Építs AI-val / Ügyfélportál vagyonkezelő cégednek, MI-vel építve

Ügyfélportál vagyonkezelő cégednek, MI-vel építve

A vagyonkezelési ügyfélportál egy helyet ad minden háztartásnak, ahol látja a jelentéseit, elolvashatja, miben egyeztek meg a legutóbbi áttekintésen, és dokumentumokat cserélhet. Írd le a kapcsolataidat és azt, mit kell látniuk az ügyfeleknek, a Mythex pedig bejelentkezéssel, háztartási jogosultságokkal, privát tárhellyel és tevékenységnaplóval építi meg a portált.

Kezdj el ingyen építeni

Kinek szól

Cégeknek, ahol az ügyfelek minden piaci mozgáskor e-mailben kérnek értékelést, az adóiratok titkosítatlan mellékletként érkeznek, és az áttekintési teendők csak a tanácsadó jegyzeteiben élnek.

Mit építhetsz

Értékelések és jelentések számlánként és dátum szerint
Rövid piaci kommentár a feltöltések mellett
Áttekintési jegyzetek egyeztetett teendőkkel és felelősökkel
Biztonságos feltöltés adóbevallásokhoz és kivonatokhoz
Háztartási tagok, akiknek a jogosultságot az ügyfél állítja be
Tevékenységnapló a bejelentkezésekről és letöltésekről

Kapcsolat szerint szervezd, azon belül számla szerint

Egy kapcsolat állhat házaspárból, közös és egyéni számláikból, nyugdíjszámlából, cégszámlából és családi trustból. Bejelentkezés után mutasd a kapcsolat összesítőjét a legfrissebb értékelési dátummal, alatta az egyes számlákat jelentéseikkel, dátum szerinti sorrendben. A vagyonkezelők és cégvezetők kaphatnak hozzáférést ahhoz a jogi személyhez, amelyért felelősek, anélkül hogy a család magánszámláit látnák.

Először a kapcsolat összesítője
Számlák és jogi személyek alatta
Jelentések dátum szerinti sorrendben, kommentárral

Minden áttekintés és minden éles piaci mozgás után tölts fel

Tölts fel egy értékelést és egy rövid jegyzetet minden áttekintés után, és amikor a piac erősen mozog. Az ügyfelek, akik látják a helyzetüket és a véleményedet, válsághelyzetben kevesebbet hívnak, a hívók pedig jobban informáltak. Minden feltöltésnél jelöld meg azt a dátumot, amelyre az adatok vonatkoznak, hogy senki ne keverje össze a régi jelentést az aktuálissal.

Áttekintési jegyzetek és teendők

Minden találkozó után tedd közzé a jegyzeteket és az egyeztetett teendőket: ki mit, mikorra csinál, például az ügyfél beküldi az adóbevallást, vagy a cég intézi a nyugdíjátutalást. Az ügyfelek látják a saját nyitott teendőiket, a tanácsadók pedig minden nyitott teendőt a teljes ügyfélkörükben.

Hozzáférés, naplózás és megfelelés

Kérd, hogy minden lekérdezés csak a bejelentkezett felhasználó kapcsolatára korlátozódjon, a dokumentumok privát tárhelyen legyenek, és naplózzuk a bejelentkezéseket, feltöltéseket és letöltéseket. A Mythex ezeket beépíti az alkalmazásba, de nincs pénzügyi-iparági tanúsítványa, ezért mielőtt ügyfeleket hívnál meg, a megfelelési vezetőd nézze át a portált és a szövegeit a felügyeleti szabályokhoz képest.

Hogyan működik

Írd le egyszerű nyelven, mit szeretnél, vagy indulj az alábbi sablonok egyikéből.
Nézd, ahogy a Mythex élő előnézetben építi meg, valódi adatbázissal a háttérben.
Bármit megváltoztathatsz csevegéssel: szöveget, elrendezést, mezőket, funkciókat.
Egy kattintással közzéteheted nyilvános URL-en, a Pro csomagban pedig saját domaint is csatlakoztathatsz.

Kiindulási prompt

Építs ügyfélportált a vagyonkezelő cégemnek. Minden kapcsolatnak vannak tagjai, számlái és jogi személyei, például családi cége vagy trustja. Az ügyfelek bejelentkeznek, hogy lássák a számlánként feltöltött értékeléseinket és jelentéseinket dátummal és kommentárral, az egyeztetett teendőkkel és határidőkkel rendelkező áttekintési jegyzeteket, valamint a biztonságos dokumentumcserét. A fő ügyfél állítja be, mit láthat az egyes családtag. Naplózz minden bejelentkezést, feltöltést és letöltést, a tanácsadóknak pedig adj egy nézetet az összes ügyfelük nyitott teendőiről.

Kérdések

Láthatják az ügyfelek a portfóliójuk értékét a portálon?

Azokat az értékeléseket és jelentéseket látják, amelyeket feltöltesz. Élő adatokhoz kell a portfóliórendszeröd API-jához való kapcsolat, ha az kínál ilyet.

Kaphatnak saját bejelentkezést a családtagok?

Igen. A háztartás tagjai saját bejelentkezést kapnak olyan jogosultságokkal, amelyeket a fő ügyfél választ, például csak jelentések vagy dokumentumok is.

Feltölthetnek az ügyfelek adóirataikat biztonságosan?

Igen. A fájlok a kapcsolathoz kötött privát tárhelyre kerülnek, amelyet csak az adott kapcsolat és a munkatársaid látnak.

Márkázhatom a portált a cégem domainjével?

Igen. Írd le csevegésben a márkázást. Egyedi domain, például clients.yourfirm.com, a Pro csomaggal érhető el, $25/hó áron.

Kell programoznom?

Nem. Leírod a portált, és csevegésben módosítod. A kód a Pro csomagban megtekinthető és szerkeszthető.

További módok AI-val építeni

Mythex · Pricing · Építs bármit AI-val · Weboldal- és alkalmazássablonok · A Mythex összehasonlítva · AI-alapú alkalmazásépítési szószedet · Ingyenes eszközök AI-alapú alkalmazásépítéshez · English