Rakenna tekoälyllä / Rakenna asiakasportaali varallisuudenhoitoyritykselle

Rakenna asiakasportaali varallisuudenhoitoyritykselle

Varallisuudenhoidon asiakasportaali antaa jokaiselle taloudelle yhden turvallisen paikan raporteille, viimeisimmän katselmuksen sovituille asioille ja dokumenttien vaihdolle. Kuvaile asiakassuhteet ja se, mitä asiakkaiden pitäisi nähdä. Mythex rakentaa portaalin kirjautumisineen, talouskohtaisine oikeuksineen, yksityisine tallennuksineen ja toimintalokeineen.

Aloita rakentaminen ilmaiseksi

Kenelle se on

Yritykset, joiden asiakkaat kysyvät sähköpostitse arvostusta joka kerta, kun markkinat liikkuvat, joiden verotodistukset tulevat salaamattomina liitteinä ja joiden katselmuksen toimenpiteet elävät vain neuvojan muistiinpanoissa.

Mitä voit rakentaa

Arvostukset ja raportit tileittäin ja päivämäärittäin
Lyhyt markkinakommentti julkaistuna raportin viereen
Katselmuksen muistiinpanot sovituilla toimilla ja vastuuhenkilöillä
Turvallinen lataus verotuksille ja tiliotteille
Talouden jäsenet oikeuksin, jotka asiakas asettaa
Loki kirjautumisista ja latauksista

Järjestä suhteen mukaan, sitten tilin mukaan

Asiakassuhde voi kattaa pariskunnan, heidän yhteiset ja henkilökohtaiset tilinsä, eläkkeen, yritystilin ja perheen säätiön. Kirjautumisen jälkeen näytä suhteen yhteenveto viimeisimmällä arvostuspäivämäärällä ja sen alla jokainen tili raportteineen päivämääräjärjestyksessä. Trustee- ja yhtiön johtajat voivat saada pääsyn vastuullaan olevaan yhteisöön näkemättä perheen henkilökohtaisia tilejä.

Suhteen yhteenveto ensin
Tilit ja yhteisöt sen alla
Raportit päivämääräjärjestyksessä kommentein

Julkaise jokaisen katselmuksen ja jokaisen rajun markkinaliikkeen jälkeen

Lataa arvostus ja lyhyt muistio jokaisen katselmuksen jälkeen ja aina, kun markkinat liikkuvat rajusti. Asiakkaat, jotka näkevät tilanteensa ja näkemyksesi, soittavat laskukaudella vähemmän, ja ne, jotka soittavat, ovat paremmin perillä. Merkitse jokainen lataus päivämäärällä, jota luvut koskevat, ettei kukaan sekoita vanhaa raporttia nykyiseen.

Katselmuksen muistiinpanot ja toimet

Julkaise jokaisen tapaamisen jälkeen muistiinpanot ja sovitut toimet: kuka tekee mitä ja milloin, esimerkiksi asiakas lähettää verotuksen tai yritys järjestää eläkesiirron. Asiakkaat näkevät omat avoimet toimensa ja neuvojat kaikki avoimet toimet koko asiakaskannastaan.

Pääsy, lokit ja vaatimustenmukaisuus

Pyydä, että jokainen haku rajataan kirjautuneen käyttäjän asiakassuhteeseen, dokumentit tallennetaan yksityiseen tallennustilaan ja kirjautumiset, lataukset ja lataukset lokitetaan. Mythex rakentaa nämä sovellukseen, mutta sillä ei ole rahoitusalan sertifiointia. Anna vaatimustenmukaisuusvastaavasi tarkistaa portaali ja sen sanamuodot valvojan sääntöjä vasten ennen kuin kutsut asiakkaita.

Näin se toimii

Kuvaile, mitä haluat tavallisella kielellä, tai aloita alla olevasta mallipohjasta.
Katso, kun Mythex rakentaa sen live-esikatselussa, todellisen tietokannan kanssa taustalla.
Muuta mitä tahansa chatissa: teksti, asettelu, kentät, ominaisuudet.
Julkaise julkiseen osoitteeseen yhdellä napsautuksella ja yhdistä oma verkkotunnus Pro-tilauksella.

Lähtökohtana oleva kehote

Rakenna asiakasportaali varallisuudenhoitoyritykselleni. Jokaisessa asiakassuhteessa on jäseniä, tilejä ja yhteisöjä, kuten perheyhtiö tai säätiö. Asiakkaat kirjautuvat sisään nähdäkseen arvostukset ja raportit, jotka lataamme tileittäin päivämäärän ja kommentin kanssa, katselmuksen muistiinpanot sovituilla toimilla ja eräpäivillä sekä turvallisen dokumenttien vaihdon. Ensisijainen asiakas asettaa, mitä kukin perheenjäsen näkee. Kirjaa jokainen kirjautuminen, lataus ja lataus ja anna neuvojille näkymä kaikkien asiakkaidensa avoimiin toimiin.

Kysymykset

Voivatko asiakkaat nähdä salkkunsa arvon portaalissa?

He näkevät arvostukset ja raportit, jotka lataat. Reaaliaikaiset luvut vaativat yhteyden salkkujärjestelmäsi rajapintaan, jos sellainen on käytössä.

Voivatko perheenjäsenet kirjautua omilla tunnuksilla?

Kyllä. Talouden jäsenet saavat omat tunnukset oikeuksin, jotka ensisijainen asiakas valitsee, esimerkiksi vain raportit tai myös dokumentit.

Voivatko asiakkaat ladata verotodistuksia turvallisesti?

Kyllä. Tiedostot menevät yksityiseen tallennustilaan, joka liitetään asiakassuhteeseen ja joka näkyy vain sille suhteelle ja henkilöstöllesi.

Voinko brändätä portaalin yrityksen verkkotunnuksella?

Kyllä. Kuvaile brändisi keskustelussa. Oma verkkotunnus, kuten clients.yritysnimi.fi, vaatii Pro-tilauksen hintaan $25/kk.

Tarvitsenko koodausta?

Ei. Kuvailet portaalin ja muokkaat sitä keskustelemalla. Koodi on Pro-tilauksella tarkistettavissa ja muokattavissa.

Lisää tapoja rakentaa tekoälyllä

Mythex · Pricing · Rakenna mitä tahansa tekoälyllä · Verkkosivu- ja sovellusmallipohjat · Mythex vertailussa · Tekoälysovellusten rakentamisen sanasto · Ilmaiset työkalut tekoälysovellusten rakentamiseen · English