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अपनी वेल्थ मैनेजमेंट फ़र्म के लिए क्लाइंट पोर्टल बनाएं

वेल्थ मैनेजमेंट क्लाइंट पोर्टल हर परिवार को एक सुरक्षित जगह देता है, जहाँ वह अपनी रिपोर्ट देख सके, पिछली रिव्यू मीटिंग में तय बातें पढ़ सके और दस्तावेज़ भेज सके। बताएं कि आपके संबंध कैसे हैं और क्लाइंट को क्या दिखना चाहिए, और Mythex लॉगिन, परिवार की अनुमतियों, निजी स्टोरेज और गतिविधि लॉग के साथ पोर्टल बना देता है।

फ्री में बनाना शुरू करें

यह किनके लिए है

वे फ़र्में जिनके क्लाइंट बाज़ार हिलने पर हर बार वैल्यूएशन के लिए ईमेल करते हैं, जिनके टैक्स दस्तावेज़ बिना एन्क्रिप्शन वाले अटैचमेंट में आते हैं, और जिनकी रिव्यू कार्रवाई सिर्फ़ सलाहकार के नोट्स में रहती है।

आप क्या बना सकते हैं

खाते और तारीख के अनुसार वैल्यूएशन और रिपोर्ट
उनके साथ पोस्ट की गई छोटी बाज़ार टिप्पणी
तय कार्रवाई और ज़िम्मेदार व्यक्ति के साथ रिव्यू नोट
टैक्स रिटर्न और स्टेटमेंट के लिए सुरक्षित अपलोड
परिवार के सदस्य, जिनकी अनुमतियाँ क्लाइंट तय करता है
लॉगिन और डाउनलोड का गतिविधि लॉग

पहले संबंध, फिर खाता, इस क्रम में व्यवस्थित करें

एक संबंध में एक जोड़ा, उनके संयुक्त और निजी खाते, एक पेंशन, एक कंपनी का खाता और एक पारिवारिक ट्रस्ट शामिल हो सकते हैं। लॉगिन के बाद संबंध का सारांश दिखाएं, जिसमें सबसे नई वैल्यूएशन की तारीख हो, और फिर हर खाता अपनी रिपोर्ट के साथ तारीख के क्रम में। ट्रस्टी और कंपनी के डायरेक्टर उस इकाई तक पहुँच पा सकते हैं जिसके वे ज़िम्मेदार हैं, बिना परिवार के निजी खाते देखे।

पहले संबंध का सारांश
उसके नीचे खाते और इकाइयाँ
टिप्पणी के साथ रिपोर्ट तारीख के क्रम में

हर रिव्यू और बाज़ार में तेज़ उतार-चढ़ाव के बाद पोस्ट करें

हर रिव्यू के बाद और बाज़ार में तेज़ गिरावट या उछाल आने पर वैल्यूएशन और एक छोटा नोट अपलोड करें। जो क्लाइंट अपनी स्थिति और आपका नज़रिया देख सकते हैं, वे मंदी में कम कॉल करते हैं, और जो कॉल करते हैं वे बेहतर जानकारी के साथ आते हैं। हर अपलोड पर वह तारीख लिखें जिससे आँकड़े जुड़े हैं, ताकि कोई पुरानी रिपोर्ट को ताज़ा रिपोर्ट न समझ ले।

रिव्यू नोट और कार्रवाइयाँ

हर मीटिंग के बाद नोट और तय कार्रवाइयाँ प्रकाशित करें: कौन क्या कब करेगा, जैसे क्लाइंट का टैक्स रिटर्न भेजना या फ़र्म का पेंशन ट्रांसफ़र करवाना। क्लाइंट अपनी खुली कार्रवाइयाँ देखते हैं, और सलाहकार अपने पूरे बुक की हर खुली कार्रवाई देखते हैं।

पहुँच, लॉग और अनुपालन

माँगें कि हर क्वेरी साइन-इन उपयोगकर्ता के संबंध तक सीमित रहे, दस्तावेज़ों के लिए निजी स्टोरेज हो, और लॉगिन, अपलोड और डाउनलोड का लॉग रहे। Mythex इन्हें ऐप में बनाता है, पर उसके पास वित्तीय उद्योग का कोई प्रमाणन नहीं है, इसलिए क्लाइंट को आमंत्रित करने से पहले अपने कंप्लायंस लीड से पोर्टल और उसकी भाषा को अपने नियामक के नियमों के अनुसार जँचवा लें।

यह कैसे काम करता है

सरल भाषा में बताएँ कि आप क्या चाहते हैं, या नीचे दिए टेम्पलेट से शुरू करें।
Mythex को लाइव प्रीव्यू में उसे बनाते देखें, जिसके पीछे असली डेटाबेस है।
चैट करके कुछ भी बदलें: टेक्स्ट, लेआउट, फ़ील्ड, फीचर।
एक क्लिक में पब्लिक URL पर पब्लिश करें, और Pro में अपना डोमेन जोड़ें।

शुरुआत के लिए एक प्रॉम्प्ट

मेरी वेल्थ मैनेजमेंट फ़र्म के लिए एक क्लाइंट पोर्टल बनाओ। हर संबंध में सदस्य, खाते और इकाइयाँ हों, जैसे पारिवारिक कंपनी या ट्रस्ट। क्लाइंट लॉगिन करके हर खाते की वैल्यूएशन और रिपोर्ट देखें, जो तारीख और टिप्पणी के साथ अपलोड की गई हों, साथ में तय कार्रवाइयों और नियत तारीखों वाले रिव्यू नोट और सुरक्षित दस्तावेज़ आदान-प्रदान। मुख्य क्लाइंट तय करे कि हर परिवार का सदस्य क्या देख सकता है। हर लॉगिन, अपलोड और डाउनलोड का लॉग रखो, और सलाहकारों को उनके सभी क्लाइंट की खुली कार्रवाइयों का व्यू दो।

सवाल

क्या क्लाइंट पोर्टल में अपना पोर्टफ़ोलियो मूल्य देख सकते हैं?

वे वही वैल्यूएशन और रिपोर्ट देखते हैं जो आप अपलोड करते हैं। लाइव आँकड़ों के लिए आपके पोर्टफ़ोलियो सिस्टम का API से जुड़ाव चाहिए, अगर वह उसे देता है।

क्या परिवार के सदस्यों के अपने लॉगिन हो सकते हैं?

हाँ। परिवार के हर सदस्य को अपना लॉगिन मिलता है, जिसकी अनुमतियाँ मुख्य क्लाइंट चुनता है, जैसे सिर्फ़ रिपोर्ट या रिपोर्ट के साथ दस्तावेज़ भी।

क्या क्लाइंट टैक्स दस्तावेज़ सुरक्षित तरीके से अपलोड कर सकते हैं?

हाँ। फ़ाइलें संबंध से जुड़ी निजी स्टोरेज में जाती हैं, जो सिर्फ़ उस संबंध और आपके स्टाफ़ को दिखती हैं।

क्या मैं इसे अपनी फ़र्म के डोमेन से ब्रांड कर सकता हूँ?

हाँ। चैट में अपनी ब्रांडिंग का विवरण दें। clients.yourfirm.com जैसा कस्टम डोमेन Pro के लिए $25/माह पर है।

क्या मुझे कोड लिखना होगा?

नहीं। आप पोर्टल का विवरण देते हैं और चैट करके उसे ठीक करते हैं। कोड Pro पर देखने और बदलने के लिए मौजूद है।

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