Byg med AI / Byg en kundeportal til dit formueforvaltningsselskab

Byg en kundeportal til dit formueforvaltningsselskab

En kundeportal til formueforvaltning giver hver husstand ét sikkert sted til sine rapporter, til at læse hvad der blev aftalt på sidste gennemgang og til at udveksle dokumenter. Beskriv dine relationer og hvad kunderne skal se, så bygger Mythex portalen med logins, husstandstilladelser, privat lagring og et aktivitetslog.

Start gratis

Til hvem

Selskaber, hvis kunder sender e-mails for en værdiansættelse, hver gang markederne bevæger sig, hvis skattedokumenter kommer som ukrypterede vedhæftninger, og hvis gennemgangshandlinger kun findes i rådgiverens noter.

Hvad du kan bygge

Værdiansættelser og rapporter pr. konto og dato
Kort markedskommentar lagt ved siden af
Gennemgangsnoter med aftalte handlinger og ansvarlige
Sikker upload af skatteangivelser og kontoudskrifter
Husstandsmedlemmer med tilladelser valgt af kunden
Et aktivitetslog over logins og downloads

Organisér efter relation, derefter konto

En relation kan dække et par, deres fælles og individuelle konti, en pension, en virksomhedskonto og en familietrust. Efter login vises relationsoversigten med den seneste værdiansættelsesdato, derefter hver konto med sine rapporter i datorækkefølge. Trustees og direktører kan få adgang til den enhed, de har ansvar for, uden at se familiens private konti.

Relationsoversigt først
Konti og enheder nedenunder
Rapporter i datorækkefølge med kommentar

Læg noget op efter hver gennemgang og ved kraftige markedsbevægelser

Upload en værdiansættelse og en kort note efter hver gennemgang og hver gang markederne bevæger sig kraftigt. Kunder, der kan se deres position og din vurdering, ringer mindre i en nedtur, og dem, der ringer, er bedre informeret. Markér hver upload med den dato tallene vedrører, så ingen forveksler en gammel rapport med en aktuel.

Gennemgangsnoter og handlinger

Efter hvert møde publicerer du noterne og de aftalte handlinger: hvem gør hvad og hvornår, fx at kunden sender en skatteangivelse, eller at virksomheden arrangerer en pensionsoverførsel. Kunder ser deres egne åbne handlinger, og rådgivere ser alle åbne handlinger i deres portefølje.

Adgang, logning og compliance

Bed om, at hver forespørgsel begrænses til den indloggede brugers relation, privat lagring til dokumenter og et log over logins, uploads og downloads. Mythex bygger disse ind i appen, men har ingen certificering inden for finansbranchen, så lad din compliance-ansvarlige gennemgå portalen og dens formuleringer mod din tilsynsmyndigheds regler, før du inviterer kunder.

Sådan virker det

Beskriv, hvad du vil have, i almindeligt sprog, eller start fra en skabelon nedenfor.
Se Mythex bygge det i en live forhåndsvisning, med en rigtig database bag.
Ændr hvad som helst ved at chatte: tekst, layout, felter, funktioner.
Publicer til en offentlig URL med ét klik, og forbind dit eget domæne på Pro.

En prompt at starte fra

Byg en kundeportal til mit formueforvaltningsselskab. Hver relation har medlemmer, konti og enheder som et familieselskab eller en trust. Kunder logger ind for at se værdiansættelser og rapporter, vi uploader pr. konto med dato og kommentar, gennemgangsnoter med aftalte handlinger og forfaldsdatoer og en sikker dokumentudveksling. Hovedkunden bestemmer, hvad hvert familiemedlem må se. Log hvert login, upload og download, og giv rådgivere et overblik over alle deres kunders åbne handlinger.

Spørgsmål

Kan kunder se deres porteføljeværdi i portalen?

De ser de værdiansættelser og rapporter, du uploader. Live-tal kræver en forbindelse til din porteføljesystems API, hvis den tilbyder en.

Kan familiemedlemmer have deres eget login?

Ja. Husstandsmedlemmer får deres eget login med tilladelser, som hovedkunden vælger, fx kun rapporter eller også dokumenter.

Kan kunder uploade skattedokumenter sikkert?

Ja. Filer går til privat lagring knyttet til relationen og er kun synlige for relationen og dit personale.

Kan jeg brande den med mit selskabs domæne?

Ja. Beskriv din branding i chatten. Et eget domæne som kunder.dinfirma.dk kræver Pro til $25/month.

Skal jeg kode?

Nej. Du beskriver portalen og justerer den ved at chatte. Koden er der at gennemgå og redigere på Pro.

Flere måder at bygge med AI på

Mythex · Pricing · Byg hvad som helst med AI · Skabeloner til websites og apps · Mythex sammenlignet · Ordliste for app-bygning med AI · Gratis værktøjer til app-bygning med AI · English