AI மூலம் உருவாக்கு / உங்கள் செல்வ மேலாண்மை நிறுவனத்திற்கான client portal-ஐ உருவாக்குங்கள்
உங்கள் செல்வ மேலாண்மை நிறுவனத்திற்கான client portal-ஐ உருவாக்குங்கள்
செல்வ மேலாண்மை client portal, ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் அதன் அறிக்கைகளைப் பார்க்கவும், கடைசி மதிப்பாய்வில் என்ன முடிவானது என்று படிக்கவும், ஆவணங்களைப் பரிமாறவும் ஒரே பாதுகாப்பான இடத்தைத் தருகிறது. உங்கள் உறவுகளையும் வாடிக்கையாளர்கள் என்ன பார்க்க வேண்டும் என்பதையும் விவரியுங்கள்; Mythex உள்நுழைவுகள், குடும்ப அனுமதிகள், தனிப்பட்ட சேமிப்பு மற்றும் செயல்பாட்டுப் பதிவுடன் portal-ஐ உருவாக்கும்.
இது யாருக்காக
சந்தை அசையும் போதெல்லாம் வாடிக்கையாளர்கள் மதிப்பீட்டுக்காக மின்னஞ்சல் அனுப்பும் நிறுவனங்கள்; குறியாக்கம் செய்யப்படாத இணைப்புகளாக வரி ஆவணங்கள் வரும் நிறுவனங்கள்; மதிப்பாய்வு நடவடிக்கைகள் ஆலோசகரின் குறிப்புகளில் மட்டுமே இருக்கும் நிறுவனங்கள்.
நீங்கள் என்ன உருவாக்கலாம்
- கணக்கு மற்றும் தேதி வாரியான மதிப்பீடுகளும் அறிக்கைகளும்
- அதனுடன் வெளியிடப்படும் சுருக்கமான சந்தை வர்ணனை
- ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளும் பொறுப்பாளர்களும் உள்ள மதிப்பாய்வுக் குறிப்புகள்
- வரி வருமானம் மற்றும் அறிக்கைகளுக்கான பாதுகாப்பான பதிவேற்றம்
- வாடிக்கையாளரே அமைக்கும் அனுமதிகளுடன் குடும்ப உறுப்பினர்கள்
- உள்நுழைவுகளும் பதிவிறக்கங்களும் உள்ள செயல்பாட்டுப் பதிவு
உறவு வாரியாக அமைத்து, பின்னர் கணக்கு வாரியாக
ஒரு உறவில் தம்பதி, அவர்களின் கூட்டு மற்றும் தனிக் கணக்குகள், ஓய்வூதியம், நிறுவனக் கணக்கு, குடும்ப அறக்கட்டளை ஆகியவை இருக்கலாம். உள்நுழைந்த பிறகு, கடைசி மதிப்பீட்டுத் தேதியுடன் உறவின் சுருக்கத்தையும், பின்னர் ஒவ்வொரு கணக்கையும் அதன் அறிக்கைகளுடன் தேதி வரிசையில் காட்டுங்கள். அறங்காவலர்களுக்கும் நிறுவன இயக்குநர்களுக்கும் அவர்கள் பொறுப்பேற்றுள்ள நிறுவனத்திற்கான அணுகலைக் கொடுக்கலாம்; குடும்பத்தின் தனிப்பட்ட கணக்குகளை அவர்கள் பார்க்க வேண்டியதில்லை.
- முதலில் உறவின் சுருக்கம்
- அதன் கீழ் கணக்குகளும் நிறுவனங்களும்
- வர்ணனையுடன் தேதி வரிசையில் அறிக்கைகள்
ஒவ்வொரு மதிப்பாய்விற்கும் சந்தை பெரிதாக அசையும் போதும் பதிவிடுங்கள்
ஒவ்வொரு மதிப்பாய்விற்குப் பிறகும், சந்தை கூர்மையாக அசையும் போதும் ஒரு மதிப்பீட்டையும் சுருக்கக் குறிப்பையும் பதிவேற்றுங்கள். தங்கள் நிலையையும் உங்கள் பார்வையையும் பார்க்கும் வாடிக்கையாளர்கள் வீழ்ச்சியின் போது குறைவாக அழைப்பார்கள்; அழைப்பவர்கள் நன்கு அறிந்திருப்பார்கள். ஒவ்வொரு பதிவேற்றத்தையும் எந்தத் தேதியின் கணக்குகளோ அதனுடன் குறியிடுங்கள்; பழைய அறிக்கையை நடப்பானதாக யாரும் தவறாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள்.
மதிப்பாய்வுக் குறிப்புகளும் நடவடிக்கைகளும்
ஒவ்வொரு சந்திப்பிற்குப் பிறகும், குறிப்புகளையும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளையும் வெளியிடுங்கள்: யார் என்ன எப்போது செய்வார், உதாரணமாக வாடிக்கையாளர் வரி வருமானத்தை அனுப்புவது அல்லது நிறுவனம் ஓய்வூதிய மாற்றத்தை ஏற்பாடு செய்வது. வாடிக்கையாளர்கள் தங்களின் திறந்த நடவடிக்கைகளைப் பார்ப்பார்கள்; ஆலோசகர்கள் தங்கள் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களின் திறந்த நடவடிக்கைகளையும் பார்ப்பார்கள்.
அணுகல், பதிவு மற்றும் இணக்கம்
ஒவ்வொரு கேள்வியும் உள்நுழைந்த பயனரின் உறவுக்கு மட்டுமே வரம்பிடப்பட வேண்டும் என்றும், ஆவணங்களுக்கு தனிப்பட்ட சேமிப்பும், உள்நுழைவுகள், பதிவேற்றங்கள், பதிவிறக்கங்களின் பதிவும் வேண்டும் என்றும் கேளுங்கள். Mythex இவற்றை பயன்பாட்டில் உருவாக்கும்; ஆனால் நிதித்துறைச் சான்றிதழ் எதுவும் அதனிடம் இல்லை. எனவே வாடிக்கையாளர்களை அழைப்பதற்கு முன், உங்கள் இணக்க அதிகாரி portal-ஐயும் அதன் வாசகங்களையும் உங்கள் ஒழுங்குமுறை அமைப்பின் விதிகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க வேண்டும்.
இது எப்படி வேலை செய்கிறது
- எளிய மொழியில் நீங்கள் விரும்புவதை விவரியுங்கள், அல்லது கீழே உள்ள டெம்ப்ளேட்டிலிருந்து தொடங்குங்கள்.
- Mythex உங்களுக்காக நேரடி முன்னோட்டத்தில் உருவாக்குவதைப் பாருங்கள்; பின்னால் உண்மையான database-உம் இருக்கும்.
- அரட்டையின் மூலம் எதையும் மாற்றுங்கள்: உரை, layout, புலங்கள், அம்சங்கள்.
- ஒரே கிளிக்கில் பொது URL-க்கு வெளியிடுங்கள்; Pro-வில் உங்கள் சொந்த domain-ஐ இணைக்கலாம்.
தொடங்குவதற்கான prompt
எனது செல்வ மேலாண்மை நிறுவனத்திற்கு ஒரு client portal உருவாக்குங்கள். ஒவ்வொரு உறவிலும் உறுப்பினர்கள், கணக்குகள் மற்றும் குடும்ப நிறுவனம் அல்லது அறக்கட்டளை போன்ற நிறுவனங்கள் இருக்கும். வாடிக்கையாளர்கள் உள்நுழைந்து, ஒவ்வொரு கணக்கிற்கும் நாங்கள் தேதியுடனும் வர்ணனையுடனும் பதிவேற்றும் மதிப்பீடுகளையும் அறிக்கைகளையும், ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளும் கெடு தேதிகளும் உள்ள மதிப்பாய்வுக் குறிப்புகளையும், பாதுகாப்பான ஆவணப் பரிமாற்றத்தையும் பார்க்கலாம். குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவரும் எதைப் பார்க்கலாம் என்பதை முதன்மை வாடிக்கையாளர் அமைக்கட்டும். ஒவ்வொரு உள்நுழைவு, பதிவேற்றம் மற்றும் பதிவிறக்கத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள்; ஆலோசகர்களுக்கு தங்கள் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களின் திறந்த நடவடிக்கைகளைக் காட்டும் பார்வையைக் கொடுங்கள்.
கேள்விகள்
portal-இல் வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் portfolio மதிப்பைப் பார்க்க முடியுமா?
நீங்கள் பதிவேற்றும் மதிப்பீடுகளையும் அறிக்கைகளையும் பார்க்கலாம். நேரடி எண்களுக்கு, உங்கள் portfolio அமைப்பு API வழங்கினால் அதனுடன் இணைப்பு தேவை.
குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு தனித்தனி உள்நுழைவுகள் கிடைக்குமா?
ஆம். குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு முதன்மை வாடிக்கையாளர் தேர்ந்தெடுக்கும் அனுமதிகளுடன் தனி உள்நுழைவுகள் கிடைக்கும்; உதாரணமாக அறிக்கைகள் மட்டும், அல்லது ஆவணங்களும் சேர்த்து.
வாடிக்கையாளர்கள் வரி ஆவணங்களை பாதுகாப்பாக பதிவேற்ற முடியுமா?
ஆம். கோப்புகள் உறவுடன் இணைக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட சேமிப்பிற்குச் செல்லும்; அந்த உறவுக்கும் உங்கள் ஊழியர்களுக்கும் மட்டுமே தெரியும்.
என் நிறுவனத்தின் domain-உடன் பிராண்ட் செய்யலாமா?
ஆம். உங்கள் பிராண்டிங்கை அரட்டையில் விவரியுங்கள். clients.yourfirm.com போன்ற தனிப்பயன் domain-க்கு மாதம் $25 Pro திட்டம் தேவை.
நான் code எழுத வேண்டுமா?
வேண்டாம். portal-ஐ விவரித்து அரட்டையின் மூலம் சரிசெய்யலாம். Pro திட்டத்தில் code-ஐ மதிப்பாய்வு செய்யவும் திருத்தவும் முடியும்.
AI மூலம் உருவாக்க மேலும் வழிகள்
- ஆண்ட்ராய்டு ஆப் பில்டர்: AI மூலம் Android ஆப் உருவாக்குங்கள்
- AI ஆப் ஜெனரேட்டர்
- அரபு AI ஆப் பில்டர்
- அரபு AI இணையதள பில்டர்
- AI முன்பதிவு ஆப் பில்டர்
- AI ஆப் மேக்கர்: உங்கள் ஆப்பை விவரியுங்கள், வேலை செய்யும் ஒன்றைப் பெறுங்கள்
- ChatGPT மூலம் ஆப் உருவாக்குங்கள்
- Claude மூலம் ஆப் உருவாக்குங்கள்
- AI வாடிக்கையாளர் portal பில்டர்
- AI CRM பில்டர்
Mythex · Pricing · AI மூலம் எதையும் உருவாக்குங்கள் · இணையதளம் மற்றும் ஆப் டெம்ப்ளேட்கள் · Mythex ஒப்பீடு · AI ஆப் உருவாக்கச் சொல்லகராதி · இலவச AI ஆப் உருவாக்கக் கருவிகள் · English