Construiește cu AI / Creează un portal pentru clienți al firmei tale de administrare a averii

Creează un portal pentru clienți al firmei tale de administrare a averii

Un portal pentru clienții de administrare a averii oferă fiecărei familii un singur loc securizat unde își văd rapoartele, citesc ce s-a convenit la ultima întâlnire și schimbă documente. Descrie relațiile și ce ar trebui să vadă clienții, iar Mythex construiește portalul cu autentificare, permisiuni pentru membrii familiei, stocare privată și un jurnal de activitate.

Începe gratuit

Pentru cine este

Firme ai căror clienți trimit e-mail pentru o evaluare de fiecare dată când piețele se mișcă, ale căror documente fiscale sosesc ca atașamente necriptate și ale căror acțiuni de la review rămân doar în notițele consilierului.

Ce poți construi

Evaluări și rapoarte pe cont și pe dată
Comentarii scurte despre piață, publicate alături
Note de la review cu acțiuni convenite și responsabili
Încărcare securizată pentru declarații fiscale și extrase
Membri ai familiei cu permisiuni stabilite de client
Un jurnal de activitate al autentificărilor și descărcărilor

Organizează pe relație, apoi pe cont

O relație poate acoperi un cuplu, conturile lor comune și individuale, o pensie, un cont de firmă și un trust de familie. După autentificare, arată rezumatul relației cu data ultimei evaluări, apoi fiecare cont cu rapoartele în ordine cronologică. Administratorii de trusturi și directorii de firme pot primi acces la entitatea pe care o conduc, fără să vadă conturile personale ale familiei.

Rezumatul relației, primul
Conturile și entitățile dedesubt
Rapoarte în ordine cronologică, cu comentarii

Publică după fiecare review și după fiecare mișcare bruscă a pieței

Încarcă o evaluare și o scurtă notă după fiecare review și ori de câte ori piețele se mișcă brusc. Clienții care își văd poziția și opinia ta sună mai puțin într-o perioadă de scădere, iar cei care sună sunt mai bine informați. Marchează fiecare încărcare cu data la care se referă cifrele, ca nimeni să nu confunde un raport vechi cu unul actual.

Note de review și acțiuni

După fiecare întâlnire, publică notele și acțiunile convenite: cine face ce și până când, de exemplu clientul trimite o declarație fiscală sau firma aranjează un transfer de pensie. Clienții își văd propriile acțiuni deschise, iar consilierii văd toate acțiunile deschise din portofoliul lor.

Acces, jurnalizare și conformitate

Cere ca fiecare interogare să fie limitată la relația utilizatorului autentificat, stocare privată pentru documente și un jurnal al autentificărilor, încărcărilor și descărcărilor. Mythex încorporează aceste lucruri în aplicație, dar nu deține o certificare din industria financiară, așa că pune responsabilul tău de conformitate să verifice portalul și formularea lui în raport cu regulile autorității de supraveghere înainte să inviți clienții.

Cum funcționează

Descrie ce vrei în limbaj obișnuit sau pornește de la un șablon de mai jos.
Urmărește cum Mythex construiește aplicația într-o previzualizare live, cu o bază de date reală în spate.
Schimbă orice prin chat: text, aspect, câmpuri, funcții.
Publică pe un URL public dintr-un clic și conectează-ți propriul domeniu în planul Pro.

Un prompt de la care să pornești

Construiește un portal pentru clienți al firmei mele de administrare a averii. Fiecare relație are membri, conturi și entități, cum ar fi o firmă de familie sau un trust. Clienții se autentifică pentru a vedea evaluările și rapoartele pe care le încărcăm pe cont, cu dată și comentariu, notele de la review cu acțiuni convenite și termene și un schimb securizat de documente. Clientul principal stabilește ce poate vedea fiecare membru al familiei. Înregistrează fiecare autentificare, încărcare și descărcare și oferă consilierilor o vedere a tuturor acțiunilor deschise ale clienților lor.

Întrebări

Pot clienții să vadă valoarea portofoliului lor în portal?

Ei văd evaluările și rapoartele pe care le încarci tu. Cifrele în timp real necesită o conexiune la API-ul sistemului tău de portofoliu, dacă acesta oferă unul.

Membrii familiei pot avea propriile autentificări?

Da. Membrii gospodăriei primesc autentificări proprii, cu permisiuni alese de clientul principal, de exemplu doar rapoarte sau și documente.

Pot clienții să încarce în siguranță documente fiscale?

Da. Fișierele ajung în stocare privată legată de relație, vizibilă doar pentru acea relație și pentru personalul tău.

Pot să îl personalizez cu domeniul firmei mele?

Da. Descrie brandingul tău în chat. Un domeniu propriu, cum ar fi clienti.firmata.ta.ro, necesită planul Pro, la 25 $/lună.

Trebuie să programez?

Nu. Descrii portalul și îl ajustezi discutând în chat. Codul este disponibil pentru revizuire și editare în planul Pro.

Alte moduri de a construi cu AI

Mythex · Pricing · Construiește orice cu AI · Șabloane pentru site-uri și aplicații · Mythex comparat · Glosar pentru crearea de aplicații cu AI · Instrumente gratuite pentru crearea de aplicații cu AI · English