Створюйте з ШІ / Створіть клієнтський портал для вашої компанії з управління капіталом

Створіть клієнтський портал для вашої компанії з управління капіталом

Портал клієнта з управління капіталом дає кожному домогосподарству одне безпечне місце, де можна побачити звіти, прочитати домовленості з останнього огляду і обмінятися документами. Опишіть свої відносини і те, що мають бачити клієнти, і Mythex побудує портал з входами, правами домогосподарства, приватним сховищем і журналом активності.

Почніть створювати безкоштовно

Для кого це

Компанії, чиї клієнти пишуть листи за оцінкою щоразу, коли ринки рухаються, чиї податкові документи приходять незашифрованими вкладеннями, а дії після огляду існують лише в нотатках радника.

Що можна створити

Оцінки і звіти за рахунками та датами
Короткий коментар ринку, опублікований поруч
Нотатки огляду з домовленими діями та відповідальними
Безпечне завантаження податкових декларацій і виписок
Члени родини з правами, які задає клієнт
Журнал активності: входи та завантаження

Групуйте за відносинами, потім за рахунком

Відносини можуть охоплювати подружжя, їхні спільні й індивідуальні рахунки, пенсійний рахунок, рахунок компанії і сімейний траст. Після входу покажіть короткий підсумок відносин з датою останньої оцінки, а під ним кожен рахунок зі звітами в хронологічному порядку. Довірені особи і директори компанії можуть мати доступ до юридичної особи, за яку вони відповідають, не бачачи особистих рахунків родини.

Спочатку короткий підсумок відносин
Рахунки і юридичні особи нижче
Звіти в хронологічному порядку з коментарем

Публікуйте після кожного огляду і кожного різкого руху ринку

Завантажуйте оцінку і коротку нотатку після кожного огляду та щоразу, коли ринки різко рухаються. Клієнти, які бачать свою позицію і вашу думку, менше дзвонять під час спаду, а ті, хто дзвонить, краще поінформовані. Позначайте кожне завантаження датою, до якої належать цифри, щоб ніхто не сплутав старий звіт з актуальним.

Нотатки огляду і дії

Після кожної зустрічі публікуйте нотатки і домовлені дії: хто що зробить і до якого терміну, наприклад клієнт надсилає податкову декларацію або компанія організовує переказ пенсійних коштів. Клієнти бачать свої відкриті дії, а радники бачать усі відкриті дії по своїх клієнтах.

Доступ, журнали і відповідність

Попросіть обмежити кожен запит даними відносин увійшовшого користувача, приватне сховище для документів і журнал входів, завантажень і вивантажень. Mythex вбудовує це в застосунок, але не має фінансової сертифікації, тому перевірте з вашим фахівцем з відповідності портал і його формулювання за правилами вашого регулятора, перш ніж запрошувати клієнтів.

Як це працює

Опишіть, що хочете, простою мовою або почніть із шаблону нижче.
Дивіться, як Mythex створює це в живому попередньому перегляді, з справжньою базою даних.
Змінюйте що завгодно в чаті: текст, макет, поля, функції.
Публікуйте за публічною адресою одним кліком і підключайте власний домен на Pro.

Запит, з якого можна почати

Створіть клієнтський портал для моєї компанії з управління капіталом. Кожні відносини мають учасників, рахунки і юридичні особи, наприклад сімейну компанію або траст. Клієнти входять, щоб побачити оцінки і звіти, які ми завантажуємо за рахунком з датою і коментарем, нотатки огляду з домовленими діями і строками, та безпечний обмін документами. Основний клієнт задає, що бачить кожен член родини. Записуйте кожен вхід, завантаження і вивантаження, і дайте радникам огляд відкритих дій усіх їхніх клієнтів.

Запитання

Чи можуть клієнти бачити вартість свого портфеля в порталі?

Вони бачать оцінки і звіти, які ви завантажуєте. Актуальні цифри потребують підключення до API вашої системи портфеля, якщо вона його пропонує.

Чи можуть члени родини мати власні входи?

Так. Члени домогосподарства отримують власні входи з правами, які обирає основний клієнт, наприклад лише звіти або ще й документи.

Чи можуть клієнти безпечно завантажувати податкові документи?

Так. Файли йдуть до приватного сховища, прив'язаного до відносин, і видно їх лише цим відносинам і вашому персоналу.

Чи можна брендувати портал доменом моєї компанії?

Так. Опишіть брендинг у чаті. Власний домен, наприклад clients.yourfirm.com, потребує Pro за $25/місяць.

Чи потрібно вміти програмувати?

Ні. Ви описуєте портал і змінюєте його в чаті. Код доступний для перегляду і редагування на Pro.

Інші способи створювати з ШІ

Mythex · Pricing · Створюйте що завгодно з ШІ · Шаблони сайтів і застосунків · Порівняння Mythex · Глосарій створення застосунків за допомогою ШІ · Безкоштовні інструменти для створення застосунків за допомогою ШІ · English