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資産運用会社のクライアントポータルを作る

資産運用のクライアントポータルは、世帯ごとに報告書を安全に確認でき、前回の面談で決めたことを読み返し、書類をやり取りできる一つの場所です。関係者と顧客に見せる内容を説明するだけで、Mythexがログイン、世帯ごとの権限、非公開のストレージ、アクティビティログを備えたポータルを構築します。

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こんな方におすすめ

相場が動くたびに評価額をメールで尋ねてくるお客様がいて、税務書類が暗号化されていない添付ファイルで届き、面談後のアクションが担当者のメモにしか残っていない運用会社。

作れるもの

• 口座と日付ごとの評価額・報告書
• 報告書に添えられた短い市況コメント
• 合意したアクションと担当者付きの面談メモ
• 確定申告書や取引報告書の安全なアップロード
• 顧客が権限を設定する世帯メンバー
• ログインとダウンロードのアクティビティログ

関係者ごと、次に口座ごとに整理する

一つの関係には、夫婦、それぞれの共有口座と個人口座、年金、法人口座、家族信託などが含まれることがあります。ログイン後は、最新の評価日を含む関係者の概要を先に表示し、その下に各口座と報告書を日付順に並べましょう。受託者や法人の役員には、その人が責任を負う法人にだけアクセスを与え、家族の個人口座は見えないようにできます。

• まず関係者の概要を表示
• その下に口座と法人を配置
• 報告書は日付順、コメント付き

面談のたびと相場の急変時に投稿する

面談のたびに、また相場が大きく動いたときに、評価額と短いメモをアップロードしましょう。自分の資産状況と担当者の見解が分かっているお客様は、下落局面での問い合わせが減り、問い合わせをくださった場合も十分な情報をお持ちです。古い報告書と最新の報告書を混同しないよう、各ファイルには数値が基づく日付を明記してください。

面談メモとアクション

面談のあとは、メモと合意したアクションを掲載しましょう。誰が、いつまでに、何をするかを記載します。例えば、お客様による確定申告書の提出や、運用会社による年金の移管手続きなどです。お客様は自分の未完了のアクションを確認でき、担当者は担当するすべての顧客の未完了アクションを見渡せます。

アクセス制御、記録、コンプライアンス

すべての検索を、サインインしたユーザーの関係者の範囲に限定し、書類は非公開のストレージに保存し、ログインやアップロード、ダウンロードの記録を残すように依頼してください。Mythexはこれらの仕組みをアプリに組み込みますが、金融業界の認証は取得していません。顧客を招待する前に、コンプライアンス担当者がポータルとその文言を、規制当局のルールに照らして確認してください。

使い方

1. 作りたいものを普通の言葉で伝えるか、下のテンプレートから始めます。
2. 実際のデータベースを備えたアプリが、ライブプレビューで作られていく様子を確認できます。
3. チャットで何でも変更できます。テキスト、レイアウト、項目、機能など。
4. ワンクリックで公開URLに公開でき、Proでは独自ドメインも接続できます。

ここから始められるプロンプト

資産運用会社のクライアントポータルを作ってください。それぞれの関係には、メンバー、口座、家族法人や信託などのエンティティがあります。顧客はログインして、口座ごとにアップロードした評価額と報告書（日付とコメント付き）、期限付きの合意アクションのある面談メモ、安全な書類のやり取りを確認できるようにしてください。主たる顧客が、各家族メンバーの閲覧範囲を設定できるようにしてください。ログイン、アップロード、ダウンロードをすべて記録し、担当者が担当顧客の未完了アクションをまとめて見られるようにしてください。

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