Izradite uz AI / Izradite klijentski portal za vašu tvrtku za upravljanje imovinom
Izradite klijentski portal za vašu tvrtku za upravljanje imovinom
Klijentski portal za upravljanje imovinom daje svakom kućanstvu jedno sigurno mjesto gdje vidi izvještaje, čita što je dogovoreno na zadnjem pregledu i razmjenjuje dokumente. Opišite odnose i što klijenti smiju vidjeti, a Mythex izrađuje portal s prijavama, dozvolama za kućanstvo, privatnom pohranom i dnevnikom aktivnosti.
Za koga je
Tvrtke čiji klijenti šalju e-poštu za vrijednost portfelja svaki put kad tržište padne, čiji porezni dokumenti stižu kao nešifrirani privitci i čije su radnje s pregleda zapisane samo u bilješkama savjetnika.
Što možete izraditi
- Vrijednosti i izvještaji po računu i datumu
- Kratki komentar tržišta objavljen uz izvještaje
- Bilješke s pregleda s dogovorenim radnjama i odgovornima
- Siguran upload za porezne prijave i izvode
- Članovi kućanstva s dozvolama koje postavlja klijent
- Dnevnik prijava i preuzimanja
Organizirajte po odnosu, pa po računu
Odnos može obuhvaćati par, njihove zajedničke i pojedinačne račune, mirovinski račun, račun tvrtke i obiteljski trust. Nakon prijave prikažite sažetak odnosa s posljednjim datumom vrijednosti, pa svaki račun s izvještajima poredanim po datumu. Povjerenici i direktori tvrtki mogu dobiti pristup subjektu za koji su odgovorni, a da ne vide osobne račune obitelji.
- Najprije sažetak odnosa
- Računi i subjekti ispod
- Izvještaji po datumu uz komentar
Objavljujte nakon svakog pregleda i svakog naglog pada tržišta
Nakon svakog pregleda i kad tržište naglo reagira, učitajte vrijednosti i kratku bilješku. Klijenti koji vide svoju poziciju i vaš stav manje zovu u padu, a oni koji zovu bolje su informirani. Svaki upload označite datumom na koji se brojke odnose, da nitko ne zamijeni stari izvještaj s aktualnim.
Bilješke s pregleda i radnje
Nakon svakog sastanka objavite bilješke i dogovorene radnje: tko što treba učiniti i do kada, primjerice klijent šalje poreznu prijavu ili tvrtka organizira prijenos mirovine. Klijenti vide svoje otvorene radnje, a savjetnici vide sve otvorene radnje u svojoj knjizi klijenata.
Pristup, evidencija i usklađenost
Zatražite da se svaki upit ograniči na prijavljenog korisnika i njegov odnos, privatnu pohranu za dokumente te dnevnik prijava, uploada i preuzimanja. Mythex to ugrađuje u aplikaciju, ali nema financijsku certifikaciju, pa neka vaš voditelj usklađenosti pregleda portal i tekstove prema pravilima vašeg regulatora prije nego pozovete klijente.
Kako funkcionira
- Opišite što želite običnim jezikom ili krenite od predloška u nastavku.
- Gledajte kako Mythex gradi aplikaciju u živom pregledu, sa stvarnom bazom podataka iza nje.
- Promijenite bilo što razgovorom: tekst, raspored, polja, značajke.
- Objavite na javni URL jednim klikom i povežite vlastitu domenu na Pro planu.
Upit za početak
Izradi klijentski portal za moju tvrtku za upravljanje imovinom. Svaki odnos ima članove, račune i subjekte poput obiteljske tvrtke ili trusta. Klijenti se prijavljuju da vide vrijednosti i izvještaje koje učitavamo po računu s datumom i komentarom, bilješke s pregleda s dogovorenim radnjama i rokovima te sigurnu razmjenu dokumenata. Primarni klijent određuje što svaki član obitelji smije vidjeti. Bilježi svaku prijavu, upload i preuzimanje te savjetnicima daj pregled svih otvorenih radnji njihovih klijenata.
Pitanja
Mogu li klijenti u portalu vidjeti vrijednost svog portfelja?
Vide vrijednosti i izvještaje koje vi učitate. Brojke uživo zahtijevaju povezivanje s API-jem vašeg sustava za portfelje, ako ga nudi.
Mogu li članovi obitelji imati vlastite prijave?
Da. Članovi kućanstva dobivaju vlastite prijave s dozvolama koje odabere primarni klijent, primjerice samo izvještaji ili i dokumenti.
Mogu li klijenti sigurno učitati porezne dokumente?
Da. Datoteke idu u privatnu pohranu povezanu s odnosom, vidljivu samo tom odnosu i vašem osoblju.
Mogu li portal brendirati s domenom moje tvrtke?
Da. Opišite brendiranje u razgovoru. Prilagođena domena poput clients.yourfirm.com zahtijeva Pro plan za $25/month.
Moram li programirati?
Ne. Opisujete portal i prilagođavate ga razgovorom. Kod je dostupan za pregled i uređivanje na Pro planu.
Više načina izrade uz AI
- Android App Builder: izradi Android aplikaciju uz AI
- AI generator aplikacija
- Arapski AI graditelj aplikacija
- Arapski AI graditelj web stranica
- AI graditelj aplikacija za rezervacije
- AI izrada aplikacija: opiši aplikaciju i dobij onu koja radi
- Izrada aplikacije s ChatGPT-jem
- Izrada aplikacije s Claudeom
- AI graditelj klijentskih portala
- AI graditelj CRM-a
Mythex · Pricing · Izradite bilo što uz AI · Predlošci za web stranice i aplikacije · Mythex u usporedbi · Rječnik izrade aplikacija uz AI · Besplatni alati za izradu aplikacija uz AI · English