AI-аар бүтээх / Хөрөнгийн менежментийн фирмдээ клиентийн портал бүтээх
Хөрөнгийн менежментийн фирмдээ клиентийн портал бүтээх
Хөрөнгийн менежментийн клиентийн портал өрх бүрт тайлангаа харах, сүүлийн хянан үзэлтээр тохиролцсоноо унших, баримтаа солилцох нэг аюулгүй газар өгдөг. Харилцаа болон клиентүүдийн харах зүйлээ тайлбарлахад Mythex нэвтрэлт, өрхийн эрх, хувийн хадгалалт, үйл ажиллагааны бүртгэлтэй портал бүтээнэ.
Хэнд зориулсан бэ
Зах зээл савлах бүрт клиентүүд үнэлгээ асуудаг, татварын баримт шифрлэгдээгүй хавсралтаар ирдэг, хянан үзэлтийн үйлдлүүд зөвхөн зөвлөхийн тэмдэглэлд байдаг фирмүүд.
Юу бүтээж болох вэ
- Данс болон огноогоор үнэлгээ, тайлан
- Хамт нийтлэх богино зах зээлийн тойм
- Хянан үзэлтийн тэмдэглэл, тохиролцсон үйлдэл, хариуцагчтай
- Татварын буцаалт, дансны хуулгын аюулгүй байршуулалт
- Клиентийн тогтоосон эрхтэй өрхийн гишүүд
- Нэвтрэлт, татаж авалтын үйл ажиллагааны бүртгэл
Харилцаагаар нь зохион байгуул, дараа нь данс
Нэг харилцаа нь хосыг, тэдний хамтын болон хувийн дансыг, тэтгэврийн данс, компанийн данс, гэр бүлийн итгэмжлэлийг хамарч болно. Нэвтэрсний дараа сүүлийн үнэлгээний огноотой харилцааны товч мэдээллийг, дараа нь данс тус бүрийг огнооны дарааллаар тайлантай нь харуул. Итгэмжлэгч болон компанийн захирал хариуцдаг аж ахуйн нэгждээ хандах эрхтэй байж болох боловч гэр бүлийн хувийн дансыг харахгүй.
- Эхлээд харилцааны товч мэдээлэл
- Доор данс, аж ахуйн нэгжүүд
- Тайлан тайлбартай, огнооны дарааллаар
Хянан үзэлт бүрийн болон зах зээл эрс савлах бүрт нийтэл
Хянан үзэлт бүрийн дараа болон зах зээл эрс савлах бүрт үнэлгээ, богино тэмдэглэлээ байршуул. Байдлаа болон таны үзэлийг харах клиентүүд уналтын үед бага залгадаг, залгасан нь илүү мэдээлэлтэй байдаг. Байршуулах бүрт тухайн тоо хамаарах огноог тэмдэглэ, ингэснээр хэн ч хуучин тайланг одоогийнхтой андуурахгүй.
Хянан үзэлтийн тэмдэглэл ба үйлдлүүд
Уулзалт бүрийн дараа тэмдэглэл болон тохиролцсон үйлдлүүдээ нийтэл: хэн юу хийх, хэзээ гэдгийг. Жишээ нь клиент татварын буцаалтаа илгээх эсвэл фирм тэтгэврийн шилжүүлгийг зохион байгуулах. Клиент өөрийн нээлттэй үйлдлүүдээ харж, зөвлөхүүд бүх харилцагчийнхаа нээлттэй үйлдлийг харна.
Хандалт, бүртгэл, дагаж мөрдөлт
Асуулга бүрийг нэвтэрсэн хэрэглэгчийн харилцаагаар хязгаарлаж, баримтад хувийн хадгалалт, нэвтрэлт, байршуулалт, татаж авалтын бүртгэл хөтлөхийг шаардана. Mythex эдгээрийг аппад суулгадаг боловч санхүүгийн салбарын гэрчилгээгүй. Тиймээс клиентүүдээ урихаас өмнө дагаж мөрдөх ахлагч таны зохицуулагчийн дүрмийн дагуу порталыг болон түүний үгийг шалгах хэрэгтэй.
Яаж ажилладаг вэ
- Хүссэн зүйлээ энгийн хэлээр тайлбарлах, эсвэл доорх загвараас эхлэх.
- Mythex-ийг бодит өгөгдлийн сантай шууд урьдчилан харах дэлгэцэд бүтээхийг харах.
- Чатаар юу ч өөрчлөх: текст, загвар, талбар, функц.
- Нэг товшилтоор нийтийн URL-д нийтлэх, Pro дээр өөрийн домэйнээ холбох.
Эхлүүлэх промпт
Хөрөнгийн менежментийн фирмдээ зориулсан клиентийн портал бүтээ. Харилцаа бүрт гишүүд, данс, гэр бүлийн компани эсвэл итгэмжлэл байна. Клиент үнэлгээ болон тайлангуудыг данс тус бүрээр, огноо ба тайлбартай харах, хянан үзэлтийн тэмдэглэл, хугацаатай тохиролцсон үйлдлүүд, аюулгүй баримт солилцоотой. Үндсэн клиент өрхийн гишүүн бүрийн харах зүйлийг тогтооно. Нэвтрэлт, байршуулалт, татаж авалт бүрийг бүртгэж, зөвлөхүүдэд бүх клиентийн нээлттэй үйлдлийн харагдац өг.
Асуултууд
Клиентүүд портфолиогийнхоо үнийг порталд харж чадах уу?
Тэд таны байршуулсан үнэлгээ, тайланг харна. Бодит цагийн тоонууд нь санхүүгийн системийнхээ API байвал холболт шаарна.
Өрхийн гишүүд өөрсдийн нэвтрэлттэй байж болох уу?
Тийм. Өрхийн гишүүд өөрсдийн нэвтрэлттэй, үндсэн клиентийн сонгосон эрхтэй байна, жишээ нь зөвхөн тайлан эсвэл баримт хүртэл.
Клиентүүд татварын баримтаа аюулгүйгээр байршуулж чадах уу?
Тийм. Файлууд харилцаатай холбоотой хувийн хадгалалтад очно, зөвхөн тэр харилцаа болон таны ажилтнууд харна.
Фирмийнхээ домэйнээр брэндлэж болох уу?
Тийм. Брэндингээ чатад тайлбарла. clients.yourfirm.com гэх мэт өөрийн домэйн Pro-д сарын $25 шаардана.
Код бичих шаардлагатай юу?
Үгүй. Порталаа тайлбарлаж, чатаар тохируулна. Pro дээр кодыг нь шалгах, засах боломжтой.
AI-аар бүтээх бусад арга
- Android App Builder: AI-р Android апп хийх
- AI апп генератор
- Араб AI апп хийгч
- Араб AI вэбсайт хийгч
- AI захиалгын апп хийгч
- AI апп хийгч: Апп-аа тайлбарла, ажилладаг апп ав
- ChatGPT-ээр апп хийх
- Claude-аар апп хийх
- AI үйлчлүүлэгчийн портал хийгч
- AI CRM хийгч
Mythex · Pricing · AI-аар юуг ч бүтээ · Вэбсайт болон аппын загварууд · Mythex-ийн харьцуулалт · AI-аар апп бүтээх тайлбар толь · AI-аар апп бүтээх үнэгүй хэрэгслүүд · English