AI सह बनवा / तुमच्या वेल्थ मॅनेजमेंट फर्मसाठी क्लायंट पोर्टल बनवा

तुमच्या वेल्थ मॅनेजमेंट फर्मसाठी क्लायंट पोर्टल बनवा

वेल्थ मॅनेजमेंट क्लायंट पोर्टल प्रत्येक कुटुंबाला त्यांचे अहवाल पाहण्यासाठी, शेवटच्या पुनरावलोकनात काय ठरले ते वाचण्यासाठी आणि दस्तऐवज देवाणघेवाणीसाठी एक सुरक्षित जागा देते. तुमची नाती आणि ग्राहकांना काय दिसावे ते सांगा, आणि Mythex लॉगिन, कुटुंब परवानग्या, खाजगी स्टोरेज आणि क्रियाकलाप नोंदीसह पोर्टल बनवते.

मोफत बनवायला सुरुवात करा

हे कोणासाठी आहे

बाजार हलला की प्रत्येक वेळी मूल्यांकनासाठी ईमेल करणारे ग्राहक, न एन्क्रिप्ट केलेल्या अटॅचमेंटमध्ये कर कागदपत्रे येणाऱ्या आणि सल्लागाराच्या नोट्समध्येच पुनरावलोकन कृती राहणाऱ्या फर्म्स.

तुम्ही काय बनवू शकता

खाते आणि तारखेनुसार मूल्यांकन आणि अहवाल
सोबत पोस्ट केलेले छोटे बाजार भाष्य
मान्य कृती आणि जबाबदार व्यक्तींसह पुनरावलोकन नोट्स
कर परतावे आणि स्टेटमेंटसाठी सुरक्षित अपलोड
ग्राहकाने ठरवलेल्या परवानग्यांसह कुटुंब सदस्य
लॉगिन आणि डाउनलोडची क्रियाकलाप नोंद

नात्यानुसार मांडणी, मग खाते

एका नात्यात जोडपे, त्यांची संयुक्त व वैयक्तिक खाती, पेन्शन, कंपनी खाते आणि कौटुंबिक ट्रस्ट येऊ शकतात. लॉगिननंतर नात्याचा सारांश दाखवा, शेवटच्या मूल्यांकनाच्या तारखेसह, मग प्रत्येक खाते त्यातील अहवालांसह तारखेनुसार क्रमाने. ट्रस्टी आणि कंपनी संचालकांना ते ज्या संस्थेसाठी जबाबदार आहेत तिथपर्यंतच प्रवेश देता येतो, कुटुंबाची वैयक्तिक खाती न दिसता.

प्रथम नात्याचा सारांश
खाली खाती आणि संस्था
भाष्यासह तारखेनुसार अहवाल

प्रत्येक पुनरावलोकनानंतर आणि बाजार तीव्र हलल्यावर पोस्ट करा

प्रत्येक पुनरावलोकनानंतर आणि बाजार तीव्रपणे हलतो तेव्हा मूल्यांकन आणि छोटी नोट अपलोड करा. ज्या ग्राहकांना त्यांची स्थिती आणि तुमचे मत दोन्ही दिसते ते मंदीत कमी कॉल करतात, आणि जे करतात ते अधिक माहितीपूर्ण असतात. प्रत्येक अपलोडवर आकडे ज्या तारखेचे आहेत ती नोंदवा, म्हणजे कोणी जुना अहवाल सध्याचा समजणार नाही.

पुनरावलोकन नोट्स आणि कृती

प्रत्येक बैठकीनंतर नोट्स आणि मान्य कृती प्रकाशित करा: कोणी काय, कधीपर्यंत करेल, जसे की ग्राहकाने कर परतावा पाठवणे किंवा फर्मने पेन्शन हस्तांतरण व्यवस्थित करणे. ग्राहकांना त्यांच्या स्वतःच्या प्रलंबित कृती दिसतात, आणि सल्लागारांना त्यांच्या संपूर्ण पुस्तकातील सर्व प्रलंबित कृती दिसतात.

प्रवेश, नोंद आणि अनुपालन

प्रत्येक क्वेरी साइन-इन केलेल्या वापरकर्त्याच्या नात्यापुरती मर्यादित ठेवा, कागदपत्रांसाठी खाजगी स्टोरेज आणि लॉगिन, अपलोड व डाउनलोडची नोंद मागा. Mythex हे अॅपमध्ये बनवते, पण त्याकडे वित्तीय उद्योगाचे कोणतेही प्रमाणपत्र नाही, म्हणून ग्राहकांना आमंत्रित करण्यापूर्वी तुमच्या अनुपालन प्रमुखाने पोर्टल आणि त्यातील मजकूर तुमच्या नियामकाच्या नियमांनुसार तपासून घ्या.

हे कसे काम करते

तुम्हाला काय हवे ते साध्या भाषेत सांगा, किंवा खालील टेम्प्लेटपैकी एकापासून सुरुवात करा.
Mythex ते लाइव्ह प्रिव्ह्यूमध्ये बनवताना पाहा, त्यामागे खरा डेटाबेस असतो.
चॅट करून काहीही बदला: मजकूर, मांडणी, फील्ड्स, फीचर्स.
एका क्लिकमध्ये सार्वजनिक URL वर प्रकाशित करा, आणि Pro मध्ये स्वतःचे डोमेन जोडा.

सुरुवात करण्यासाठी एक प्रॉम्प्ट

माझ्या वेल्थ मॅनेजमेंट फर्मसाठी क्लायंट पोर्टल बनवा. प्रत्येक नात्यात सदस्य, खाती आणि कौटुंबिक कंपनी किंवा ट्रस्टसारख्या संस्था असतात. ग्राहक लॉगिन करून प्रत्येक खात्याचे मूल्यांकन आणि अहवाल पाहतील, जे आम्ही तारीख व भाष्यासह अपलोड करतो, तसेच मान्य कृती व अंतिम मुदतींसह पुनरावलोकन नोट्स आणि सुरक्षित दस्तऐवज देवाणघेवाण पाहतील. प्राथमिक ग्राहक ठरवेल की प्रत्येक कुटुंब सदस्याला काय दिसेल. प्रत्येक लॉगिन, अपलोड आणि डाउनलोडची नोंद ठेवा, आणि सल्लागारांना त्यांच्या सर्व ग्राहकांच्या प्रलंबित कृती पाहता येऊ द्या.

प्रश्न

ग्राहक पोर्टलमध्ये त्यांची पोर्टफोलिओ किंमत पाहू शकतात का?

ते तुम्ही अपलोड केलेली मूल्यांकने आणि अहवाल पाहतात. थेट आकडे हवे असल्यास तुमच्या पोर्टफोलिओ प्रणालीचा API असेल तर त्याला कनेक्शन लागेल.

कुटुंब सदस्यांचे स्वतःचे लॉगिन असू शकतात का?

हो. कुटुंब सदस्यांना स्वतंत्र लॉगिन मिळतात, ज्यांच्या परवानग्या प्राथमिक ग्राहक ठरवतो, जसे की फक्त अहवाल किंवा दस्तऐवजही.

ग्राहक कर कागदपत्रे सुरक्षितपणे अपलोड करू शकतात का?

हो. फाइल्स नात्याशी जोडलेल्या खाजगी स्टोरेजमध्ये जातात, जे फक्त त्या नात्याला आणि तुमच्या स्टाफला दिसतात.

मी माझ्या फर्मच्या डोमेनसह ब्रँड करू शकतो का?

हो. चॅटमध्ये तुमची ब्रँडिंग सांगा. clients.yourfirm.com सारख्या स्वतःच्या डोमेनसाठी Pro प्लॅन लागतो, $25/month.

मला कोड लिहावा लागेल का?

नाही. तुम्ही पोर्टलचे वर्णन करता आणि चॅटद्वारे बदल करता. Pro वर कोड तपासण्यासाठी आणि संपादित करण्यासाठी उपलब्ध आहे.

AI सह बनवण्याचे आणखी मार्ग

Mythex · Pricing · AI सह काहीही बनवा · वेबसाइट आणि अ‍ॅप टेम्प्लेट्स · Mythex ची तुलना · AI अ‍ॅप निर्मिती शब्दावली · मोफत AI अ‍ॅप निर्मिती साधने · English