Bygg med AI / Bygg en klientportal för ditt företag inom förmögenhetsförvaltning

Bygg en klientportal för ditt företag inom förmögenhetsförvaltning

En klientportal för förmögenhetsförvaltning ger varje hushåll en säker plats där de kan se sina rapporter, läsa vad som överenskoms vid senaste granskningen och utbyta dokument. Beskriv dina kundrelationer och vad klienterna ska se, så bygger Mythex portalen med inloggningar, behörigheter per hushåll, privat lagring och en aktivitetslogg.

Börja bygga gratis

För vem den är

Företag vars klienter mejlar för en värdering varje gång marknaden rör sig, vars skattedokument kommer som okrypterade bilagor och vars granskningsåtgärder bara finns i rådgivarens anteckningar.

Vad du kan bygga

Värderingar och rapporter per konto och datum
Kort marknadskommentar publicerad bredvid
Granskningsanteckningar med överenskomna åtgärder och ansvariga
Säker uppladdning av skattedeklarationer och kontoutdrag
Medlemmar i hushållet med behörigheter som klienten bestämmer
En aktivitetslogg över inloggningar och nedladdningar

Ordna efter kundrelation, sedan efter konto

En kundrelation kan omfatta ett par, deras gemensamma och enskilda konton, en pension, ett företagskonto och en familjestiftelse. Efter inloggningen visar du sammanfattningen för relationen med datum för senaste värdering, därefter varje konto med sina rapporter i datumordning. Förvaltare och bolagsstyrelseledamöter kan få åtkomst till den enhet de ansvarar för utan att se familjens privata konton.

Relationssammanfattning först
Konton och enheter under den
Rapporter i datumordning med kommentar

Publicera efter varje granskning och varje kraftig marknadsrörelse

Ladda upp en värdering och en kort anteckning efter varje granskning och när marknaden rör sig kraftigt. Klienter som ser sin position och din bedömning ringer mindre vid en nedgång, och de som ändå ringer är bättre informerade. Märk varje uppladdning med datumet för siffrorna, så att ingen förväxlar en gammal rapport med en aktuell.

Granskningsanteckningar och åtgärder

Efter varje möte publicerar du anteckningarna och de överenskomna åtgärderna: vem som gör vad och när, till exempel att klienten skickar en skattedeklaration eller att företaget ordnar en pensionsöverföring. Klienter ser sina egna öppna åtgärder, och rådgivare ser alla öppna åtgärder i sin portfölj.

Åtkomst, loggning och regelefterlevnad

Be om att varje fråga begränsas till den inloggade användarens kundrelation, privat lagring för dokument och en logg över inloggningar, uppladdningar och nedladdningar. Mythex bygger in dessa i appen men har ingen certifiering inom finansbranschen, så låt din compliance-ansvarige granska portalen och dess formuleringar mot tillsynsmyndighetens regler innan ni bjuder in klienter.

Så fungerar det

Beskriv vad du vill ha med vanligt språk, eller utgå från en mall nedan.
Se Mythex bygga den i en liveförhandsvisning, med en riktig databas bakom.
Ändra vad som helst genom att chatta: text, layout, fält, funktioner.
Publicera på en publik webbadress med ett klick, och koppla din egen domän på Pro.

En prompt att utgå från

Bygg en klientportal för mitt företag inom förmögenhetsförvaltning. Varje kundrelation har medlemmar, konton och enheter som ett familjebolag eller en stiftelse. Klienter loggar in för att se värderingar och rapporter som vi laddar upp per konto med datum och kommentar, granskningsanteckningar med överenskomna åtgärder och förfallodatum, samt ett säkert dokumentutbyte. Den primära klienten bestämmer vad varje familjemedlem får se. Logga varje inloggning, uppladdning och nedladdning, och ge rådgivare en vy över alla sina klienters öppna åtgärder.

Frågor

Kan klienter se värdet på sin portfölj i portalen?

De ser de värderingar och rapporter du laddar upp. Realtidssiffror kräver en koppling till ditt portföljsystems API, om det erbjuder ett sådant.

Kan familjemedlemmar ha egna inloggningar?

Ja. Medlemmar i hushållet får egna inloggningar med behörigheter som den primära klienten väljer, till exempel enbart rapporter eller även dokument.

Kan klienter ladda upp skattedokument säkert?

Ja. Filerna går till privat lagring kopplad till kundrelationen och syns bara för den relationen och din personal.

Kan jag profilera den med mitt företags domän?

Ja. Beskriv din grafiska profil i chatten. En egen domän, till exempel klienter.dittföretag.se, kräver Pro för $25/månad.

Behöver jag kunna koda?

Nej. Du beskriver portalen och justerar den genom att chatta. Koden finns där för att granska och redigera på Pro.

Fler sätt att bygga med AI

Mythex · Pricing · Bygg vad som helst med AI · Mallar för webbplatser och appar · Mythex jämfört · Ordlista för apputveckling med AI · Gratis verktyg för apputveckling med AI · English