AI দিয়ে বানান / আপনার ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ফার্মের জন্য একটি ক্লায়েন্ট পোর্টাল বানান

আপনার ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ফার্মের জন্য একটি ক্লায়েন্ট পোর্টাল বানান

ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ক্লায়েন্ট পোর্টাল প্রতিটি পরিবারকে তাদের প্রতিবেদন দেখার, শেষ রিভিউয়ে কী সিদ্ধান্ত হয়েছিল তা পড়ার এবং নথি বিনিময়ের জন্য একটি নিরাপদ জায়গা দেয়। আপনার সম্পর্ক ও ক্লায়েন্টদের কী দেখা উচিত তা বর্ণনা করুন, আর Mythex লগইন, পরিবারের অনুমতি, ব্যক্তিগত স্টোরেজ ও কার্যকলাপের লগসহ পোর্টাল বানাবে।

বিনামূল্যে বানানো শুরু করুন

এটি কাদের জন্য

যেসব ফার্মের ক্লায়েন্টরা বাজার নড়লেই মূল্যায়নের জন্য ইমেইল পাঠান, যাদের ট্যাক্স নথি এনক্রিপশনবিহীন সংযুক্তি হিসেবে আসে, এবং যাদের রিভিউয়ের কাজগুলো শুধু উপদেষ্টার নোটে থাকে।

আপনি কী বানাতে পারেন

• অ্যাকাউন্ট ও তারিখ অনুযায়ী মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন
• পাশাপাশি সংক্ষিপ্ত বাজার মন্তব্য
• সম্মত কাজ ও দায়িত্বপ্রাপ্তসহ রিভিউয়ের নোট
• ট্যাক্স রিটার্ন ও বিবৃতির জন্য নিরাপদ আপলোড
• পরিবারের সদস্য, যাদের অনুমতি ক্লায়েন্ট ঠিক করেন
• লগইন ও ডাউনলোডের কার্যকলাপের লগ

সম্পর্ক অনুযায়ী সাজান, তারপর অ্যাকাউন্ট

একটি সম্পর্কে থাকতে পারে এক দম্পতি, তাদের যৌথ ও ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট, একটি পেনশন, একটি কোম্পানির অ্যাকাউন্ট এবং একটি পারিবারিক ট্রাস্ট। লগইনের পর সর্বশেষ মূল্যায়নের তারিখসহ সম্পর্কের সারাংশ দেখান, তারপর প্রতিটি অ্যাকাউন্ট ও তার প্রতিবেদন তারিখ অনুযায়ী। ট্রাস্টি ও কোম্পানির পরিচালকদের তারা যে সত্তার দায়িত্বে আছেন শুধু সেটিতে প্রবেশাধিকার দেওয়া যায়, পরিবারের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট না দেখিয়ে।

• প্রথমে সম্পর্কের সারাংশ
• নিচে অ্যাকাউন্ট ও সত্তা
• মন্তব্যসহ তারিখ অনুযায়ী প্রতিবেদন

প্রতিটি রিভিউ ও বড় বাজার পরিবর্তনের পর পোস্ট করুন

প্রতিটি রিভিউয়ের পর এবং বাজার হঠাৎ নড়লে একটি মূল্যায়ন ও একটি সংক্ষিপ্ত নোট আপলোড করুন। যারা নিজেদের অবস্থান ও আপনার মতামত দেখতে পান, তারা মন্দার সময় কম ফোন করেন, আর যারা করেন তারা ভালোভাবে অবহিত থাকেন। প্রতিটি আপলোডে সংখ্যাগুলো কোন তারিখের তা চিহ্নিত করুন, যাতে কেউ পুরোনো প্রতিবেদনকে বর্তমান ভেবে ভুল না করেন।

রিভিউয়ের নোট ও কাজ

প্রতিটি বৈঠকের পর নোট ও সম্মত কাজগুলো প্রকাশ করুন: কে কী কাজ কবে করবেন, যেমন ক্লায়েন্টের ট্যাক্স রিটার্ন পাঠানো বা ফার্মের পেনশন স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা। ক্লায়েন্ট নিজের খোলা কাজগুলো দেখেন, আর উপদেষ্টারা তাদের পুরো বইয়ের সব খোলা কাজ দেখেন।

প্রবেশাধিকার, লগ ও সম্মতি

প্রতিটি অনুসন্ধান যেন শুধু সাইন-ইন করা ব্যবহারকারীর সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, নথির জন্য ব্যক্তিগত স্টোরেজ থাকে, এবং লগইন, আপলোড ও ডাউনলোডের লগ রাখা হয়, সেটি চান। Mythex এগুলো অ্যাপে তৈরি করে, তবে এর কোনো আর্থিক শিল্পের সার্টিফিকেশন নেই, তাই ক্লায়েন্টদের আমন্ত্রণ জানানোর আগে আপনার কমপ্লায়েন্স প্রধান পোর্টাল ও এর লেখা আপনার নিয়ন্ত্রকের নিয়মের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

এটি কীভাবে কাজ করে

1. সাধারণ ভাষায় আপনি কী চান তা বর্ণনা করুন, অথবা নিচের একটি টেমপ্লেট থেকে শুরু করুন।
2. লাইভ প্রিভিউতে Mythex এটি বানাতে দেখুন, পেছনে একটি প্রকৃত database সহ।
3. চ্যাট করে যেকোনো কিছু বদলান: টেক্সট, লেআউট, ফিল্ড, ফিচার।
4. এক ক্লিকে একটি পাবলিক URL-এ প্রকাশ করুন, এবং Pro-তে আপনার নিজের ডোমেইন সংযুক্ত করুন।

শুরু করার জন্য একটি প্রম্পট

আমার ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট ফার্মের জন্য একটি ক্লায়েন্ট পোর্টাল বানান। প্রতিটি সম্পর্কে থাকবে সদস্য, অ্যাকাউন্ট এবং একটি পারিবারিক কোম্পানি বা ট্রাস্টের মতো সত্তা। ক্লায়েন্টরা লগইন করে প্রতি অ্যাকাউন্টের জন্য তারিখ ও মন্তব্যসহ আপলোড করা মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন, সম্মত কাজ ও শেষ তারিখসহ রিভিউয়ের নোট, এবং একটি নিরাপদ নথি বিনিময় দেখবেন। প্রাথমিক ক্লায়েন্ট ঠিক করবেন পরিবারের প্রতিটি সদস্য কী দেখতে পারবেন। প্রতিটি লগইন, আপলোড ও ডাউনলোড লগ করুন, এবং উপদেষ্টাদের সব ক্লায়েন্টের খোলা কাজ দেখার একটি ভিউ দিন।

প্রশ্নোত্তর

AI দিয়ে বানানোর আরও উপায়

• Android App Builder: AI দিয়ে Android অ্যাপ তৈরি করুন
• AI App Generator: বর্ণনা থেকে কাজ করা অ্যাপ
• আরবি AI App Builder: চ্যাট করে RTL অ্যাপ তৈরি
• আরবি AI Website Builder: চ্যাট করে RTL সাইট
• AI Booking App Builder: অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাপ AI দিয়ে
• AI App Maker: বর্ণনা করুন, কাজ করা অ্যাপ পান
• ChatGPT দিয়ে অ্যাপ তৈরি করুন
• Claude দিয়ে অ্যাপ তৈরি করুন
• AI Client Portal Builder: লগইন, ফাইল ও অবস্থা
• AI CRM Builder: নিজের CRM বানান

Mythex · Pricing · AI দিয়ে যা খুশি বানান · ওয়েবসাইট ও অ্যাপের টেমপ্লেট · Mythex-এর তুলনা · AI অ্যাপ তৈরির শব্দকোষ · AI অ্যাপ তৈরির বিনামূল্যের টুল · English