Jenga kwa AI / Jenga Lango la Wateja kwa Kampuni Yako ya Usimamizi wa Mali

Jenga Lango la Wateja kwa Kampuni Yako ya Usimamizi wa Mali

Lango la wateja la usimamizi wa mali linatoa kwa kila kaya sehemu moja salama ya kuona ripoti zao, kusoma yaliyokubaliwa kwenye mapitio ya mwisho na kubadilishana nyaraka. Eleza mahusiano yako na kile wateja wanapaswa kuona, na Mythex inajenga lango lenye kuingia, ruhusa za kaya, hifadhi binafsi na kumbukumbu ya shughuli.

Anza kujenga bure

Ni kwa ajili ya nani

Kampuni ambazo wateja wao hutuma barua pepe kuomba thamani kila soko linaposogea, ambazo nyaraka za kodi hufika kama viambatisho visivyosimbwa, na ambazo vitendo vya mapitio vinaishi kwenye madokezo ya mshauri pekee.

Unachoweza kujenga

Thamani na ripoti kwa akaunti na tarehe
Maoni mafupi ya soko yaliyowekwa pamoja
Madokezo ya mapitio yenye vitendo vilivyokubaliwa na wamiliki wake
Upakiaji salama wa marejesho ya kodi na taarifa
Wanakaya wenye ruhusa zilizowekwa na mteja
Kumbukumbu ya shughuli za kuingia na kupakua

Panga kwa uhusiano, kisha akaunti

Uhusiano mmoja unaweza kuhusisha wanandoa, akaunti zao za pamoja na za binafsi, pensheni, akaunti ya kampuni na mfuko wa familia. Baada ya kuingia, onyesha muhtasari wa uhusiano pamoja na tarehe ya thamani ya hivi karibuni, kisha kila akaunti na ripoti zake kwa mpangilio wa tarehe. Wadhamini na wakurugenzi wa kampuni wanaweza kupewa ufikiaji wa chombo wanachokisimamia bila kuona akaunti binafsi za familia.

Muhtasari wa uhusiano kwanza
Akaunti na vyombo chini yake
Ripoti kwa mpangilio wa tarehe na maoni

Chapisha baada ya kila mapitio na kila mabadiliko makubwa ya soko

Pakia thamani na dokezo fupi baada ya kila mapitio na kila soko linaposogea kwa kasi. Wateja wanaoona nafasi yao na maoni yako huita kidogo wakati wa kushuka kwa soko, na wale wanaoita wanakuwa na taarifa bora. Weka alama kila upakiaji kwa tarehe ambayo takwimu zake zinahusu, ili hakuna anayechanganya ripoti ya zamani na ya sasa.

Madokezo ya mapitio na vitendo

Baada ya kila mkutano, chapisha madokezo na vitendo vilivyokubaliwa: nani atafanya nini na lini, kwa mfano mteja kutuma marejesho ya kodi au kampuni kupanga uhamisho wa pensheni. Wateja wanaona vitendo vyao vilivyo wazi, na washauri wanaona kila kitendo wazi kwenye kitabu chao cha wateja.

Ufikiaji, kumbukumbu na utiifu

Omba kila swali lizuiwe kwenye uhusiano wa mtumiaji aliyeingia, hifadhi binafsi kwa nyaraka, na kumbukumbu ya kuingia, kupakia na kupakua. Mythex inajumuisha haya kwenye programu lakini haina cheti chochote cha sekta ya fedha, kwa hiyo mkuu wako wa utiifu apitie lango na maneno yake dhidi ya kanuni za mdhibiti wako kabla ya kuwaalika wateja.

Inavyofanya kazi

Eleza unachotaka kwa lugha ya kawaida, au anza kutoka kwenye kiolezo kilicho hapa chini.
Tazama Mythex ikijenga kwenye onyesho la moja kwa moja, ikiwa na database halisi nyuma yake.
Badilisha chochote kwa kuzungumza: maandishi, mpangilio, sehemu, vipengele.
Chapisha kwenye URL ya umma kwa bonyeza moja, na unganisha domain yako mwenyewe kwenye Pro.

Maelekezo ya kuanzia

Jenga lango la wateja kwa kampuni yangu ya usimamizi wa mali. Kila uhusiano una wanachama, akaunti na vyombo kama kampuni ya familia au mfuko. Wateja huingia kuona thamani na ripoti tunazopakia kwa kila akaunti zenye tarehe na maelezo, madokezo ya mapitio yenye vitendo vilivyokubaliwa na tarehe za mwisho, na ubadilishanaji salama wa nyaraka. Mteja mkuu huweka anachoweza kuona kila mwanafamilia. Rekodi kila kuingia, upakiaji na upakuaji, na upe washauri mwonekano wa vitendo vyote vilivyo wazi vya wateja wao.

Maswali

Je, wateja wanaweza kuona thamani ya jalada lao kwenye lango?

Wanaona thamani na ripoti unazopakia. Takwimu za moja kwa moja zinahitaji muunganisho wa API ya mfumo wako wa jalada, ikiwa unatoa API hiyo.

Je, wanafamilia wanaweza kuwa na kuingia vyao binafsi?

Ndiyo. Wanachama wa kaya wanapata kuingia vyao kwa ruhusa anazochagua mteja mkuu, kama ripoti pekee au nyaraka pia.

Je, wateja wanaweza kupakia nyaraka za kodi kwa usalama?

Ndiyo. Mafaili yanaenda kwenye hifadhi binafsi iliyounganishwa na uhusiano, inayoonekana kwa uhusiano huo na wafanyakazi wako pekee.

Je, naweza kuweka chapa ya lango kwa kikoa cha kampuni yangu?

Ndiyo. Eleza chapa yako kwenye mazungumzo. Kikoa maalum kama clients.yourfirm.com kinahitaji Pro kwa $25/mwezi.

Je, ninahitaji kuandika msimbo?

Hapana. Unaeleza lango na kulirekebisha kwa kuzungumza. Msimbo upo wa kuukagua na kuuhariri kwenye Pro.

Njia zaidi za kujenga kwa AI

Mythex · Pricing · Jenga chochote kwa AI · Violezo vya tovuti na programu · Mythex ikilinganishwa · Kamusi ya istilahi za kujenga programu kwa AI · Zana za bure za kujenga programu kwa AI · English