Créer avec l'IA / Créer un portail client pour votre société de gestion de patrimoine

Créer un portail client pour votre société de gestion de patrimoine

Un portail client en gestion de patrimoine offre à chaque ménage un seul endroit sécurisé pour consulter ses rapports, lire ce qui a été convenu lors de la dernière rencontre et échanger des documents. Décrivez vos relations et ce que les clients doivent voir, et Mythex construit le portail avec connexions, permissions par ménage, stockage privé et journal d'activité.

Commencer à créer gratuitement

Pour qui c'est

Les firmes dont les clients envoient un courriel pour une évaluation chaque fois que les marchés bougent, dont les documents fiscaux arrivent en pièces jointes non chiffrées, et dont les actions issues des rencontres ne vivent que dans les notes du conseiller.

Ce que vous pouvez construire

Évaluations et rapports par compte et par date
Court commentaire de marché publié à côté
Notes de rencontre avec actions convenues et responsables
Téléversement sécurisé pour déclarations fiscales et relevés
Membres du ménage avec permissions réglées par le client
Journal des connexions et des téléchargements

Organisez par relation, puis par compte

Une relation peut couvrir un couple, ses comptes conjoints et individuels, un régime de retraite, un compte d'entreprise et une fiducie familiale. Après la connexion, affichez le résumé de la relation avec la date de la dernière évaluation, puis chaque compte avec ses rapports par ordre chronologique. Les fiduciaires et administrateurs de société peuvent accéder à l'entité dont ils sont responsables sans voir les comptes personnels de la famille.

Résumé de la relation d'abord
Comptes et entités en dessous
Rapports par date avec commentaire

Publiez après chaque rencontre et chaque mouvement marqué du marché

Téléversez une évaluation et une courte note après chaque rencontre et chaque fois que les marchés bougent fortement. Les clients qui voient leur position et votre avis appellent moins pendant un repli, et ceux qui appellent sont mieux informés. Indiquez sur chaque envoi la date à laquelle les chiffres se rapportent, pour que personne ne confonde un ancien rapport avec un rapport courant.

Notes de rencontre et actions

Après chaque rencontre, publiez les notes et les actions convenues : qui fait quoi et pour quelle date, par exemple le client qui envoie sa déclaration fiscale ou le cabinet qui organise un transfert de régime de retraite. Les clients voient leurs propres actions ouvertes, et les conseillers voient toutes les actions ouvertes de leur portefeuille.

Accès, journalisation et conformité

Exigez que chaque requête soit limitée à la relation de l'utilisateur connecté, un stockage privé pour les documents et un journal des connexions, des téléversements et des téléchargements. Mythex intègre ces éléments à l'application, mais ne détient aucune certification du secteur financier; faites donc vérifier le portail et sa formulation par votre responsable de la conformité, selon les règles de votre organisme de réglementation, avant d'inviter des clients.

Comment ça fonctionne

Décrivez ce que vous voulez en langage courant, ou partez d'un modèle ci-dessous.
Regardez Mythex le construire dans un aperçu en direct, avec une vraie base de données derrière.
Modifiez tout en clavardant : texte, mise en page, champs, fonctionnalités.
Publiez à une adresse web publique en un clic, et connectez votre propre domaine avec le forfait Pro.

Une consigne pour commencer

Créez un portail client pour ma société de gestion de patrimoine. Chaque relation comprend des membres, des comptes et des entités comme une société familiale ou une fiducie. Les clients se connectent pour voir les évaluations et rapports que nous téléversons par compte, avec une date et un commentaire, les notes de rencontre avec actions convenues et échéances, et un échange sécurisé de documents. Le client principal décide ce que chaque membre de la famille peut voir. Journalisez chaque connexion, téléversement et téléchargement, et donnez aux conseillers une vue de toutes les actions ouvertes de leurs clients.

Questions

Les clients peuvent-ils voir la valeur de leur portefeuille dans le portail ?

Ils voient les évaluations et rapports que vous téléversez. Les chiffres en temps réel nécessitent une connexion à l'API de votre système de gestion de portefeuille, s'il en offre une.

Les membres de la famille peuvent-ils avoir leur propre connexion ?

Oui. Chaque membre du ménage a sa propre connexion, avec des permissions choisies par le client principal, par exemple rapports seulement ou documents aussi.

Les clients peuvent-ils téléverser leurs documents fiscaux en toute sécurité ?

Oui. Les fichiers vont dans un stockage privé lié à la relation, visible seulement pour cette relation et votre personnel.

Puis-je personnaliser le portail avec le domaine de ma firme ?

Oui. Décrivez votre image de marque dans le clavardage. Un domaine personnalisé comme clients.votrefirme.com exige Pro à $25/month.

Dois-je coder ?

Non. Vous décrivez le portail et l'ajustez en clavardant. Le code est là pour être révisé et modifié avec Pro.

Plus de façons de créer avec l'IA

Mythex · Pricing · Créez n'importe quoi avec l'IA · Modèles de sites web et d'applications · Mythex comparé · Glossaire de la création d'applications avec l'IA · Outils gratuits pour créer des applications avec l'IA · English