ابنِ بالذكاء الاصطناعي / ابنِ بوابة عملاء لشركة إدارة الثروات
ابنِ بوابة عملاء لشركة إدارة الثروات
توفر بوابة عملاء إدارة الثروات لكل أسرة مكاناً آمناً واحداً لتقاريرها ولما اتُّفق عليه في آخر مراجعة ولتبادل المستندات. صف علاقاتك وما ينبغي أن يراه العملاء، وسيبني Mythex البوابة مع تسجيل الدخول وصلاحيات الأسرة والتخزين الخاص وسجل للنشاط.
لمن هو
شركات يراسل عملاؤها البريد الإلكتروني طلباً لتقييم كلما تحركت الأسواق، وتصل مستنداتهم الضريبية كمرفقات غير مشفرة، وتبقى إجراءات المراجعة في ملاحظات المستشار وحدها.
ما الذي يمكنك بناؤه
- تقييمات وتقارير حسب الحساب والتاريخ
- تعليق قصير على السوق يُنشر بجانب كل تقرير
- ملاحظات مراجعة بإجراءات متفق عليها ومسؤولين عنها
- رفع آمن للإقرارات الضريبية والكشوف
- أفراد الأسرة بصلاحيات يحددها العميل الأساسي
- سجل نشاط لعمليات الدخول والتنزيل
التنظيم حسب العلاقة ثم الحساب
قد تشمل العلاقة زوجين وحساباتهما المشتركة والفردية ومعاشاً تقاعدياً وحساب شركة وصندوقاً عائلياً. بعد تسجيل الدخول، اعرض ملخص العلاقة مع تاريخ آخر تقييم، ثم كل حساب وتقاريره بترتيب زمني. يمكن منح الأمناء ومديري الشركات حق الوصول إلى الكيان الذي يتولون مسؤوليته دون رؤية الحسابات الشخصية للأسرة.
- ملخص العلاقة أولاً
- الحسابات والكيانات تحته
- التقارير بترتيب زمني مع التعليق
انشر بعد كل مراجعة وكل تحرك حاد في السوق
ارفع تقييماً وملاحظة قصيرة بعد كل مراجعة، وكلما تحركت الأسواق بحدة. العملاء الذين يرون مركزهم ورأيك يتصلون أقل في وقت الهبوط، والذين يتصلون يكونون أكثر إلماماً. ضع على كل ملف التاريخ الذي تعبّر عنه البيانات، حتى لا يخلط أحد بين تقرير قديم وآخر حالي.
ملاحظات المراجعة والإجراءات
بعد كل اجتماع، انشر الملاحظات والإجراءات المتفق عليها: من يفعل ماذا وبأي موعد، مثل إرسال العميل إقرار الضريبة أو ترتيب المستشار لتحويل معاش تقاعدي. يرى العملاء إجراءاتهم المفتوحة، ويرى المستشارون كل الإجراءات المفتوحة عبر محفظتهم.
الوصول والتسجيل والامتثال
اطلب أن يُقصر كل استعلام على علاقة المستخدم المسجل دخوله، وتخزين خاص للمستندات، وسجل بعمليات الدخول والرفع والتنزيل. يبنيها Mythex داخل التطبيق لكنه لا يحمل أي شهادة في القطاع المالي، لذا اطلب من مسؤول الامتثال لديك مراجعة البوابة وصياغتها وفق قواعد جهة الرقابة قبل دعوة العملاء.
كيف يعمل
- صِف ما تريده بلغة بسيطة، أو ابدأ من أحد القوالب أدناه.
- شاهد Mythex وهو يبنيه في معاينة مباشرة، ومعه قاعدة بيانات حقيقية.
- غيّر أي شيء بالمحادثة: النصوص والتخطيط والحقول والميزات.
- انشره على رابط عام بنقرة واحدة، واربط نطاقك الخاص مع Pro.
وصف جاهز للانطلاق منه
ابنِ بوابة عملاء لشركة إدارة الثروات. لكل علاقة أعضاء وحسابات وكيانات، مثل شركة عائلية أو صندوق. يسجل العملاء الدخول ليروا التقييمات والتقارير التي نرفعها لكل حساب مع التاريخ والتعليق، وملاحظات المراجعة مع الإجراءات المتفق عليها وتواريخ استحقاقها، وتبادل مستندات آمن. يحدد العميل الأساسي ما يراه كل فرد من الأسرة. سجّل كل عملية دخول ورفع وتنزيل، وأعطِ المستشارين عرضاً لكل الإجراءات المفتوحة لعملائهم.
الأسئلة
هل يستطيع العملاء رؤية قيمة محفظتهم في البوابة؟
يرون التقييمات والتقارير التي ترفعها. الأرقام الحية تحتاج إلى ربط بواجهة برمجية لنظام المحافظ لديك إن كان يوفرها.
هل يمكن لأفراد الأسرة الحصول على تسجيل دخول خاص بهم؟
نعم. يحصل أفراد الأسرة على تسجيل دخول خاص بصلاحيات يختارها العميل الأساسي، كالتقارير فقط أو المستندات أيضاً.
هل يستطيع العملاء رفع المستندات الضريبية بأمان؟
نعم. تذهب الملفات إلى تخزين خاص مرتبط بالعلاقة، ولا يراها إلا تلك العلاقة وفريقك.
هل يمكنني وضع البوابة على نطاق شركتي؟
نعم. صف هويتك البصرية في الدردشة. النطاق المخصص، مثل clients.yourfirm.com، يحتاج إلى خطة Pro بسعر $25/month.
هل أحتاج إلى البرمجة؟
لا. تصف البوابة وتعدّلها بالدردشة. الكود متاح للمراجعة والتعديل في خطة Pro.
طرق أخرى للبناء بالذكاء الاصطناعي
- إنشاء تطبيق أندرويد بالذكاء الاصطناعي
- مولّد تطبيقات بالذكاء الاصطناعي
- منشئ تطبيقات عربي بالذكاء الاصطناعي
- منشئ مواقع عربي بالذكاء الاصطناعي
- منشئ تطبيقات الحجز بالذكاء الاصطناعي
- إنشاء تطبيق بالذكاء الاصطناعي: صِف فكرتك واحصل على تطبيق يعمل
- إنشاء تطبيق باستخدام ChatGPT
- إنشاء تطبيق باستخدام Claude
- منشئ بوابات العملاء بالذكاء الاصطناعي
- منشئ نظام CRM بالذكاء الاصطناعي
Mythex · Pricing · ابنِ أي شيء بالذكاء الاصطناعي · قوالب المواقع والتطبيقات · مقارنات Mythex · مصطلحات بناء التطبيقات بالذكاء الاصطناعي · أدوات مجانية لبناء التطبيقات بالذكاء الاصطناعي · English