng staff mo.

Puwede ko bang i-brand ito gamit ang domain ng firm ko?

Oo. Ilarawan ang branding mo sa chat. Ang custom domain gaya ng clients.yourfirm.com ay nangangailangan ng Pro na $25/buwan.

Kailangan ko bang mag-code?

Hindi. Ilalarawan mo ang portal at iaayos mo ito sa pamamagitan ng chat. Nandoon ang code para suriin at i-edit sa Pro.

Iba pang paraan ng paggawa gamit ang AI

Mythex · Pricing · Gumawa ng kahit ano gamit ang AI · Mga template ng website at app · Paghahambing ng Mythex · Glosaryo ng paggawa ng app gamit ang AI · Mga libreng tool sa paggawa ng app gamit ang AI · English