Градете со AI / Изградете портал за клиенти за вашата фирма за управување со богатство

Изградете портал за клиенти за вашата фирма за управување со богатство

Порталот за клиенти за управување со богатство му дава на секое домаќинство едно безбедно место каде ги гледа своите извештаи, ја чита договореното на последниот преглед и разменува документи. Опишете ги односите и што треба да гледаат клиентите, а Mythex го гради порталот со најава, дозволи за членовите на домаќинството, приватно складиште и дневник на активности.

Почнете да градите бесплатно

За кого е

Фирми чии клиенти испраќаат е-пошта за проценка секогаш кога пазарите ќе се помрднат, чии даночни документи стигнуваат како нешифрирани прилози и чии договорени активности живеат само во белешките на советникот.

Што можете да изградите

Проценки и извештаи по сметка и датум
Краток пазарен коментар прикажан покрај нив
Белешки од прегледи со договорени активности и одговорни лица
Безбедно прикачување за даночни пријави и изводи
Членови на домаќинство со дозволи што ги одредува клиентот
Дневник на најавите и преземањата

Организирајте по однос, па по сметка

Еден однос може да опфаќа пар, нивните заеднички и индивидуални сметки, пензиски фонд, сметка на компанија и семејен траст. По најавата, прикажете резиме на односот со последниот датум на проценка, па секоја сметка со нејзините извештаи по хронолошки редослед. На управители и директори на компании може да им се даде пристап до субјектот за кој се одговорни, без да ги видат личните сметки на семејството.

Прво резиме на односот
Сметките и субјектите под него
Извештаи по датум, со коментар

Објавувајте по секој преглед и секое остро движење на пазарот

Прикачете проценка и кратка белешка по секој преглед и секогаш кога пазарите остро ќе се помрднат. Клиентите кои ја гледаат својата состојба и вашиот став помалку се јавуваат во пад, а оние што се јавуваат се подобро информирани. Означете секој прикачен документ со датумот на кој се однесуваат бројките, за никој да не помеша стар извештај со тековен.

Белешки од прегледи и активности

По секоја средба објавете ги белешките и договорените активности: кој што ќе направи до кога, како клиентот да испрати даночна пријава или фирмата да организира пренос на пензиски фонд. Клиентите ги гледаат своите отворени активности, а советниците ги гледаат сите отворени активности во својата книга.

Пристап, евидентирање и усогласеност

Побарајте секое барање да биде ограничено на односот на најавениот корисник, приватно складиште за документите и дневник на најавите, прикачувањата и преземањата. Mythex ги гради овие функции во апликацијата, но нема финансиска сертификација, па вашиот раководител за усогласеност треба да ги прегледа порталот и текстовите според правилата на вашиот регулатор пред да поканите клиенти.

Како функционира

Опишете што сакате со обичен јазик или почнете од шаблон подолу.
Гледајте како Mythex ја гради апликацијата во жив преглед, со вистинска база на податоци зад неа.
Променете што сакате со разговор: текст, распоред, полиња, функции.
Објавете на јавна адреса со еден клик и поврзете свој домејн со Pro.

Промпт за почеток

Изгради портал за клиенти за мојата фирма за управување со богатство. Секој однос има членови, сметки и субјекти, како семејна компанија или траст. Клиентите се најавуваат за да ги видат проценките и извештаите што ги прикачуваме по сметка, со датум и коментар, белешките од прегледи со договорени активности и рокови, и безбедна размена на документи. Главниот клиент определува што може да гледа секој член на семејството. Евидентирај секоја најава, прикачување и преземање и дај на советниците преглед на сите отворени активности на нивните клиенти.

Прашања

Можат ли клиентите да ја видат вредноста на своето портфолио во порталот?

Тие ги гледаат проценките и извештаите што ги прикачувате. Живи бројки бараат поврзување со API на вашиот систем за портфолио, ако го нуди.

Можат ли членовите на семејството да имаат свои најави?

Да. Членовите на домаќинството добиваат свои најави со дозволи што ги избира главниот клиент, на пример само извештаи или и документи.

Можат ли клиентите безбедно да прикачуваат даночни документи?

Да. Датотеките одат во приватно складиште поврзано со односот, видливо само за тој однос и вашиот персонал.

Можам ли да го брендирам со доменот на мојата фирма?

Да. Опишете го вашиот брендинг во разговор. Сопствен домен, како clients.yourfirm.com, бара Pro за $25 месечно.

Треба ли да пишувам код?

Не. Го опишувате порталот и го приспособувате преку разговор. Кодот е достапен за преглед и уредување на Pro.

Повеќе начини за градење со AI

Mythex · Pricing · Градете што било со AI · Шаблони за веб-страници и апликации · Mythex во споредба · Речник за градење апликации со AI · Бесплатни алатки за градење апликации со AI · English