Bouwen met AI / Bouw een klantenportaal voor je vermogensbeheerkantoor

Bouw een klantenportaal voor je vermogensbeheerkantoor

Een klantenportaal voor vermogensbeheer geeft elk huishouden één veilige plek om zijn rapportages te zien, te lezen wat bij de laatste review is afgesproken en documenten uit te wisselen. Beschrijf je relaties en wat klanten moeten zien, dan bouwt Mythex het portaal met logins, gezinsrechten, privé-opslag en een activiteitenlog.

Begin gratis met bouwen

Voor wie is het

Kantoren waarvan klanten elke keer dat de markt beweegt een e-mail sturen voor een waardering, waarvan belastingdocumenten als onversleutelde bijlagen binnenkomen en waarvan de reviewacties alleen in de notities van de adviseur staan.

Wat je kunt bouwen

Waarderingen en rapportages per rekening en datum
Korte marktcommentaar die ernaast wordt geplaatst
Reviewnotities met afgesproken acties en eigenaren
Veilig uploaden van belastingaangiften en overzichten
Gezinsleden met rechten die de hoofdklant instelt
Een activiteitenlog van inloggen en downloaden

Ordenen op relatie, dan op rekening

Een relatie kan een echtpaar omvatten, hun gezamenlijke en individuele rekeningen, een pensioen, een bedrijfsrekening en een familietrust. Toon na het inloggen de relatiesamenvatting met de laatste waarderingsdatum, daaronder elke rekening met de rapportages in datumvolgorde. Trustees en bestuurders kunnen toegang krijgen tot de entiteit waar ze verantwoordelijk voor zijn, zonder de persoonlijke rekeningen van het gezin te zien.

Eerst de relatiesamenvatting
Rekeningen en entiteiten daaronder
Rapportages in datumvolgorde met commentaar

Plaats na elke review en elke forse marktbeweging een update

Upload na elke review en wanneer de markt sterk beweegt een waardering en een korte notitie. Klanten die hun positie en jouw visie kunnen zien, bellen minder in een neergang, en wie wel belt, is beter geïnformeerd. Vermeld bij elke upload de datum waarop de cijfers betrekking hebben, zodat niemand een oud rapport met een actueel verwart.

Reviewnotities en acties

Publiceer na elke bespreking de notities en de afgesproken acties: wie wat wanneer doet, zoals de klant een belastingaangifte aanlevert of het kantoor een pensioenoverdracht regelt. Klanten zien hun eigen openstaande acties, en adviseurs zien alle openstaande acties binnen hun portefeuille.

Toegang, logging en compliance

Vraag om elke query te beperken tot de relatie van de ingelogde gebruiker, privé-opslag voor documenten en een log van inloggen, uploads en downloads. Mythex bouwt deze in de app, maar heeft geen certificering voor de financiële sector, dus laat je compliance-verantwoordelijke het portaal en de teksten toetsen aan de regels van je toezichthouder voordat je klanten uitnodigt.

Hoe het werkt

Beschrijf in gewone taal wat je wilt, of begin met een template hieronder.
Zie Mythex het bouwen in een live preview, met een echte database erachter.
Pas alles aan via de chat: tekst, indeling, velden, functies.
Publiceer met één klik op een openbare URL en koppel met Pro je eigen domein.

Een prompt om mee te beginnen

Bouw een klantenportaal voor mijn vermogensbeheerkantoor. Elke relatie heeft leden, rekeningen en entiteiten zoals een familiebedrijf of trust. Klanten loggen in om waarderingen en rapportages te zien die we per rekening uploaden met datum en commentaar, reviewnotities met afgesproken acties en uiterste data, en een veilig documentenverkeer. De hoofdklant bepaalt wat elk gezinslid kan zien. Registreer elke login, upload en download, en geef adviseurs een overzicht van de openstaande acties van al hun klanten.

Veelgestelde vragen

Kunnen klanten hun portefeuillewaarde in het portaal zien?

Ze zien de waarderingen en rapportages die jij uploadt. Actuele cijfers vereisen een koppeling met de API van je portefeuillesysteem, als die er een aanbiedt.

Kunnen gezinsleden een eigen login hebben?

Ja. Gezinsleden krijgen een eigen login met rechten die de hoofdklant kiest, zoals alleen rapportages of ook documenten.

Kunnen klanten belastingdocumenten veilig uploaden?

Ja. Bestanden gaan naar privé-opslag gekoppeld aan de relatie, zichtbaar alleen voor die relatie en je medewerkers.

Kan ik het met het domein van mijn kantoor merken?

Ja. Beschrijf je huisstijl in de chat. Een eigen domein zoals clients.jouwkantoor.nl vereist Pro voor $25/month.

Moet ik code schrijven?

Nee. Je beschrijft het portaal en past het aan door te chatten. De code is op Pro beschikbaar om te bekijken en aan te passen.

Meer manieren om met AI te bouwen

Mythex · Pricing · Bouw alles met AI · Website- en app-templates · Mythex vergeleken · Woordenlijst voor apps bouwen met AI · Gratis tools voor apps bouwen met AI · English