Bina dengan AI / Bina Portal Pelanggan untuk Firma Pengurusan Kekayaan Anda

Bina Portal Pelanggan untuk Firma Pengurusan Kekayaan Anda

Portal pelanggan pengurusan kekayaan memberi setiap isi rumah satu tempat selamat untuk melihat laporan mereka, membaca apa yang dipersetujui pada semakan terakhir dan bertukar dokumen. Terangkan hubungan dan apa yang pelanggan patut lihat, dan Mythex membina portal dengan log masuk, kebenaran isi rumah, storan persendirian dan log aktiviti.

Mula bina percuma

Untuk siapa

Firma yang pelanggannya menghantar e-mel untuk penilaian setiap kali pasaran bergerak, yang dokumen cukainya tiba sebagai lampiran tanpa penyulitan, dan yang tindakan semakannya hanya wujud dalam nota penasihat.

Apa yang boleh anda bina

Penilaian dan laporan mengikut akaun dan tarikh
Ulasan pasaran ringkas dipaparkan bersama
Nota semakan dengan tindakan yang dipersetujui dan pemiliknya
Muat naik selamat untuk cukai dan penyata
Ahli isi rumah dengan kebenaran yang ditetapkan oleh pelanggan
Log aktiviti log masuk dan muat turun

Susun mengikut hubungan, kemudian akaun

Satu hubungan mungkin meliputi pasangan, akaun bersama dan individu mereka, pencen, akaun syarikat dan amanah keluarga. Selepas log masuk, tunjukkan ringkasan hubungan dengan tarikh penilaian terkini, kemudian setiap akaun dengan laporannya mengikut tarikh. Pemegang amanah dan pengarah syarikat boleh diberi akses kepada entiti yang mereka uruskan tanpa melihat akaun peribadi keluarga.

Ringkasan hubungan dahulu
Akaun dan entiti di bawahnya
Laporan mengikut tarikh dengan ulasan

Siarkan selepas setiap semakan dan setiap pergerakan pasaran yang ketara

Muat naik penilaian dan nota ringkas selepas setiap semakan dan setiap kali pasaran bergerak dengan ketara. Pelanggan yang dapat melihat kedudukan dan pandangan anda kurang menelefon semasa kejatuhan, dan yang menelefon pun lebih bermaklumat. Tandakan setiap muat naik dengan tarikh angka itu merujuk, supaya tiada siapa keliru antara laporan lama dan semasa.

Nota semakan dan tindakan

Selepas setiap mesyuarat, siarkan nota dan tindakan yang dipersetujui: siapa akan buat apa dan bila, seperti pelanggan menghantar pulangan cukai atau firma mengatur pemindahan pencen. Pelanggan melihat tindakan terbuka mereka sendiri, dan penasihat melihat setiap tindakan terbuka dalam buku mereka.

Akses, log dan pematuhan

Minta setiap pertanyaan dihadkan kepada hubungan pengguna yang log masuk, storan persendirian untuk dokumen, dan log setiap log masuk, muat naik dan muat turun. Mythex membina ciri ini ke dalam aplikasi, tetapi ia tidak memegang pensijilan industri kewangan, jadi minta ketua pematuhan anda menyemak portal dan perkataannya terhadap peraturan pengawal selia anda sebelum menjemput pelanggan.

Cara ia berfungsi

Terangkan apa yang anda mahu dalam bahasa biasa, atau mulakan daripada templat di bawah.
Tengok Mythex membinanya dalam pratonton langsung, dengan pangkalan data sebenar di belakangnya.
Ubah apa sahaja melalui sembang: teks, susun atur, medan, ciri.
Terbitkan ke URL awam dengan satu klik, dan sambungkan domain anda sendiri pada Pro.

Prompt untuk bermula

Bina portal pelanggan untuk firma pengurusan kekayaan saya. Setiap hubungan mempunyai ahli, akaun dan entiti seperti syarikat keluarga atau amanah. Pelanggan log masuk untuk melihat penilaian dan laporan yang kami muat naik mengikut akaun dengan tarikh dan ulasan, nota semakan dengan tindakan dan tarikh akhir yang dipersetujui, serta pertukaran dokumen selamat. Pelanggan utama menetapkan apa yang boleh dilihat setiap ahli keluarga. Log setiap log masuk, muat naik dan muat turun, dan beri penasihat paparan semua tindakan terbuka pelanggan mereka.

Soalan lazim

Bolehkah pelanggan melihat nilai portfolio mereka dalam portal?

Mereka melihat penilaian dan laporan yang anda muat naik. Angka langsung memerlukan sambungan ke API sistem portfolio anda, jika ia menawarkannya.

Bolehkah ahli keluarga mempunyai log masuk sendiri?

Boleh. Ahli isi rumah mendapat log masuk sendiri dengan kebenaran yang dipilih pelanggan utama, seperti laporan sahaja atau dokumen juga.

Bolehkah pelanggan memuat naik dokumen cukai dengan selamat?

Boleh. Fail pergi ke storan persendirian yang dipautkan kepada hubungan, dilihat hanya oleh hubungan itu dan kakitangan anda.

Bolehkah saya menjenamakannya dengan domain firma saya?

Boleh. Terangkan jenama anda dalam sembang. Domain tersuai seperti clients.firmanda.com memerlukan Pro pada $25/bulan.

Adakah saya perlu kod?

Tidak. Anda terangkan portal dan melarasnya dengan bersembang. Kod boleh disemak dan disunting pada Pro.

Lebih banyak cara membina dengan AI

Mythex · Pricing · Bina apa sahaja dengan AI · Templat laman web dan aplikasi · Mythex dibandingkan · Glosari pembinaan aplikasi AI · Alat percuma untuk membina aplikasi dengan AI · English