Xây dựng với AI / Xây cổng khách hàng cho công ty quản lý tài sản

Xây cổng khách hàng cho công ty quản lý tài sản

Cổng khách hàng quản lý tài sản cho mỗi hộ gia đình một nơi an toàn để xem báo cáo, đọc những điều đã thống nhất trong lần rà soát gần nhất và trao đổi tài liệu. Mô tả các mối quan hệ khách hàng và những gì khách cần thấy, Mythex sẽ xây cổng với đăng nhập, quyền của từng thành viên hộ gia đình, kho lưu trữ riêng và nhật ký hoạt động.

Bắt đầu xây dựng miễn phí

Dành cho ai

Các công ty mà khách hàng liên tục gửi email hỏi định giá mỗi khi thị trường biến động, tài liệu thuế được gửi dưới dạng tệp đính kèm không mã hóa, và các việc cần làm sau buổi rà soát chỉ nằm trong ghi chú của cố vấn.

Bạn có thể xây dựng gì

Định giá và báo cáo theo tài khoản và ngày
Nhận xét thị trường ngắn gửi kèm
Ghi chú rà soát với việc đã thống nhất và người phụ trách
Tải lên an toàn cho tờ khai thuế và sao kê
Thành viên hộ gia đình với quyền do khách hàng chính thiết lập
Nhật ký hoạt động gồm đăng nhập và tải xuống

Sắp xếp theo mối quan hệ, rồi đến tài khoản

Một mối quan hệ có thể bao gồm một cặp vợ chồng, tài khoản chung và cá nhân của họ, một quỹ hưu trí, tài khoản công ty và một quỹ tín thác gia đình. Sau khi đăng nhập, hiển thị tóm tắt mối quan hệ kèm ngày định giá gần nhất, rồi đến từng tài khoản với các báo cáo theo thứ tự ngày. Người được ủy thác và giám đốc công ty có thể được cấp quyền truy cập vào pháp nhân họ phụ trách mà không thấy tài khoản cá nhân của gia đình.

Tóm tắt mối quan hệ đứng đầu
Tài khoản và pháp nhân bên dưới
Báo cáo theo thứ tự ngày kèm nhận xét

Đăng tải sau mỗi buổi rà soát và mỗi lần thị trường biến động mạnh

Tải lên định giá và một ghi chú ngắn sau mỗi lần rà soát và bất cứ khi nào thị trường biến động mạnh. Khách hàng nhìn thấy vị thế và nhận định của bạn sẽ ít gọi điện khi thị trường đi xuống, và những người có gọi thì cũng đã được thông tin đầy đủ hơn. Gắn ngày mà số liệu liên quan đến trên mỗi lần tải lên, để không ai nhầm báo cáo cũ với báo cáo hiện tại.

Ghi chú rà soát và việc cần làm

Sau mỗi buổi họp, đăng ghi chú và các việc đã thống nhất: ai làm gì và trước khi nào, chẳng hạn khách gửi tờ khai thuế hoặc công ty sắp xếp chuyển quỹ hưu trí. Khách thấy các việc đang mở của riêng mình, còn cố vấn thấy mọi việc đang mở trên toàn bộ danh mục khách hàng.

Quyền truy cập, ghi nhật ký và tuân thủ

Yêu cầu mọi truy vấn chỉ được giới hạn trong mối quan hệ của người đã đăng nhập, lưu tài liệu trong kho riêng và có nhật ký đăng nhập, tải lên và tải xuống. Mythex tích hợp những điều này vào ứng dụng nhưng không có chứng nhận trong ngành tài chính, vì vậy hãy nhờ bộ phận tuân thủ rà soát cổng và nội dung của nó theo quy định của cơ quan quản lý trước khi mời khách hàng.

Cách hoạt động

Mô tả điều bạn muốn bằng ngôn ngữ thông thường, hoặc bắt đầu từ một mẫu bên dưới.
Xem Mythex xây dựng trong bản xem trước trực tiếp, với cơ sở dữ liệu thật phía sau.
Thay đổi mọi thứ bằng cách trò chuyện: văn bản, bố cục, trường dữ liệu, tính năng.
Xuất bản lên một URL công khai chỉ với một cú nhấp, và kết nối tên miền riêng của bạn trên Pro.

Prompt để bắt đầu

Xây cổng khách hàng cho công ty quản lý tài sản của tôi. Mỗi mối quan hệ có thành viên, tài khoản và pháp nhân như công ty gia đình hoặc quỹ tín thác. Khách đăng nhập để xem định giá và báo cáo chúng tôi tải lên theo từng tài khoản, kèm ngày và nhận xét, cùng ghi chú rà soát với việc đã thống nhất và hạn chót, và kênh trao đổi tài liệu an toàn. Khách hàng chính đặt quyền xem của từng thành viên gia đình. Ghi lại mọi đăng nhập, tải lên và tải xuống, và cho cố vấn xem các việc đang mở của toàn bộ khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Khách có thể xem giá trị danh mục trong cổng không?

Họ xem được các định giá và báo cáo mà bạn tải lên. Số liệu trực tiếp cần kết nối với API hệ thống danh mục đầu tư của bạn, nếu hệ thống đó có API.

Thành viên gia đình có thể có tài khoản riêng không?

Có. Thành viên hộ gia đình có đăng nhập riêng với quyền do khách hàng chính lựa chọn, chẳng hạn chỉ xem báo cáo hoặc cả tài liệu.

Khách hàng có thể tải tài liệu thuế lên một cách an toàn không?

Có. Tệp được lưu trong kho riêng gắn với mối quan hệ, chỉ mối quan hệ đó và nhân viên của bạn mới xem được.

Tôi có thể đưa tên miền công ty vào cổng không?

Có. Mô tả thương hiệu của bạn trong trò chuyện. Tên miền riêng như clients.yourfirm.com cần gói Pro với $25/tháng.

Tôi có cần biết lập trình không?

Không. Bạn mô tả cổng và điều chỉnh bằng cách trò chuyện. Mã nguồn có sẵn để xem và chỉnh sửa trong gói Pro.

Thêm cách xây dựng với AI

Mythex · Pricing · Xây dựng mọi thứ với AI · Mẫu website và ứng dụng · So sánh Mythex · Thuật ngữ xây dựng ứng dụng bằng AI · Công cụ miễn phí để xây dựng ứng dụng bằng AI · English