AI로 만들기 / 자산관리 회사를 위한 고객 포털 만들기

자산관리 회사를 위한 고객 포털 만들기

자산관리 고객 포털은 각 가구에 보고서를 확인하고, 지난 검토에서 합의한 내용을 읽고, 문서를 주고받을 수 있는 안전한 공간을 제공합니다. 고객 관계와 고객에게 보여 줄 내용을 설명하면 Mythex가 로그인, 가구별 권한, 비공개 저장소, 활동 기록을 갖춘 포털을 만들어 드립니다.

무료로 시작하기

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시장이 움직일 때마다 평가금액을 메일로 묻는 고객이 있고, 세금 서류가 암호화되지 않은 첨부 파일로 도착하며, 검토 후속 조치가 담당자 메모에만 남아 있는 회사에 맞습니다.

만들 수 있는 것

계좌와 날짜별 평가금액 및 보고서
함께 게시하는 짧은 시장 코멘트
합의된 조치와 담당자가 적힌 검토 메모
세금 신고서와 명세서를 위한 보안 업로드
고객이 권한을 정하는 가구 구성원 계정
로그인과 다운로드 활동 기록

고객 관계별로 정리한 뒤 계좌별로 나누세요

하나의 고객 관계에는 부부, 공동 계좌와 개인 계좌, 연금, 법인 계좌, 가족 신탁이 함께 포함될 수 있습니다. 로그인 후에는 최신 평가 기준일이 보이는 관계 요약을 먼저 보여 주고, 그 아래에 계좌별로 보고서를 날짜순으로 정리해 주세요. 수탁자와 법인 대표는 가족의 개인 계좌는 보지 않고, 자신이 책임지는 법인이나 단체에만 접근할 수 있게 하면 됩니다.

관계 요약을 가장 먼저 표시
그 아래에 계좌와 법인 배치
코멘트가 붙은 보고서를 날짜순으로 제공

검토할 때마다, 그리고 시장이 크게 움직일 때마다 올리세요

검토가 끝날 때마다, 그리고 시장이 급변할 때마다 평가 보고서와 짧은 메모를 업로드하세요. 자신의 포지션과 담당자의 의견을 볼 수 있는 고객은 하락장에서 문의를 덜 하고, 문의하는 경우에도 더 잘 알고 있습니다. 각 업로드에는 수치가 기준으로 하는 날짜를 표시해서, 오래된 보고서를 현재 보고서로 착각하지 않도록 하세요.

검토 메모와 실행 항목

회의가 끝나면 메모와 합의된 실행 항목을 게시하세요. 누가 언제까지 무엇을 할지 명확히 적습니다. 예를 들어 고객은 세금 신고서를 보내고, 회사는 연금 이전을 처리하는 식입니다. 고객은 본인의 미완료 항목을 보고, 담당자는 자신이 맡은 고객 전체의 미완료 항목을 볼 수 있어야 합니다.

접근 권한, 기록, 규정 준수

모든 조회는 로그인한 사용자의 고객 관계 범위 안으로 제한하고, 문서는 비공개 저장소에 보관하며, 로그인과 업로드, 다운로드 기록을 남기도록 요청하세요. Mythex는 이런 기능을 앱에 구현하지만 금융업 인증은 보유하지 않습니다. 따라서 고객을 초대하기 전에 준법 담당자가 포털과 문구를 감독 기관의 규정에 맞춰 검토해야 합니다.

이용 방법

원하는 것을 일상 언어로 설명하거나, 아래 템플릿에서 시작하세요.
Mythex가 실제 데이터베이스와 함께 라이브 미리보기로 앱을 만드는 과정을 지켜보세요.
채팅만으로 텍스트, 레이아웃, 입력 항목, 기능까지 무엇이든 바꿀 수 있어요.
클릭 한 번으로 공개 URL에 게시하고, Pro에서는 내 도메인도 연결할 수 있어요.

시작용 프롬프트

제 자산관리 회사를 위한 고객 포털을 만들어 주세요. 각 고객 관계에는 구성원, 계좌, 가족 법인이나 신탁 같은 단체가 연결됩니다. 고객은 로그인해서 계좌별로 날짜와 코멘트가 붙은 평가 보고서를 확인하고, 합의된 조치와 기한이 있는 검토 메모를 보며, 보안 문서 교환을 사용할 수 있어야 합니다. 주된 고객이 가구 구성원마다 볼 수 있는 범위를 정하게 해 주세요. 모든 로그인, 업로드, 다운로드를 기록하고, 담당자에게는 자신이 맡은 모든 고객의 미완료 항목을 보는 화면을 제공해 주세요.

자주 묻는 질문

고객이 포털에서 자신의 포트폴리오 평가금액을 볼 수 있나요?

고객은 여러분이 업로드한 평가금액과 보고서를 볼 수 있습니다. 실시간 수치는 포트폴리오 시스템이 API를 제공하는 경우에 한해 연결할 수 있습니다.

가족 구성원도 각자 로그인할 수 있나요?

네. 가구 구성원은 각자 로그인하며, 주된 고객이 정한 권한을 가집니다. 예를 들어 보고서만 보거나 문서까지 볼 수 있습니다.

고객이 세금 서류를 안전하게 업로드할 수 있나요?

네. 파일은 고객 관계에 연결된 비공개 저장소에 보관되며, 해당 고객 관계와 직원만 볼 수 있습니다.

회사 도메인으로 브랜딩할 수 있나요?

네. 채팅으로 브랜딩을 설명해 주세요. clients.yourfirm.com 같은 사용자 지정 도메인은 Pro($25/월)에서 가능합니다.

코딩을 알아야 하나요?

아니요. 포털을 설명하고 채팅으로 조정하면 됩니다. Pro에서는 코드를 검토하고 수정할 수도 있습니다.

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