Ndërto me AI / Ndërtoni një portal klientësh për firmën tuaj të menaxhimit të pasurisë

Ndërtoni një portal klientësh për firmën tuaj të menaxhimit të pasurisë

Një portal klientësh për menaxhimin e pasurisë i jep çdo familjeje një vend të vetëm dhe të sigurt ku shohin raportet, lexojnë se çfarë u rra dakord në rishikimin e fundit dhe shkëmbejnë dokumente. Përshkruani marrëdhëniet tuaja dhe çfarë duhet të shohin klientët, dhe Mythex ndërton portalin me hyrje, leje për familjen, ruajtje private dhe një regjistër aktiviteti.

Fillo të ndërtosh falas

Për kë është

Firmat ku klientët dërgojnë email për një vlerësim sa herë lëvizin tregjet, dokumentet e taksave arrijnë si bashkëngjitje të pakriptuara, dhe veprimet e rishikimit jetojnë vetëm në shënimet e këshilluesit.

Çfarë mund të ndërtosh

Vlerësime dhe raporte sipas llogarisë dhe datës
Koment i shkurtër i tregut i postuar bashkë me to
Shënime rishikimi me veprimet dhe përgjegjësit e rënë dakord
Ngarkim i sigurt për deklaratat e taksave dhe ekstraktet
Anëtarë të familjes me leje të caktuara nga klienti
Regjistër aktiviteti për hyrjet dhe shkarkimet

Organizoni sipas marrëdhënies, pastaj sipas llogarisë

Një marrëdhënie mund të mbulojë një çift, llogaritë e tyre të përbashkëta dhe individuale, një pension, një llogari kompanie dhe një trust familjar. Pas hyrjes, shfaqni përmbledhjen e marrëdhënies me datën e fundit të vlerësimit, pastaj çdo llogari me raportet e saj në rend kronologjik. Administratorët e trustit dhe drejtorët e kompanisë mund të marrin qasje në entitetin për të cilin janë përgjegjës, pa parë llogaritë personale të familjes.

Përmbledhja e marrëdhënies së parë
Llogaritë dhe entitetet më poshtë
Raportet sipas datës, me koment

Postoni pas çdo rishikimi dhe çdo lëvizjeje të fortë tregu

Ngarkoni një vlerësim dhe një shënim të shkurtër pas çdo rishikimi dhe sa herë që tregjet lëvizin fort. Klientët që e shohin pozicionin dhe mendimin tuaj telefonojnë më pak gjatë një rënieje, dhe ata që telefonojnë janë më të informuar. Shënoni çdo ngarkim me datën për të cilën lidhen shifrat, që askush të mos e ngatërrojë një raport të vjetër me një raport aktual.

Shënimet e rishikimit dhe veprimet

Pas çdo takimi, publikoni shënimet dhe veprimet e rënë dakord: kush do të bëjë çfarë dhe deri kur, si klienti që dërgon deklaratën e taksës ose firma që organizon transferimin e pensionit. Klientët shohin veprimet e tyre të hapura, dhe këshilluesit shohin çdo veprim të hapur në gjithë portofolin e tyre.

Qasja, regjistrimi dhe pajtueshmëria

Kërkoni që çdo pyetje të kufizohet te marrëdhënia e përdoruesit të kyçur, ruajtje private për dokumentet dhe një regjistër hyrjesh, ngarkimesh dhe shkarkimesh. Mythex i ndërton këto në aplikacion, por nuk ka certifikim në industrinë financiare, prandaj kërkoni që përgjegjësi juaj i pajtueshmërisë ta shqyrtojë portalin dhe tekstin e tij sipas rregullave të rregullatorit tuaj përpara se të ftoni klientë.

Si funksionon

Përshkruaj atë që do me gjuhë të thjeshtë, ose nis nga një shabllon më poshtë.
Shiko Mythex duke e ndërtuar në një pamje paraprake të drejtpërdrejtë, me një bazë të vërtetë të dhënash pas.
Ndrysho çdo gjë duke biseduar: tekstin, paraqitjen, fushat, veçoritë.
Publiko në një URL publike me një klik, dhe lidh domenin tënd në Pro.

Një kërkesë për të nisur

Bëj një portal klientësh për firmën time të menaxhimit të pasurisë. Çdo marrëdhënie ka anëtarë, llogari dhe entitete, si një kompani familjare ose trust. Klientët hyjnë për të parë vlerësimet dhe raportet që ngarkojmë për çdo llogari me datë dhe koment, shënime rishikimi me veprimet e rënë dakord dhe afatet, dhe një shkëmbim i sigurt dokumentesh. Klienti kryesor vendos çfarë mund të shohë secili anëtar i familjes. Regjistro çdo hyrje, ngarkim dhe shkarkim, dhe jepi këshilluesve një pamje të veprimeve të hapura të të gjithë klientëve të tyre.

Pyetje

A mund të shohin klientët vlerën e portofolit të tyre në portal?

Ata shohin vlerësimet dhe raportet që ngarkoni ju. Shifrat live kërkojnë një lidhje me API-n e sistemit tuaj të portofolit, nëse ai e ofron.

A mund të kenë anëtarët e familjes hyrjet e tyre?

Po. Anëtarët e familjes marrin hyrjet e tyre me leje që zgjedh klienti kryesor, si vetëm raportet ose edhe dokumentet.

A mund të ngarkojnë klientët dokumente taksash në mënyrë të sigurt?

Po. Skedarët shkojnë në ruajtje private të lidhur me marrëdhënien, e dukshme vetëm për atë marrëdhënie dhe stafin tuaj.

A mund ta markoj me domain-in e firmës sime?

Po. Përshkruani markën tuaj në bisedë. Një domain i personalizuar si clients.firmajuaj.com kërkon Pro me 25 $/muaj.

A duhet të programoj?

Jo. E përshkruani portalin dhe e rregulloni duke biseduar. Kodi është aty për ta shqyrtuar dhe redaktuar në Pro.

Më shumë mënyra për të ndërtuar me AI

Mythex · Pricing · Ndërtoni çdo gjë me AI · Shablone faqesh dhe aplikacionesh · Mythex në krahasim · Fjalori i ndërtimit të aplikacioneve me AI · Mjete falas për ndërtimin e aplikacioneve me AI · English