Pravite uz AI / Napravite portal za klijente vaše firme za upravljanje imovinom

Napravite portal za klijente vaše firme za upravljanje imovinom

Portal za klijente u upravljanju imovinom daje svakom domaćinstvu jedno bezbedno mesto gde vidi svoje izveštaje, čita šta je dogovoreno na poslednjem pregledu i razmenjuje dokumenta. Opišite odnose sa klijentima i šta bi klijenti trebalo da vide, a Mythex pravi portal sa prijavama, dozvolama za domaćinstvo, privatnim skladištem i dnevnikom aktivnosti.

Počnite besplatno

Za koga je

Firme čiji klijenti šalju mejl za vrednost portfolija kad god se tržište pomeri, čiji porezni dokumenti stižu kao nešifrovani prilozi i čije se radnje sa pregleda čuvaju samo u beleškama savetnika.

Šta možete da napravite

Vrednosti i izveštaji po računu i datumu
Kratak tržišni komentar uz svaki izveštaj
Beleške sa pregleda sa dogovorenim radnjama i odgovornima
Bezbedno otpremanje poreskih prijava i izvoda
Članovi domaćinstva sa dozvolama koje postavlja klijent
Dnevnik prijava i preuzimanja

Organizujte po odnosu, pa po računu

Odnos može obuhvatati par, njihove zajedničke i pojedinačne račune, penzioni fond, račun firme i porodično poverenje. Posle prijave prikažite sažetak odnosa sa datumom poslednje vrednosti, pa zatim svaki račun sa izveštajima po redosledu datuma. Poverenici i direktori firmi mogu dobiti pristup entitetu za koji su odgovorni, bez pristupa porodičnim ličnim računima.

Sažetak odnosa na prvom mestu
Računi i entiteti ispod
Izveštaji po datumu sa komentarom

Objavite posle svakog pregleda i svakog oštrog pokreta tržišta

Otpremite vrednost i kratku belešku posle svakog pregleda i kad god se tržište naglo pomeri. Klijenti koji vide svoju poziciju i vaše mišljenje manje zovu u vreme pada, a oni koji zovu bolje su informisani. Uz svako otpremanje označite datum na koji se brojke odnose, da niko ne pomeša stari izveštaj sa aktuelnim.

Beleške sa pregleda i radnje

Posle svakog sastanka objavite beleške i dogovorene radnje: ko šta radi i do kada, na primer klijent šalje poresku prijavu ili firma organizuje prenos penzionog fonda. Klijenti vide svoje otvorene radnje, a savetnici vide sve otvorene radnje u svom portfoliju.

Pristup, beleženje i usklađenost

Zatražite da se svaki upit ograniči na odnos prijavljenog korisnika, privatno skladište za dokumente i dnevnik prijava, otpremanja i preuzimanja. Mythex to ugrađuje u aplikaciju, ali nema finansijsku sertifikaciju, pa vaš rukovodilac za usklađenost treba da pregleda portal i njegov tekst u odnosu na pravila vašeg regulatora pre nego što pozovete klijente.

Kako funkcioniše

Opišite šta želite običnim jezikom ili počnite od šablona ispod.
Gledajte kako Mythex to pravi u živom pregledu, sa pravom bazom podataka iza.
Menjajte bilo šta čavrljanjem: tekst, raspored, polja, funkcije.
Objavite na javnu adresu jednim klikom, a na Pro planu povežite sopstveni domen.

Upit za početak

Napravite portal za klijente za moju firmu za upravljanje imovinom. Svaki odnos ima članove, račune i entitete poput porodične firme ili poverenja. Klijenti se prijavljuju da vide vrednosti i izveštaje koje otpremamo po računu, sa datumom i komentarom, beleške sa pregleda sa dogovorenim radnjama i rokovima, i bezbednu razmenu dokumenata. Primarni klijent određuje šta svaki član porodice može da vidi. Beležite svaku prijavu, otpremanje i preuzimanje, a savetnicima dajte pregled svih otvorenih radnji njihovih klijenata.

Pitanja

Mogu li klijenti da vide vrednost svog portfolija u portalu?

Vide vrednosti i izveštaje koje otpremite. Brojke uživo zahtevaju povezivanje sa API-jem vašeg sistema za portfolio, ako ga nudi.

Mogu li članovi porodice da imaju sopstvene prijave?

Da. Članovi domaćinstva dobijaju sopstvene prijave sa dozvolama koje bira primarni klijent, na primer samo izveštaji ili i dokumenti.

Mogu li klijenti bezbedno da otpreme poreska dokumenta?

Da. Fajlovi idu u privatno skladište vezano za odnos i vidljivi su samo tom odnosu i vašem osoblju.

Mogu li da ga brendiram domenom svoje firme?

Da. Opišite brendiranje u ćaskanju. Prilagođeni domen, na primer clients.vasafirma.com, zahteva plan Pro za 25 $ mesečno.

Treba li mi programiranje?

Ne. Opišete portal i prilagođavate ga ćaskanjem. Kod je tu da ga pregledate i menjate na planu Pro.

Još načina za pravljenje uz AI

Mythex · Pricing · Pravite bilo šta uz AI · Šabloni za sajtove i aplikacije · Mythex u poređenju · Rečnik pojmova za pravljenje aplikacija uz AI · Besplatni alati za pravljenje aplikacija uz AI · English