Crea amb IA / Construeix un portal de clients per a la teva firma de gestió patrimonial

Construeix un portal de clients per a la teva firma de gestió patrimonial

Un portal de clients de gestió patrimonial dona a cada unitat familiar un lloc segur on veure els seus informes, llegir què es va acordar a l’última revisió i intercanviar documents. Descriu les teves relacions i què han de veure els clients, i Mythex construeix el portal amb inicis de sessió, permisos per unitat familiar, emmagatzematge privat i un registre d’activitat.

Comença a crear gratis

Per a qui és

Firmes que reben un correu de cada client cada vegada que es mouen els mercats, on els documents fiscals arriben com a adjunts sense xifrar i les accions de revisió només són a les notes de l’assessor.

Què pots crear

Valoracions i informes per compte i data
Breus comentaris de mercat publicats al costat
Notes de revisió amb accions acordades i responsables
Pujada segura de declaracions d’impostos i extractes
Membres de la família amb permisos que decideix el client
Un registre d’activitat d’inicis de sessió i descàrregues

Organitza per relació i després per compte

Una relació pot cobrir una parella, els seus comptes conjunts i individuals, un pla de pensions, un compte d’empresa i un fideïcomís familiar. Després d’iniciar la sessió, mostra el resum de la relació amb la darrera data de valoració i després cada compte amb els seus informes en ordre de data. Els fideïcomissaris i els administradors d’empresa poden tenir accés a l’entitat de la qual són responsables sense veure els comptes personals de la família.

Resum de la relació primer
Comptes i entitats a sota
Informes en ordre de data, amb comentaris

Publica després de cada revisió i de cada moviment brusc del mercat

Puja una valoració i una nota breu després de cada revisió i cada vegada que els mercats es mouen bruscament. Els clients que veuen la seva posició i la teva opinió truquen menys en una caiguda, i els que truquen estan millor informats. Marca cada pujada amb la data a què es refereixen les xifres, perquè ningú confongui un informe antic amb un d’actual.

Notes de revisió i accions

Després de cada reunió, publica les notes i les accions acordades: qui farà què i per quan, com ara que el client enviï una declaració d’impostos o que la firma tramiti un traspàs de pensió. Els clients veuen les seves pròpies accions obertes, i els assessors veuen totes les accions obertes de la seva cartera.

Accés, registre i compliment normatiu

Demana que cada consulta quedi limitada a la relació de l’usuari que ha iniciat la sessió, un emmagatzematge privat per als documents i un registre d’inicis de sessió, pujades i descàrregues. Mythex integra aquestes funcions a l’aplicació però no té cap certificació del sector financer, així que el teu responsable de compliment hauria de revisar el portal i el seu redactat segons les normes del regulador abans de convidar-hi clients.

Com funciona

Descriu el que vols en llenguatge natural, o comença amb una plantilla de sota.
Mira com Mythex ho construeix en una vista prèvia en directe, amb una base de dades real al darrere.
Canvia-ho tot xatejant: text, disseny, camps, funcions.
Publica'l en una URL pública amb un clic i connecta el teu propi domini al Pro.

Un prompt per començar

Construeix un portal de clients per a la meva firma de gestió patrimonial. Cada relació té membres, comptes i entitats com una empresa o un fideïcomís familiar. Els clients inicien sessió per veure les valoracions i els informes que pugem per compte, amb data i comentari, les notes de revisió amb accions acordades i dates límit, i un intercanvi segur de documents. El client principal decideix què pot veure cada membre de la família. Registra cada inici de sessió, pujada i descàrrega, i dona als assessors una vista de totes les accions obertes dels seus clients.

Preguntes

Els clients poden veure el valor de la seva cartera al portal?

Veuen les valoracions i els informes que puges. Les xifres en directe necessiten una connexió amb l’API del teu sistema de cartera, si n’ofereix una.

Els membres de la família poden tenir els seus propis inicis de sessió?

Sí. Cada membre de la unitat familiar té el seu propi accés amb els permisos que tria el client principal, com només informes o també documents.

Els clients poden pujar documents fiscals de manera segura?

Sí. Els fitxers van a un emmagatzematge privat vinculat a la relació, visible només per aquesta relació i pel teu personal.

Puc posar-hi la marca de la meva firma i el seu domini?

Sí. Descriu la teva imatge corporativa al xat. Un domini propi com clients.lateuafirma.com necessita el pla Pro a $25/month.

Cal que sàpiga programar?

No. Descrius el portal i el vas ajustant conversant. El codi hi és per revisar-lo i editar-lo al pla Pro.

Més maneres de crear amb IA

Mythex · Pricing · Crea qualsevol cosa amb IA · Plantilles de llocs web i aplicacions · Mythex comparat · Glossari de creació d’aplicacions amb IA · Eines gratuïtes per crear aplicacions amb IA · English