用 AI 构建 / 为你的财富管理公司搭建客户门户
为你的财富管理公司搭建客户门户
财富管理客户门户为每个家庭提供一个安全的地方，查看报告、阅读上次复核时达成的约定，并交换文件。描述你的客户关系以及客户应该看到的内容，Mythex 会搭建带登录、家庭权限、私有存储和活动日志的门户。
适合谁
每当市场波动，客户都要通过邮件索要估值；税务文件以未加密附件形式发送；复核行动只保存在顾问笔记中的公司。
你可以构建什么
- 按账户和日期列出的估值与报告
- 附带的简短市场评论
- 带有约定行动和负责人的复核笔记
- 用于税单和对账单的安全上传
- 由客户设定权限的家庭成员
- 登录和下载的活动日志
先按客户关系组织，再按账户细分
一个客户关系可能包括一对夫妇、他们的共同账户和个人账户、养老金、公司账户以及家族信托。登录后先显示关系概览和最新估值日期，然后按账户列出各自报告，并按日期排序。受托人和公司董事可以获得其负责实体的访问权限，但看不到家庭的个人账户。
- 先看关系概览
- 下方是账户和实体
- 报告按日期排列并附评论
每次复核后以及市场剧烈波动时发布
每次复核后，以及市场剧烈波动时，上传估值和一份简短说明。客户若能看到自己的头寸和你的看法，在市场下跌时打来的电话会更少，打来的也会掌握更多信息。为每份上传标注数据所对应的日期，避免有人把旧报告当成当前报告。
复核笔记与行动事项
每次会议后，发布会议笔记和达成的行动事项：谁在什么时间前做什么，例如客户提交税单，或公司安排养老金转移。客户能看到自己未完成的行动，顾问则能看到其名下所有客户未完成的行动。
访问权限、日志与合规
要求所有查询都限定在已登录用户的客户关系范围内，文件保存在私有存储中，并记录登录、上传和下载日志。Mythex 会把这些功能构建进应用，但并不持有金融行业认证，因此在邀请客户之前，请让你的合规负责人根据监管机构的规定审阅门户及其文字内容。
工作原理
- 用自然语言描述你想要的东西，或从下方的模板开始。
- 在实时预览中观看 Mythex 构建应用，背后是真实的数据库。
- 通过聊天随时修改：文字、布局、字段、功能。
- 一键发布到公开网址，在 Pro 版中可以绑定你自己的域名。
可直接使用的起始提示词
为我的财富管理公司搭建客户门户。每个客户关系包括成员、账户以及家族公司或信托等实体。客户登录后可查看我们按账户上传的估值和报告（附日期和评论）、带约定行动和截止日期的复核笔记，以及安全的文件交换。主要客户可设定每位家庭成员的可见范围。记录每次登录、上传和下载，并让顾问查看其所有客户未完成的行动。
常见问题
客户能在门户中看到投资组合的价值吗？
客户能看到你上传的估值和报告。实时数据需要连接你投资组合系统的 API（如果该系统提供的话）。
家庭成员可以拥有自己的登录账户吗？
可以。家庭成员可获得自己的登录账户，权限由主要客户选择，例如仅查看报告，或同时可以查看文件。
客户可以安全地上传税务文件吗？
可以。文件会存入与客户关系关联的私有存储中，只有该客户关系和你的员工可以查看。
我可以使用公司的域名作为品牌吗？
可以。在聊天中描述你的品牌即可。clients.yourfirm.com 之类的自定义域名需要 Pro（每月 $25）版本。
需要写代码吗？
不需要。你描述门户，并通过聊天进行调整。在 Pro 版本中，代码可供审阅和编辑。
更多用 AI 构建的方式
- 安卓应用构建器：用 AI 创建安卓应用
- AI 应用生成器
- 阿拉伯语 AI 应用构建器
- 阿拉伯语 AI 网站构建器
- AI 预订应用构建器
- AI 应用制作工具：描述你的应用，得到可用的成品
- 用 ChatGPT 构建应用
- 用 Claude 构建应用
- AI 客户门户构建器
- AI CRM 构建器
Mythex · Pricing · 用 AI 构建任何东西 · 网站和应用模板 · Mythex 对比 · AI 应用构建术语表 · 免费的 AI 应用构建工具 · English